UA
UBS AG
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$1355.8億
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 15317
UBS AGは最新の13F報告書で15317件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$1355.8億、四半期回転率は22.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.16
- 回転率
- 22.85
- モメンタム／逆張り
- 68.84
- セクター集中度
- 47.06
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 27.99
直近の動向
減少 9990302D
-82.7% -$6.9億
減少 EFA
-18.1% -$4.4億
減少 WY
-95.9% -$4.9億
増加 AMGN
+186.1% $4.7億
減少 307000109
-91.3% -$3.9億
減少 SPY
+0.8% $1.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
UBS本季表面持股高度分散，暗地裡卻在重新佈局——狠砍已開發市場ETF（EFA）與木材、租車等舊經濟個股，同步回補新興市場ETF（EEM、IEMG）與生技龍頭安進，擺明就是要卡位資金輪動的下一個主戰場，趁散戶還沒反應過來前先搶籌碼。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這局棋賭的是全球資金板塊從已開發市場移往新興市場的趨勢，搭配生技族群因創新週期帶來的高成長溢價。勝負手在於新興市場的基本面能否撐住回流資金，以及安進這類大型生技股能否靠臨床進展延續動能，否則這一波換股只是白做工。
潜在的盲点
UBS持股極度分散，本季調整的部位權重微不足道，根本無法對績效產生決定性影響；一旦市場反轉，新興市場ETF因籌碼過度擁擠容易多殺多，而安進若出現利空，這點增持部位只會成為被優先出清的對象。看似分散風險，實則不痛不癢，缺乏超額報酬的保護傘。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位6687銘柄を表示中（全15317銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.72% | -0.31% | +0.75% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | -0.24% | -11.22% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.61% | +0.27% | +32.54% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.47% | +0.03% | +17.80% | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.33% | -0.18% | -1.92% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.41% | -18.10% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.15% | +12.12% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.17% | +15.06% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.04% | +8.78% | |
| 10 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.19% | +47.65% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | +8.05% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.66% | — | +11.90% | |
| 13 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.65% | — | +12.48% | |
| 14 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +3.08% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | +1.15% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | — | +12.20% | |
| 17 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.06% | -7.23% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | +0.10% | +15.07% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.54% | — | +27.58% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.06% | +18.54% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | — | +98.36% | |
| 22 | ✓ | Yahoo INC | 株式-その他 | 0.50% | +0.16% | +35.28% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 0.50% | -0.23% | -30.69% | ||
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +11.13% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -1.39% | |
| 26 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +9.87% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.35% | +186.06% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -4.38% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +0.10% | +50.42% | |
| 30 | ✓ | Alphabet A | 株式-その他 | 0.46% | +0.10% | +34.77% | |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.23% | +107.81% | |
| 32 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.45% | — | +12.67% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +15.71% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | +0.17% | +75.00% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.43% | — | +14.63% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | +0.99% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +5.72% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.43% | — | +20.77% | |
| 39 | ✓ | MarkWest Energy | 株式-その他 | 0.43% | — | -13.32% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.41% | +0.08% | +27.98% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.11% | +39.32% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +18.20% | |
| 43 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 0.39% | — | +4.21% | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +4.41% | |
| 45 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.14% | +62.95% | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.10% | +29.42% | |
| 47 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.37% | — | +18.49% | |
| 48 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +2.48% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +8.11% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +23.32% |
1–50 of 6,687
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
UBS AGの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Northstar Rlty Fin; 新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: NorthStar Realty Finance Corp; 減少: Apache CORP (9990302D) — 保有株数 -82.67%; 減少: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 -18.10%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | Amgen INC | +0.4% | +186.06% | 増加 |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.3% | +32.54% | 増加 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +467.32% | 増加 |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | +107.81% | 増加 |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +47.65% | 増加 |
| 6 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | +0.2% | +97.79% | 増加 |
| 7 | CCI | Crown Castle Inc. | +0.2% | +739.37% | 増加 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +15.06% | 増加 |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +75.00% | 増加 |
| 10 | ✓ | Yahoo INC | +0.2% | +35.28% | 増加 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +12.12% | 増加 |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.1% | +62.95% | 増加 |
| 13 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | +305.71% | 増加 |
| 14 | ✓ | Amtrust Financial Services | +0.1% | +9864.49% | 増加 |
| 15 | SUNEQUSD | Sunedison INC | +0.1% | +674.52% | 増加 |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +39.32% | 増加 |
| 17 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +38.17% | 増加 |
| 18 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | +0.1% | +361.48% | 増加 |
| 19 | TWTRUSD | Twitter INC | +0.1% | +196.57% | 増加 |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +50.42% | 増加 |
| 21 | ✓ | Alphabet A | +0.1% | +34.77% | 増加 |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | +29.42% | 増加 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +15.07% | 増加 |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +33.76% | 増加 |
| 25 | C | Citigroup INC | +0.1% | +34.79% | 増加 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +27.98% | 増加 |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +18.54% | 増加 |
| 28 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | -7.23% | 減少 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +8.78% | 増加 |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +17.80% | 増加 |
| 31 | Z | Zillow Group, Inc. | -0.1% | -25.88% | 減少 |
| 32 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | -30.99% | 減少 |
| 33 | ✓ | -0.1% | -20.45% | 減少 | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.2% | -39.22% | 減少 |
| 35 | ✓ | American Realty Capital Properties Inc | -0.2% | -41.38% | 減少 |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -0.2% | -51.95% | 減少 |
| 37 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.2% | -50.78% | 減少 |
| 38 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | -1.92% | 減少 |
| 39 | ✓ | Petsmart INC | -0.2% | -88.14% | 減少 |
| 40 | ✓ | -0.2% | -30.69% | 減少 | |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -11.22% | 減少 |
| 42 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | -0.3% | -92.41% | 減少 |
| 43 | ✓ | -0.3% | -91.28% | 減少 | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | +0.75% | 増加 |
| 45 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.4% | -95.87% | 減少 |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.4% | -18.10% | 減少 |
| 47 | 9990302D | Apache CORP | -0.6% | -82.67% | 減少 |
| 48 | ✓ | Northstar Rlty Fin | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | NorthStar Realty Finance Corp | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
UBS AGとはどのような機関投資家ですか？
UBS AGはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1355.8億、15317 件のポジションが開示されています。
UBS AGの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、UBS AGの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $91.1億 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $31.9億 (2.4%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $21.8億 (1.6%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $19.9億 (1.5%)
5. UBS Group AG (UBS) — $18.0億 (1.3%)
UBS AGは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、UBS AGは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、30件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Northstar Rlty Fin; 新規購入: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: NorthStar Realty Finance Corp; 減少: Apache CORP (9990302D) — 保有株数 -82.67%; 減少: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 -18.10%
UBS AGはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUBS AGの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.3%
• Health Care: 17.4%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Staples: 8.7%
• Energy: 8.6%
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