SW

SpringVest Wealth Management LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

SpringVest Wealth Management LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は8.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.74
回転率
8.63
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
83.11

直近の動向

  • 増加 DFCF

    +15.1%　$140.7万

  • 増加 DFSD

    +34.2%　$130.1万

  • 減少 BRK-B

    -2.4%　-$78.0万

  • 減少 SPY

    -1.8%　-$74.0万

  • 増加 AEP

    -1.7%　$69.0万

  • 減少 DFAU

    -8.4%　-$38.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債14.36%-0.26%+1.41%
2DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他7.72%+0.83%+15.14%
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース7.44%-0.66%-1.81%
4BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他7.08%-0.69%-2.44%
5VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他6.79%-0.29%-1.92%
6VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債5.85%-0.19%-0.58%
7DFAIDimensional International CoETF-その他5.85%+0.29%+4.87%
8AEPAmerican Electric Power株式-公益事業4.50%+0.39%-1.74%
9SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他3.99%+0.03%-0.15%
10DFSDDimensional Short DurationETF-その他3.50%+0.83%+34.18%
11SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債2.03%+0.01%+3.12%
12DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.98%-0.31%-8.35%
13GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.95%+0.13%+0.39%
14SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.74%+0.11%-2.91%
15IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETFETF-その他1.73%—-0.40%
16SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.54%—+4.63%
17VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.50%-0.14%-7.76%
18IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.40%-0.06%-4.24%
19JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他1.03%+0.05%+4.64%
20VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.90%+0.90%NEW
21DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.80%+0.15%+32.14%
22AAPLApple INC株式-IT0.79%-0.09%-1.04%
23DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他0.77%+0.09%+16.35%
24DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.74%—-1.84%
25DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.73%+0.07%+9.14%
26DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.66%-0.06%-2.62%
27IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.66%-0.05%+5.86%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.60%—+9.73%
29SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.54%-0.08%—
30VTVVanguard Value ETFETF-その他0.52%——
31VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.50%+0.04%+10.54%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.45%+0.08%+62.86%
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%-0.11%-13.14%
34VIOGVanguard S&p Sm Cap 600 GrwETF-その他0.43%——
35DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.41%+0.03%+5.99%
36PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.41%+0.02%-0.59%
37VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.40%—+5.55%
38SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.38%——
39BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.37%—-0.03%
40DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.37%——
41SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.35%+0.03%+10.12%
42CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.34%-0.07%-16.99%
43QLDProshares Ultra QqqETF-その他0.33%-0.06%—
44VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.33%——
45XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.31%+0.16%+51.40%
46MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.28%-0.04%—
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.26%+0.07%+2.42%
48DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他0.25%—-1.57%
49DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.24%+0.02%+0.37%
50VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.24%—+0.94%
1–50 of 67

今四半期の持株変動

SpringVest Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Astera Labs INC (ALAB); 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS).

SpringVest Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFCFDimensional Core Fixed INC+0.8%+15.14%増加
2DFSDDimensional Short Duration+0.8%+34.18%増加
3AEPAmerican Electric Power+0.4%-1.74%減少
4DFAIDimensional International Co+0.3%+4.87%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.2%+51.40%増加
6DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+0.2%+32.14%増加
7GLDSpdr Gold Shares+0.1%+0.39%増加
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-2.91%減少
9DUSBDimension Ultrashort Fi ETF+0.1%+16.35%増加
10MSFTMicrosoft CORP+0.1%+62.86%増加
11DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%+9.14%増加
12CVXChevron CORP+0.1%+2.42%増加
13COPConocophillips+0.1%+4.40%増加
14JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid+0.1%+4.64%増加
15VOVanguard Mid-cap ETF0%+10.54%増加
16WINNHarbor Long-term Growers ETF0%+36.84%増加
17SCHVSchwab US Large-cap Value0%-0.15%減少
18DFARDimensional US Real Est ETF0%+5.99%増加
19SPSBSs Spdr P St C CORP ETF0%+10.12%増加
20DUKDuke Energy CORP0%+0.37%増加
21PHYSSprott Physical Gold Trust0%-0.59%減少
22SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo0%+3.12%増加
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+14.50%増加
24IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF—-0.40%減少
25SSOProshares Ultra S&p5000%—変化なし
26MGKVanguard Mega Cap Growth ETF0%—変化なし
27BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF0%-12.49%減少
28IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+5.86%増加
29QLDProshares Ultra Qqq-0.1%—変化なし
30DUHPDimensional US High Profi Et-0.1%-2.62%減少
31IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-4.24%減少
32CWIState Street Spdr Msci Acwi-0.1%-16.99%減少
33SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%—変化なし
34AAPLApple INC-0.1%-1.04%減少
35IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-13.14%減少
36VTIPVanguard Short-term Tips-0.1%-7.76%減少
37VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.2%-0.58%減少
38VCITVanguard Int-term Corporate-0.3%+1.41%増加
39VUSBVanguard Ultra Short Bond Et-0.3%-1.92%減少
40DFAUDimensional US Core Equity M-0.3%-8.35%減少
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.7%-1.81%減少
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.7%-2.44%減少
43VYMIVanguard Int High Dvd Yld In—NEW新規購入
44JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
45ALABAstera Labs INC—EXIT全売却
46DFIPDimensional Inflation-protec—EXIT全売却
47GSGoldman Sachs Group INC—EXIT全売却
48EMREmerson Electric Co—EXIT全売却
49EFAIshares Msci Eafe ETF—EXIT全売却
50XLVSs Health Care Select Sector—EXIT全売却

FAQ

SpringVest Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
SpringVest Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、67 件のポジションが開示されています。
SpringVest Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SpringVest Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2102.1万 (14.4%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1130.0万 (7.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1088.9万 (7.4%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1036.8万 (7.1%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $994.7万 (6.8%)
SpringVest Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SpringVest Wealth Management LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Astera Labs INC (ALAB); 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS)
SpringVest Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpringVest Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 69.0% • Information Technology: 18.0% • Energy: 7.7% • Consumer Discretionary: 1.9% • Communication Services: 1.8% • Consumer Staples: 1.6%

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