SI
SimpliFi, Inc.
セクター集中型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
SimpliFi, Inc.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は1.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 41.63
- 回転率
- 1.77
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 86
- ポジション規律
- 81.14
直近の動向
減少 SPY
+0.9% -$54.3万
増加 QEFA
+0.3% $70.2万
増加 DGRE
+0.2% $63.5万
減少 VIG
+1.0% -$28.0万
減少 IEF
+0.1% -$14.6万
増加 VZ
+1.6% $30.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 21.38% | +0.08% | +1.71% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 13.79% | -0.11% | -0.23% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 9.57% | +0.23% | +0.30% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.56% | -0.19% | +0.95% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.30% | -0.13% | +0.10% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.77% | -0.27% | +0.87% | |
| 7 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 4.71% | +0.23% | +0.19% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.41% | — | +1.49% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.13% | -0.02% | +1.21% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.95% | +0.06% | +1.31% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.26% | -0.02% | -0.53% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.45% | -0.04% | +1.10% | |
| 13 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +3.87% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | +3.63% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +5.26% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.12% | +1.65% | |
| 17 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | +7.98% | |
| 18 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.52% | |
| 19 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -4.00% | |
| 20 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +3.00% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +0.75% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.01% | +2.04% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.26% | — | +3.57% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +3.00% | |
| 25 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.22% | — | +2.20% | |
| 26 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.91% | |
| 27 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.01% | +1.00% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +1.95% | |
| 29 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +9.47% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.18% | — | +3.07% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.16% | -0.02% | -0.54% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.16% | — | +0.71% | |
| 34 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -3.07% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.14% | +0.01% | -10.55% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.13% | +0.01% | +0.70% | |
| 38 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.49% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -3.32% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.11% | — | +0.59% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | — | +0.56% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.75% | |
| 43 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | -14.94% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | $2.4億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 43 | $2.4億 | 94 | |
| 2025-09-30 | 44 | $2.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 41 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 35 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 34 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 25 | $2.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 22 | $2.1億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 23 | $2.1億 | 37 | |
| 2020-09-30 | 22 | $2.0億 | 45 | |
| 2020-06-30 | 23 | $1.9億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 20 | $1.6億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 20 | $1.8億 | 4 | |
| 2019-09-30 | 19 | $1.7億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 18 | $1.7億 | 41 | |
| 2019-03-31 | 18 | $1.6億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 16 | $1.4億 | 8 | |
| 2018-09-30 | 17 | $1.4億 | 78 | |
| 2018-06-30 | 17 | $1.3億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 14 | $1.2億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 14 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
SimpliFi, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +0.87%; 増加: Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — 保有株数 +0.30%; 増加: Wisdomtree Emerging Markets (DGRE) — 保有株数 +0.19%; 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +0.95%; 増加: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 +0.10%.
FAQ
SimpliFi, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
SimpliFi, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、43 件のポジションが開示されています。
SimpliFi, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SimpliFi, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5092.2万 (21.4%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $3284.4万 (13.8%)
3. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — $2278.9万 (9.6%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2276.4万 (9.6%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $2215.1万 (9.3%)
SimpliFi, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SimpliFi, Inc.は41件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、33件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +0.87%; 増加: Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — 保有株数 +0.30%; 増加: Wisdomtree Emerging Markets (DGRE) — 保有株数 +0.19%; 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +0.95%; 増加: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 +0.10%
SimpliFi, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSimpliFi, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 100.0%
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