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SHP Wealth Management

趨勢追蹤型

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1826

SHP Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1826 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 25.5%。

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機構性格雪花圖

集中度
35.59
持倉穩定性
25.46
動能／逆勢
100
產業集中度
55.28
多樣化
100
倉位均衡度
0

近期動向

  • 減碼 ISTB

    -97.4%　-US$6885.3萬

  • 加碼 USTB

    +63100.8%　US$6303.4萬

  • 加碼 IDMO

    +132.4%　US$6197.1萬

  • 減碼 VOO

    +0.6%　-US$1429.5萬

  • 減碼 MOAT

    -91.2%　-US$2355.5萬

  • 加碼 VCIT

    +17.8%　US$1161.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股與成長25.00%-1.90%+0.61%
2IDMOInvesco S&p International DeETF-其他8.29%+4.56%+132.36%
3DGROIshares Core Dividend GrowthETF-其他6.34%—-1.37%
4VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資等級公司債6.22%+0.71%+17.81%
5IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-其他5.81%-0.28%+6.49%
6USTBVictoryshares Short-term BonETF-其他4.76%+4.75%+63100.76%
7FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-其他4.56%+0.03%+9.32%
8JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-其他4.03%+0.69%+25.72%
9VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他1.81%+0.02%+5.49%
10FLBLFranklin Senior Loan ETFETF-其他1.80%-0.36%-12.43%
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長1.73%-0.09%+2.88%
12SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資等級公司債1.67%-0.41%-16.07%
13JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-其他1.62%+0.02%+1.11%
14NVDANvidia CORP股票-科技1.34%-0.09%+3.37%
15AAPLApple INC股票-科技1.26%-0.12%+1.30%
16FDVVFidelity High Dividend ETFETF-其他0.85%—+5.30%
17LVHIFranklin International Low VETF-其他0.78%+0.08%+4.31%
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.78%—+4.60%
19MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.65%-0.23%-0.20%
20FTHIFthi/first Trust Exchange-trETF-其他0.65%—+4.95%
21AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費0.60%-0.12%-4.53%
22JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-科技型0.59%—+1.44%
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.45%—+2.84%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通訊服務0.44%-0.08%-4.37%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.37%-0.05%-4.37%
26METAMeta Platforms Inc-class A股票-通訊服務0.31%-0.06%-0.56%
27VTVVanguard Value ETFETF-其他0.29%+0.05%+23.25%
28XOMExxon Mobil CORP股票-能源0.28%+0.11%+19.23%
29GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通訊服務0.28%-0.04%-3.53%
30JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-其他0.25%—+16.11%
31TSLATesla INC股票-循環性消費0.24%-0.05%+1.86%
32MSMorgan Stanley股票-金融0.22%—-1.72%
33VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他0.22%—+5.98%
34FBNDFidelity Total Bond ETFETF-其他0.22%+0.04%+25.45%
35JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.22%-0.05%-7.82%
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.21%—-4.15%
37SYYSysco CORP股票-非循環性消費0.19%—+0.07%
38GLDSpdr Gold SharesETF-避險與商品0.19%—+0.65%
39AVGOBroadcom INC股票-科技0.19%—+2.30%
40JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-其他0.18%—+8.46%
41CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-科技型0.17%—+23.78%
42BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-其他0.16%—-7.57%
43LLYEli Lilly & Co股票-醫療保健0.16%-0.05%-8.57%
44ABBVAbbvie INC股票-醫療保健0.16%—+0.11%
45MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-其他0.16%-1.84%-91.24%
46IGLDFt Vest Gold Strategy TargetETF-避險與商品0.16%—+2.53%
47ADPAutomatic Data Processing股票-科技0.15%-0.05%+0.29%
48ESEversource Energy股票-公用事業0.15%—-0.08%
49GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-避險與商品0.15%+0.05%+46.95%
50JPIBJpmorgan Intl Bnd ETFETF-其他0.15%—-5.85%
1–50 of 1,826

本季持股變動

SHP Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Global Equity Factor (GLOF); 新建倉: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建倉: Fpa Global Equity ETF New (FPAG); 新建倉: Ss Energy Ss Spdr Prem INC (XLEI); 新建倉: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO).

SHP Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1USTBVictoryshares Short-term Bon+4.8%+63100.76%加碼
2IDMOInvesco S&p International De+4.6%+132.36%加碼
3VCITVanguard Int-term Corporate+0.7%+17.81%加碼
4JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.7%+25.72%加碼
5XOMExxon Mobil CORP+0.1%+19.23%加碼
6SPYINeos S&p 500 High Income ETF+0.1%+5204.58%加碼
7LVHIFranklin International Low V+0.1%+4.31%加碼
8HGERHarbor Commodity All Weather+0.1%+82.99%加碼
9VTVanguard Tot World Stk ETF+0.1%+16520.00%加碼
10SPGMState Street Spdr Portfolio+0.1%+262.48%加碼
11VTVVanguard Value ETF+0.1%+23.25%加碼
12RTXRtx CORP+0.1%+61.63%加碼
13GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%+46.95%加碼
14FBNDFidelity Total Bond ETF0%+25.45%加碼
15VBVanguard Small-cap ETF0%+65.71%加碼
16FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETF0%+9.32%加碼
17VOVanguard Mid-cap ETF0%+5.49%加碼
18JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u0%+1.11%加碼
19NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usd0%-65.25%減碼
20GOOGAlphabet Inc-cl C0%-3.53%減碼
21VVisa Inc-class A Shares0%-9.28%減碼
22TSLATesla INC-0.1%+1.86%加碼
23LLYEli Lilly & Co-0.1%-8.57%減碼
24JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-7.82%減碼
25ADPAutomatic Data Processing-0.1%+0.29%加碼
26IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-4.37%減碼
27BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box-0.1%-82.60%減碼
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.56%減碼
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.37%減碼
30NVDANvidia CORP-0.1%+3.37%加碼
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%+2.88%加碼
32AMZNAmazon.com INC-0.1%-4.53%減碼
33AAPLApple INC-0.1%+1.30%加碼
34MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.20%減碼
35IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.3%+6.49%加碼
36FLBLFranklin Senior Loan ETF-0.4%-12.43%減碼
37SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond-0.4%-16.07%減碼
38MOATVaneck Morningstar Wide Moat-1.8%-91.24%減碼
39VOOVanguard S&p 500 ETF-1.9%+0.61%加碼
40ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-5.4%-97.42%減碼
41GLOFIshares Global Equity Factor—NEW新建倉
42IOOIshares Global 100 ETF—NEW新建倉
43FPAGFpa Global Equity ETF New—NEW新建倉
44XLEISs Energy Ss Spdr Prem INC—NEW新建倉
45AIPODefiance Ai & Power Infr ETF—NEW新建倉
46INTFIshares International Equity—NEW新建倉
47ACWIIshares Msci Acwi ETF—EXIT清倉
48FDMFirst Trust Dow J Select Mic—NEW新建倉
49EWYIshares Msci South Korea ETF—NEW新建倉
50ORRMilitia Long/shrt Equity ETF—NEW新建倉

FAQ

SHP Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SHP Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.3億，分佈在 1826 個已申報部位之中。
SHP Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SHP Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.3億 (25.0%) 2. Invesco S&p International De (IDMO) — US$1.1億 (8.3%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$8399.4萬 (6.3%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$8242.0萬 (6.2%) 5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$7703.5萬 (5.8%)
SHP Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SHP Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Global Equity Factor (GLOF); 新建倉: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建倉: Fpa Global Equity ETF New (FPAG); 新建倉: Ss Energy Ss Spdr Prem INC (XLEI); 新建倉: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO)
SHP Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SHP Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 7.2% • Industrials: 7.0%

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