NP

New Perspectives, Inc

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

New Perspectives, Incは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は4.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
54.06
回転率
4.72
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.15
多様性
88
ポジション規律
77.5

直近の動向

  • 減少 SPYM

    -0.6%　-$305.9万

  • 減少 QQQ

    -1.3%　-$202.6万

  • 増加 WCPB

    +3.2%　$152.1万

  • 増加 IEFA

    +3.7%　$139.7万

  • 増加 GLDM

    -0.0%　$116.8万

  • 増加 SPMD

    +3.5%　$94.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1WCPBWeitz Core Plus Bond ETFETF-その他25.11%+0.50%+3.15%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース19.37%-1.08%-0.63%
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他10.26%+0.47%+3.71%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型8.89%-0.72%-1.35%
5USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他7.26%-0.01%-0.05%
6SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他6.00%+0.32%+3.46%
7IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株5.38%+0.23%+3.70%
8GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ5.12%+0.40%-0.00%
9VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.90%-0.11%-1.49%
10QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.52%+0.21%+16.24%
11AAPLApple INC株式-IT0.98%-0.07%—
12VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.88%-0.02%-1.07%
13BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.50%-0.02%—
14EESWisdomtree US Smallcap FundETF-その他0.42%-0.01%-4.63%
15VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.42%-0.01%-3.58%
16SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.37%-0.01%—
17LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.32%-0.06%—
18VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.28%-0.03%—
19EGPEastgroup Properties INC株式-不動産0.22%+0.01%—
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.20%-0.06%+0.07%
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.17%-0.02%+0.06%
22CVXChevron CORP株式-エネルギー0.16%+0.04%-1.00%
23IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.15%-0.02%-5.96%
24VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.13%-0.02%-3.40%
25NVDANvidia CORP株式-IT0.13%-0.01%+1.14%
26VTVVanguard Value ETFETF-その他0.12%——
27VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.12%——
28ADSKAutodesk INC株式-IT0.12%-0.02%—
29AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.11%+0.01%—
30SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.11%-0.01%-3.06%
31SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.11%——
32UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.11%+0.01%—
33VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.11%—+0.39%
34AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.10%+0.01%—
35DWMWisdomtree International EquETF-その他0.10%——
36SPXLDirexion Daily S&p 500 BullETF-大型株・グロース0.10%-0.01%+8.77%
37SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.09%-0.02%-13.69%
38RFRegions Financial CORP株式-金融0.09%-0.01%—
39VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.09%-0.01%+0.16%
40CBChubb Limited株式-金融0.09%+0.01%—
41LNTAlliant Energy CORP株式-公益事業0.08%+0.01%—
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.08%—+0.39%
43JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.08%+0.08%NEW
44COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.07%+0.07%NEW

今四半期の持株変動

New Perspectives, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -0.63%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -1.35%; 増加: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 保有株数 +3.15%.

New Perspectives, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1WCPBWeitz Core Plus Bond ETF+0.5%+3.15%増加
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.5%+3.71%増加
3GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.4%-0.00%減少
4SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.3%+3.46%増加
5IWMIshares Russell 2000 ETF+0.2%+3.70%増加
6QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.2%+16.24%増加
7CVXChevron CORP0%-1.00%減少
8AEPAmerican Electric Power0%—変化なし
9EGPEastgroup Properties INC0%—変化なし
10AMGNAmgen INC0%—変化なし
11LNTAlliant Energy CORP0%—変化なし
12UNPUnion Pacific CORP0%—変化なし
13CBChubb Limited0%—変化なし
14VOOVanguard S&p 500 ETF—+0.39%増加
15ABBVAbbvie INC—+0.39%増加
16VTVVanguard Value ETF——変化なし
17VXFVanguard Extended Market ETF——変化なし
18DWMWisdomtree International Equ——変化なし
19SHMSs Spdr N Ice St Muni ETF——変化なし
20EESWisdomtree US Smallcap Fund0%-4.63%減少
21SPXLDirexion Daily S&p 500 Bull0%+8.77%増加
22SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-3.06%減少
23VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF0%+0.16%増加
24NVDANvidia CORP0%+1.14%増加
25VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%-3.58%減少
26SHWSherwin-williams Co/the0%—変化なし
27RFRegions Financial CORP0%—変化なし
28USFRWisdomtree Floating Rate Tre0%-0.05%減少
29ADSKAutodesk INC0%—変化なし
30IWFIshares Russell 1000 Growth0%-5.96%減少
31BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
32VOVanguard Mid-cap ETF0%-1.07%減少
33JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.06%増加
34VHTVanguard Health Care ETF0%-3.40%減少
35SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%-13.69%減少
36VUGVanguard Growth ETF0%—変化なし
37MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.07%増加
38LLYEli Lilly & Co-0.1%—変化なし
39AAPLApple INC-0.1%—変化なし
40VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-1.49%減少
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.7%-1.35%減少
42SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-1.1%-0.63%減少
43JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
44COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入

FAQ

New Perspectives, Incとはどのような機関投資家ですか？
New Perspectives, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、44 件のポジションが開示されています。
New Perspectives, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、New Perspectives, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — $7250.5万 (25.1%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5592.1万 (19.4%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2962.3万 (10.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2568.3万 (8.9%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2095.7万 (7.3%)
New Perspectives, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、New Perspectives, Incは27件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -0.63%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -1.35%; 増加: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 保有株数 +3.15%
New Perspectives, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Perspectives, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.0% • Health Care: 20.3% • Materials: 12.8% • Financials: 6.0% • Energy: 5.6% • Industrials: 3.7%

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