Meriwether Wealth & Planning, LLC

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Meriwether Wealth & Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.68
持倉穩定性: 21.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.54

近期動向

減碼 SCHG
-11.1%　-US$484.9萬
減碼 SCHV
-14.1%　-US$260.6萬
加碼 XOM
-2.8%　US$178.1萬
加碼 FBND
+9.2%　US$136.1萬
減碼 BAC
-77.5%　-US$85.7萬
減碼 JPM
-8.4%　-US$71.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.96%	-1.79%	-14.11%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.24%	-3.04%	-11.08%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.89%	+0.48%	+9.15%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
5	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.09%	+0.31%	+12.13%
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.78%	+0.31%	+12.18%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.61%	+0.90%	-2.75%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.11%	+4.43%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.80%	+0.33%	+14.07%
10	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股與成長	2.56%	—	+6.48%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.47%	-8.39%
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.95%	+0.08%	+8.70%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	—	+2.28%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.51%	-0.32%	-7.18%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	+0.12%	+26.09%
16	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.22%	+28.14%
17	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.18%	+0.21%	+27.50%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.21%	+13.54%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+1.99%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.83%	+0.12%	+16.37%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.82%	—	+28.26%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	0.81%	+0.23%	+2.05%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.81%	-0.12%	-5.21%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	—	+4.78%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.77%	+0.13%	-0.10%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.17%	+0.99%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	+0.09%	-10.13%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+6.66%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.64%	—	-1.01%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.58%	—	-1.84%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+3.02%
32	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.58%	+0.09%	+49.57%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	—	+15.57%
34	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.56%	—	—
35	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.53%	—	-1.95%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.52%	-0.19%	-26.04%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.51%	—	+21.84%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	—	-21.33%
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.51%	-0.23%	-36.13%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.50%	—	+0.63%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	—	+0.63%
42	DE	Deere & Co	股票-工業	0.47%	—	-0.07%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.47%	—	+2.49%
44	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.46%	+0.08%	+47.07%
45	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.46%	—	+9.68%
46	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.46%	—	+8.04%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+1.32%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.40%	-0.12%	-25.13%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-6.25%
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.37%	—	—

1–50 of 126

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.8億	22	1SCHV 2SCHG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.FBND 4.VXUS 5.BSCR 6.BSCQ 7.XOM 8.SCHA 9.SPLV 10.SEIQ
2025-12-31	123	US$1.8億	17	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.SCHA 7.XOM 8.SEIQ 9.SPLV 10.JPM
2025-09-30	127	US$1.7億	29	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.DFAS 7.JPM 8.XOM 9.SEIQ 10.SPLV
2025-06-30	127	US$1.6億	0	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BSCR 5.BSCQ 6.DFAS 7.JPM 8.SEIQ 9.SPLV 10.SPHY
2025-03-31	123	US$1.5億	0	1SCHV 2SCHG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.FBND 4.DFAS 5.BSCR 6.BSCQ 7.JPM 8.BRK-B 9.SPHY 10.XOM
2024-12-31	117	US$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.FBND 4.BOND 5.DFAS 6.JPM 7.BRK-B 8.SPHY 9.XOM 10.SEIM

本季持股變動

Meriwether Wealth & Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP); 清倉: Carmax INC (KMX); 清倉: Oneascent Large Cap Core (OALC); 新建倉: Aon plc (AON).

Meriwether Wealth & Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-2.75%	減碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+9.15%	加碼
3	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+14.07%	加碼
4	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.3%	+12.13%	加碼
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.3%	+12.18%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.2%	+2.05%	加碼
7	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+28.14%	加碼
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+27.50%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.99%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.02%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.10%	減碼
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.09%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.37%	加碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.43%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.13%	減碼
16	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+49.57%	加碼
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+8.70%	加碼
18	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+47.07%	加碼
19	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	—	不變
20	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-25.13%	減碼
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.21%	減碼
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-26.04%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.54%	加碼
24	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.2%	-36.13%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.18%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-8.39%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-77.52%	減碼
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-14.11%	減碼
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3%	-11.08%	減碼
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
31	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清倉
33	OALC	Oneascent Large Cap Core	—	EXIT	清倉
34	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
35	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
36	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建倉
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
38	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉
40	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建倉
41	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清倉
46	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉

FAQ

Meriwether Wealth & Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meriwether Wealth & Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Meriwether Wealth & Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meriwether Wealth & Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2000.9萬 (11.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1870.0萬 (10.2%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1804.7萬 (9.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$748.2萬 (4.1%) 5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$747.1萬 (4.1%)

Meriwether Wealth & Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Meriwether Wealth & Planning, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP); 清倉: Carmax INC (KMX); 清倉: Oneascent Large Cap Core (OALC); 新建倉: Aon plc (AON)

Meriwether Wealth & Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meriwether Wealth & Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.0% • Financials: 17.7% • Energy: 17.1% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 9.0%