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IMA Advisory Services, Inc.

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1033

IMA Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1033 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度
10.57
持仓稳定性
9.06
动能／逆势
100
行业集中度
57.22
多样化
100
仓位均衡度
48.69

近期动向

  • 加仓 SCZ

    +80.4%　US$798.1万

  • 清仓 EXK

    -100.0%　-US$271.1万

  • 减仓 VV

    +0.6%　-US$369.1万

  • 减仓 SHV

    -95.1%　-US$238.7万

  • 加仓 VBIL

    +6022.8%　US$221.9万

  • 减仓 BIL

    -50.4%　-US$211.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1VVVanguard Large-cap ETFETF-其他7.69%-0.23%+0.62%
2SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-其他6.74%-0.14%+1.56%
3DMXFIshares Esg Advanc Msci EafeETF-其他5.42%+0.13%+0.50%
4DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-其他4.86%-0.16%+1.14%
5SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他4.64%+0.02%+3.56%
6VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-其他3.36%-0.08%-4.17%
7ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-其他2.99%-0.18%-0.01%
8JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-其他2.66%—+2.02%
9VXUSVanguard Total Intl StockETF-其他2.38%-0.10%-7.69%
10BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-其他2.36%—+2.29%
11BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-其他2.28%—+2.34%
12SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-其他2.09%-0.11%-2.15%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长1.85%-0.05%+0.27%
14BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他1.79%—+2.51%
15SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-其他1.72%+0.79%+80.35%
16SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-其他1.42%+0.09%+1.85%
17SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他1.37%+0.09%+3.03%
18HYDBIshares High Yield SystematiETF-非投资级债1.33%—-0.50%
19VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-其他1.25%—-0.44%
20NVDANvidia CORP股票-科技1.14%-0.07%-0.90%
21SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他1.09%+0.12%+7.49%
22UITBVictoryshares Core IntermediETF-其他1.01%+0.09%+9.02%
23AAPLApple INC股票-科技0.99%-0.07%-1.86%
24VCEBVanguard Esg US CORP BondETF-投资级公司债0.92%—+0.76%
25MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.81%-0.19%+3.00%
26GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.78%-0.08%-3.05%
27SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-其他0.74%+0.08%-1.33%
28METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务0.74%-0.11%-2.11%
29EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.72%——
30AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.70%-0.08%-1.75%
31LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-其他0.69%—+2.30%
32MUMicron Technology INC股票-科技0.69%—-9.63%
33BSJTInvesco Bulletshares 2029 HyETF-其他0.68%—+3.41%
34WMTWalmart INC股票-非周期性消费0.66%+0.07%-1.47%
35FASTFastenal Co股票-工业0.66%+0.10%—
36SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-其他0.65%—+7.38%
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.64%—+0.81%
38LITELumentum Holdings INC股票-科技0.64%+0.19%-27.11%
39JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.60%-0.07%-3.16%
40VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-其他0.59%—+0.82%
41FPEFt-preferred Secur & INC ETFETF-其他0.59%—+3.37%
42CRWDCrowdstrike Holdings INC - A股票-科技0.57%-0.09%+1.71%
43FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-其他0.56%—+2.38%
44VLOValero Energy CORP股票-能源0.54%+0.15%-9.68%
45DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-其他0.53%—+4.77%
46PGProcter & Gamble Co/the股票-非周期性消费0.52%—-1.51%
47IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股0.47%—+2.88%
48CCitigroup INC股票-金融0.45%—-1.58%
49AMDAdvanced Micro Devices股票-科技0.45%—+8.50%
50ONTOOnto Innovation INC股票-科技0.44%+0.10%-2.84%
1–50 of 1,033

本季持股变动

IMA Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Exact Sciences CORP (EXK) — 股数 -100.00%; 加仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 股数 +80.35%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.62%; 减仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 股数 -95.07%; 加仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — 股数 +6022.79%.

IMA Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1SCZIshares Msci Eafe Small-cap+0.8%+80.35%加仓
2VBILVanguard 0-3m T-bill ETF+0.2%+6022.79%加仓
3LITELumentum Holdings INC+0.2%-27.11%减仓
4SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.2%+142.66%加仓
5VLOValero Energy CORP+0.2%-9.68%减仓
6ORCLOracle CORP+0.1%+811.80%加仓
7DMXFIshares Esg Advanc Msci Eafe+0.1%+0.50%加仓
8SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%+7.49%加仓
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.82%减仓
10ONTOOnto Innovation INC+0.1%-2.84%减仓
11FASTFastenal Co+0.1%—不变
12AMATApplied Materials INC+0.1%-1.03%减仓
13UITBVictoryshares Core Intermedi+0.1%+9.02%加仓
14SCHASchwab US Small-cap ETF+0.1%+3.03%加仓
15SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.1%+1.85%加仓
16MTZMastec INC+0.1%-1.29%减仓
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-1.33%减仓
18CVXChevron CORP+0.1%-3.63%减仓
19WMTWalmart INC+0.1%-1.47%减仓
20SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+3.56%加仓
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%+0.27%加仓
22ISRGIntuitive Surgical INC-0.1%-0.45%减仓
23BSXBoston Scientific CORP-0.1%+6.65%加仓
24TRIPTripadvisor INC-0.1%-1.15%减仓
25CRMSalesforce INC-0.1%-0.85%减仓
26TSLATesla INC-0.1%-0.51%减仓
27VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.07%减仓
28AAPLApple INC-0.1%-1.86%减仓
29NVDANvidia CORP-0.1%-0.90%减仓
30COFCapital One Financial CORP-0.1%-0.90%减仓
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-3.16%减仓
32DHRDanaher CORP-0.1%+0.02%加仓
33VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF-0.1%-4.17%减仓
34GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-3.05%减仓
35AMZNAmazon.com INC-0.1%-1.75%减仓
36CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-0.1%+1.71%加仓
37OMFOnemain Holdings INC-0.1%-6.11%减仓
38VXUSVanguard Total Intl Stock-0.1%-7.69%减仓
39SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-2.15%减仓
40METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-2.11%减仓
41QCOMQualcomm INC-0.1%-1.07%减仓
42SUSAIshares Esg Optimized Msci U-0.1%+1.56%加仓
43DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF-0.2%+1.14%加仓
44ESGVVanguard Esg US Stock ETF-0.2%-0.01%减仓
45ADBEAdobe INC-0.2%-99.78%减仓
46MSFTMicrosoft CORP-0.2%+3.00%加仓
47BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.2%-50.38%减仓
48VVVanguard Large-cap ETF-0.2%+0.62%加仓
49SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.2%-95.07%减仓
50EXKExact Sciences CORP-0.3%EXIT清仓

FAQ

IMA Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IMA Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 1033 个已申报仓位之中。
IMA Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IMA Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$7880.1万 (7.7%) 2. Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA) — US$6902.2万 (6.7%) 3. Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF) — US$5552.8万 (5.4%) 4. Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI) — US$4974.3万 (4.9%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4748.2万 (4.6%)
IMA Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IMA Advisory Services, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK) — 股数 -100.00%; 加仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 股数 +80.35%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +0.62%; 减仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 股数 -95.07%; 加仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — 股数 +6022.79%
IMA Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IMA Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Industrials: 13.2% • Health Care: 11.0% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Energy: 6.8%

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