HW

Heirloom Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Heirloom Wealth Managementは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は50.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.75
回転率
50.33
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.57
多様性
100
ポジション規律
80.57

直近の動向

  • 減少 DFIP

    -82.5%　-$3752.6万

  • 増加 BOND

    +107.3%　$4831.4万

  • 増加 VTI

    +7025.5%　$1545.2万

  • 減少 GOOG

    +1.8%　-$212.6万

  • 減少 MSFT

    +16.6%　-$286.4万

  • 減少 ASML

    -24.5%　-$109.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他16.95%+6.37%+107.32%
2NVDANvidia CORP株式-IT5.29%-0.97%+16.03%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス5.16%-1.95%+1.83%
4VVisa Inc-class A Shares株式-金融5.04%—+16.91%
5RSGRepublic Services INC株式-資本財4.71%-0.32%+16.16%
6METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス4.28%+0.01%+48.35%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.28%-1.87%+16.58%
8BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.27%-0.62%+17.52%
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT3.94%+0.04%+16.41%
10LINLinde plc株式-素材3.92%+0.21%+16.48%
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.82%+2.77%+7025.51%
12XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.70%+0.92%+37.70%
13ASMLASML Holding N.V.株式-IT2.70%-1.01%-24.54%
14AAPLApple INC株式-IT2.52%-0.41%+17.91%
15PHParker Hannifin CORP株式-資本財2.48%—-5.22%
16MELIMercadolibre INC株式-一般消費財2.33%—+18.58%
17AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他2.10%+0.02%+30.22%
18VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア1.89%-0.23%+16.13%
19ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア1.69%—+18.96%
20XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.67%+1.67%NEW
21PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT1.55%+1.55%NEW
22AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ1.49%+0.74%+133.47%
23DFIPDimensional Inflation-protecETF-その他1.44%-9.09%-82.46%
24MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.39%—+0.02%
25SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.21%+1.21%NEW
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.90%+0.90%NEW
27AVDEAvantis International EquityETF-その他0.70%-0.01%+24.17%
28SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.69%-0.03%+36.95%
29SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.65%+0.65%NEW
30VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%+0.45%NEW
31VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.38%+0.27%+336.27%
32FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他0.38%+0.38%NEW
33SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.38%+0.38%NEW
34IAUMIshares Gold Trust MicroETF-コモディティ0.37%+0.37%NEW
35VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.37%+0.37%NEW
36VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.37%+0.37%NEW
37PDPInvesco Dorsey Wright MomentETF-その他0.32%+0.32%NEW
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.31%+0.31%NEW
39ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.29%+0.29%NEW
40COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.26%—+3.91%
41JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他0.25%+0.25%NEW
42RPVInvesco S&p 500 Pure Value EETF-大型株・グロース0.25%+0.25%NEW
43FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他0.24%+0.24%NEW
44VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.24%+0.24%NEW
45CQPCheniere Energy Partners LP株式-その他0.23%+0.23%NEW
46VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.23%+0.23%NEW
47SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.21%+0.21%NEW
48JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.21%+0.21%NEW
49EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他0.20%+0.20%NEW
50VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.20%+0.20%NEW
1–50 of 87

今四半期の持株変動

Heirloom Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Heirloom Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BONDPimco Active Bond Exchange-t+6.4%+107.32%増加
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+2.8%+7025.51%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.9%+37.70%増加
4AAAUGoldman Sachs Physical Gold+0.7%+133.47%増加
5VOVanguard Mid-cap ETF+0.3%+336.27%増加
6LINLinde plc+0.2%+16.48%増加
7TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%+16.41%増加
8AVUSAvantis U.s. Equity ETF0%+30.22%増加
9METAMeta Platforms Inc-class A0%+48.35%増加
10AVDEAvantis International Equity0%+24.17%増加
11SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+36.95%増加
12VRTXVertex Pharmaceuticals INC-0.2%+16.13%増加
13RSGRepublic Services INC-0.3%+16.16%増加
14AAPLApple INC-0.4%+17.91%増加
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.6%+17.52%増加
16NVDANvidia CORP-1%+16.03%増加
17ASMLASML Holding N.V.-1%-24.54%減少
18MSFTMicrosoft CORP-1.9%+16.58%増加
19GOOGAlphabet Inc-cl C-2%+1.83%増加
20DFIPDimensional Inflation-protec-9.1%-82.46%減少
21NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—EXIT全売却
22XLVSs Health Care Select Sector—NEW新規購入
23PLTRPalantir Technologies Inc-a—NEW新規購入
24SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入
25IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
27SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF—NEW新規購入
28VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
29FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF—NEW新規購入
30SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF—NEW新規購入
31IAUMIshares Gold Trust Micro—NEW新規購入
32VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
33VUSBVanguard Ultra Short Bond Et—NEW新規購入
34PDPInvesco Dorsey Wright Moment—NEW新規購入
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
36ITOTIshares Core S&p Total U.s.—NEW新規購入
37JQUAJpmorgan US Quality Factor—NEW新規購入
38RPVInvesco S&p 500 Pure Value E—NEW新規購入
39FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF—NEW新規購入
40VOTVanguard Mid-cap Growth ETF—NEW新規購入
41CQPCheniere Energy Partners LP—NEW新規購入
42VGKVanguard Ftse Europe ETF—NEW新規購入
43SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili—NEW新規購入
44JPIEJpmorgan Income ETF—NEW新規購入
45EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa—NEW新規購入
46VLUEIshares Msci USA Value Facto—NEW新規購入
47VEUVanguard Ftse All-world Ex-u—NEW新規購入
48CRGYCrescent Energy Inc-a—NEW新規購入
49MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—NEW新規購入
50VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入

FAQ

Heirloom Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Heirloom Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、87 件のポジションが開示されています。
Heirloom Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heirloom Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $9409.0万 (16.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2936.3万 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2864.7万 (5.2%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — $2799.8万 (5.0%) 5. Republic Services INC (RSG) — $2613.3万 (4.7%)
Heirloom Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heirloom Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：28件の新規ポジション開設、18件の保有増加、2件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Heirloom Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeirloom Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.9% • Communication Services: 15.9% • Financials: 15.8% • Industrials: 12.0% • Materials: 6.5% • Health Care: 6.0%

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