FW

Foundation Wealth Management, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

Foundation Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は7.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
58.44
回転率
7.25
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
96.86
多様性
88
ポジション規律
76.43

直近の動向

  • 減少 IVW

    +0.5%　-$325.2万

  • 増加 IJJ

    +11.9%　$79.2万

  • 増加 SCZ

    +42.2%　$86.2万

  • 増加 IVE

    +0.4%　-$9.9万

  • 減少 MSFT

    -15.5%　-$57.4万

  • 増加 IYE

    -1.2%　$45.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース25.98%+0.60%+0.36%
2IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース25.84%-1.47%+0.53%
3IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他4.78%+0.64%+11.89%
4IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株4.74%+0.28%-0.94%
5IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株3.84%-0.09%-1.80%
6EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.65%+0.10%-2.71%
7IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産2.52%+0.04%+28.41%
8IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他2.50%+0.04%-0.86%
9AAPLApple INC株式-IT2.37%-0.26%-5.86%
10EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場2.30%+0.08%-2.86%
11IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他2.24%+0.09%+1.51%
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.99%-0.05%+0.03%
13SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他1.91%+0.61%+42.21%
14EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.74%+0.01%-0.23%
15IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他1.67%+0.22%+8.00%
16IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他1.30%+0.09%+5.31%
17IYEIshares U.s. Energy ETFETF-その他1.20%+0.33%-1.18%
18GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.10%-0.11%-3.40%
19IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他1.02%+0.03%+0.25%
20REETIshares Global Reit ETFETF-その他0.82%+0.03%+0.40%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.71%-0.36%-15.46%
22AONAon plc株式-金融0.58%-0.03%+0.26%
23BTCGrayscale Bitcoin Mini ETFETF-暗号資産0.53%-0.32%-21.24%
24IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他0.51%+0.09%+18.75%
25GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.49%-0.18%-21.60%
26IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.47%+0.04%+7.60%
27PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.45%-0.08%—
28COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.40%+0.01%-14.18%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.38%-0.04%-4.24%
30DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.32%-0.05%+0.14%
31IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORPETF-その他0.25%+0.05%+23.79%
32VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.25%-0.02%+0.24%
33VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.24%-0.02%—
34GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.24%-0.06%—
35NVDANvidia CORP株式-IT0.23%-0.14%-35.55%
36IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.19%-0.12%-44.78%
37GRMNGarmin Ltd.株式-IT0.17%-0.02%-21.31%
38IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.17%-0.01%—
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.16%—+0.04%
40IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.16%+0.01%+0.12%
41AZOAutozone INC株式-一般消費財0.16%-0.06%-30.00%
42IBDXIshares Ibonds Dec 2032 TcETF-その他0.14%+0.14%NEW
43IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.14%-0.04%-5.88%
44PRTAProthena Corporation plc株式-その他0.13%+0.13%NEW

今四半期の持株変動

Foundation Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Prothena Corporation plc (PRTA); 増加: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 +0.53%; 増加: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — 保有株数 +11.89%.

Foundation Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu+0.6%+11.89%増加
2SCZIshares Msci Eafe Small-cap+0.6%+42.21%増加
3IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.6%+0.36%増加
4IYEIshares U.s. Energy ETF+0.3%-1.18%減少
5IWNIshares Russell 2000 Value E+0.3%-0.94%減少
6IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow+0.2%+8.00%増加
7EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.1%-2.71%減少
8IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP+0.1%+18.75%増加
9IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF+0.1%+5.31%増加
10IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.1%+1.51%増加
11EEMIshares Msci Emerging Market+0.1%-2.86%減少
12IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORP+0.1%+23.79%増加
13IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term0%+7.60%増加
14IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+28.41%増加
15IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term0%-0.86%減少
16REETIshares Global Reit ETF0%+0.40%増加
17IYRIshares US Real Estate ETF0%+0.25%増加
18EFGIshares Msci Eafe Growth ETF0%-0.23%減少
19IWSIshares Russell Mid-cap Valu0%+0.12%増加
20COSTCostco Wholesale CORP0%-14.18%減少
21IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—+0.04%増加
22IWPIshares Russell Mid-cap Grow0%—変化なし
23VUGVanguard Growth ETF0%+0.24%増加
24VONGVanguard Russell 1000 Growth0%—変化なし
25GRMNGarmin Ltd.0%-21.31%減少
26AONAon plc0%+0.26%増加
27JPMJpmorgan Chase & Co0%-4.24%減少
28IBMIntl Business Machines CORP0%-5.88%減少
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%+0.03%増加
30DISWalt Disney Co/the-0.1%+0.14%増加
31GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF-0.1%—変化なし
32AZOAutozone INC-0.1%-30.00%減少
33PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%—変化なし
34IWOIshares Russell 2000 Growth-0.1%-1.80%減少
35GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-3.40%減少
36IAUIshares Gold Trust-0.1%-44.78%減少
37NVDANvidia CORP-0.1%-35.55%減少
38GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-21.60%減少
39AAPLApple INC-0.3%-5.86%減少
40BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF-0.3%-21.24%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.4%-15.46%減少
42IVWIshares S&p 500 Growth ETF-1.5%+0.53%増加
43IBDXIshares Ibonds Dec 2032 Tc—NEW新規購入
44ABBVAbbvie INC—EXIT全売却
45PRTAProthena Corporation plc—NEW新規購入

FAQ

Foundation Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Foundation Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、44 件のポジションが開示されています。
Foundation Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Foundation Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $3846.4万 (26.0%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3824.9万 (25.8%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — $707.9万 (4.8%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $701.0万 (4.7%) 5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — $568.1万 (3.8%)
Foundation Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Foundation Wealth Management, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Prothena Corporation plc (PRTA); 増加: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 保有株数 +0.53%; 増加: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — 保有株数 +11.89%
Foundation Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFoundation Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.9% • Financials: 31.0% • Communication Services: 20.2% • Consumer Staples: 4.2% • Consumer Discretionary: 1.7%

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