Eq Wealth Advisors, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54

EQ WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は14.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.27
回転率: 14.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.7

直近の動向

増加 CGCB
+407.1%　$260.6万
減少 SCHP
-19.7%　-$217.5万
増加 VCRM
+70.4%　$163.7万
増加 PYLD
+11.4%　$149.7万
増加 DFIV
+9.0%　$141.4万
減少 BNDX
-11.1%　-$100.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	10.17%	+0.78%	+11.42%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	10.16%	+0.47%	+7.40%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.65%	-0.01%	+5.79%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	6.22%	+0.77%	+9.04%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	6.01%	-0.36%	+5.40%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	5.31%	-1.34%	-19.67%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	4.62%	+0.08%	-0.95%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	4.57%	+0.26%	+0.63%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.45%	-0.64%	-11.11%
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	3.72%	+0.31%	+7.85%
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	2.98%	+0.04%	+3.44%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.66%	-0.24%	-14.63%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	2.44%	+0.25%	+6.53%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.34%	+0.95%	+70.39%
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	2.26%	+0.15%	+12.64%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	2.20%	—	+5.19%
17	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	2.12%	—	+0.11%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.02%	+0.42%	+30.56%
19	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.90%	+1.52%	+407.10%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.43%	—	+2.15%
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.33%	—	-4.95%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	1.28%	—	-4.19%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.28%	-0.11%	-7.66%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	1.21%	—	-0.75%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.86%	-0.06%	-9.01%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.31%	-3.69%
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.65%	-0.15%	+6.05%
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.57%	—	+9.95%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.51%	+0.27%	+107.20%
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.48%	—	+0.60%
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.47%	—	-1.59%
32	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-その他	0.46%	+0.23%	+99.01%
33	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	株式-その他	0.40%	—	+3.52%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.10%	+0.12%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-0.41%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.29%	—	—
37	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.29%	+0.14%	+91.86%
38	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.27%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.72%
40	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	-13.83%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.23%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.06%	—
43	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-その他	0.22%	—	+0.01%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.22%	—	+0.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.18%	—	-12.07%
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	—	-4.96%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	—	—
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.15%	—	-3.62%
49	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.15%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	—	—

1–50 of 54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	54	$1.7億	14	1PYLD 2CGMS 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.PYLD 2.CGMS 3.BRK-B 4.DFIV 5.CGGR 6.SCHP 7.DISV 8.DFSV 9.BNDX 10.FNDX
2025-12-31	259	$1.7億	14	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-09-30	49	$1.5億	47	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-06-30	253	$1.5億	0	1CGMS 2BRK-B 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.CGMS 2.BRK-B 3.PYLD 4.SCHP 5.BNDX 6.CGGR 7.DFIV 8.DFSV 9.DISV 10.FNDX
2025-03-31	279	$1.3億	0	1BRK-B 2CGMS 3SCHP 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.SCHP 4.EDV 5.CGGR 6.PYLD 7.DFSV 8.DFIV 9.DISV 10.DFLV
2024-12-31	50	$1.0億	0	1BRK-B 2CGMS 3EDV 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.EDV 4.SCHP 5.CGGR 6.DFSV 7.PYLD 8.DFIV 9.IAU 10.DISV

今四半期の持株変動

Eq Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 全売却: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Matador Resources Co (MTDR).

Eq Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.5%	+407.10%	増加
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1%	+70.39%	増加
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+11.42%	増加
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+9.04%	増加
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.5%	+7.40%	増加
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+30.56%	増加
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+7.85%	増加
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+107.20%	増加
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+0.63%	増加
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.3%	+6.53%	増加
11	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+99.01%	増加
12	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+12.64%	増加
13	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+91.86%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	増加
15	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-0.95%	減少
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+3.44%	増加
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+5.79%	増加
19	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	-9.01%	減少
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-7.66%	減少
21	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+6.05%	増加
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-14.63%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.69%	減少
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+5.40%	増加
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.6%	-11.11%	減少
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.3%	-19.67%	減少
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
28	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	全売却
29	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	—	EXIT	全売却
30	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
31	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	全売却
32	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	EXIT	全売却
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
36	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
39	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	全売却
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
44	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
48	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却

FAQ

Eq Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Eq Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、54 件のポジションが開示されています。

Eq Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Eq Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1739.5万 (10.2%) 2. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — $1738.3万 (10.2%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1309.3万 (7.7%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $1063.9万 (6.2%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $1028.5万 (6.0%)

Eq Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Eq Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、18件の保有増加、7件の一部売却、および24件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 全売却: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Matador Resources Co (MTDR)

Eq Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEq Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 71.5% • Information Technology: 9.4% • Health Care: 5.5% • Energy: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.4% • Industrials: 3.9%