E-Wealth Partners, LLC

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 57

E-Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.23
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.5

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	23.01%	—	—	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.00%	—	—	—
3	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	6.79%	—	—	—
4	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	5.60%	—	—	—
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	5.31%	—	—	—
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	5.25%	—	—	—
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	5.07%	—	—	—
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	5.07%	—	—	—
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	3.93%	—	—	—
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.63%	—	—	—
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.12%	—	—	—
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.06%	—	—	—
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.75%	—	—	—
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.65%	—	—	—
15	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-その他	1.57%	—	—	—
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.42%	—	—	—
17	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-その他	1.16%	—	—	—
18	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.02%	—	—	—
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.96%	—	—	—
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.87%	—	—	—
21	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.83%	—	—	—
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.80%	—	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	—	—	—
24	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	0.72%	—	—	—
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.63%	—	—	—
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.56%	—	—	—
27	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.54%	—	—	—
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.53%	—	—	—
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	—	—
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.49%	—	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.47%	—	—	—
32	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.46%	—	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	—	—
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.43%	—	—	—
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.42%	—	—	—
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.40%	—	—	—
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.38%	—	—	—
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	0.34%	—	—	—
39	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	—	—
41	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.34%	—	—	—
42	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.33%	—	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.31%	—	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.30%	—	—	—
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.30%	—	—	—
46	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.29%	—	—	—
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.29%	—	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	—	—
49	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.26%	—	—	—
50	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-その他	0.26%	—	—	—

1–50 of 57

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	57	$1.2億	0	1ITOT 2AAPL 3DGCB 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.AAPL 3.DGCB 4.BNDW 5.VBR 6.DUHP 7.DFEM 8.AVDE 9.DFNM 10.AVDV

今四半期の持株変動

E-Wealth Partners, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

E-Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

E-Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、57 件のポジションが開示されています。

E-Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、E-Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2739.3万 (23.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $952.8万 (8.0%) 3. Dimensional Global Credit (DGCB) — $808.4万 (6.8%) 4. Vanguard Total World Bond Et (BNDW) — $666.9万 (5.6%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $632.2万 (5.3%)

E-Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、E-Wealth Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

E-Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくE-Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 75.6% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 6.5% • Consumer Staples: 3.6% • Health Care: 3.1% • Energy: 2.1%