CW

Copia Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 532

Copia Wealth Managementは最新の13F報告書で532件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は32.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.68
回転率
32.02
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.61
多様性
100
ポジション規律
69.62

直近の動向

  • 増加 VYMI

    +553.3%　$242.0万

  • 減少 SPYM

    -21.6%　-$169.5万

  • 増加 CLOX

    +41.5%　$196.0万

  • 増加 RSP

    +836.8%　$163.7万

  • 減少 TBIL

    -25.5%　-$134.4万

  • 減少 XLG

    -33.6%　-$132.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BUXXStrive Enhanced Income ShortETF-その他6.62%+0.85%+19.29%
2CLOXEldridge Aaa Clo ETFETF-その他4.57%+1.22%+41.50%
3GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ3.65%—-6.81%
4SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.45%-1.35%-21.63%
5VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株3.09%+0.36%+16.87%
6CLOZEldridge Bbb-b Clo ETFETF-その他2.85%+0.74%+45.12%
7STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他2.82%+0.15%+8.81%
8EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他2.77%+0.02%-3.08%
9TBILF/m US Treasury 3 Month BillETF-政府公債2.70%-1.06%-25.48%
10SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.07%-0.79%-24.61%
11PINKSimplify Health Care ETFETF-その他2.06%-0.37%-4.39%
12VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.95%+1.65%+553.29%
13COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他1.93%-0.97%-33.52%
14SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他1.93%+0.21%+13.82%
15EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.90%-0.50%-18.59%
16DXJWisdomtree Japan Hedged EqETF-その他1.77%+0.79%+70.32%
17XBILF/m US Treasury 6 Month BillETF-政府公債1.65%-0.82%-30.24%
18XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース1.43%-1.01%-33.63%
19LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債1.37%—+7.11%
20VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.31%+0.92%+252.81%
21RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.26%+1.12%+836.80%
22IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型1.26%+0.08%+20.78%
23CALFPcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usdETF-その他1.17%-0.48%-27.15%
24AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.08%+0.23%+46.72%
25ILFIshares Latin America 40 ETFETF-その他1.07%+0.58%+96.75%
26SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他1.07%-0.24%-20.28%
27XLISs Industrial Select SectorETF-その他1.06%+0.82%+346.65%
28FTGCFirst Trust Global TacticalETF-その他1.04%+0.62%+107.68%
29GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ1.02%—-0.54%
30AAPLApple INC株式-IT1.01%-0.22%-8.63%
31XLESs Energy Select SectorETF-その他0.94%+0.70%+191.96%
32PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.90%+0.71%+365.14%
33ARKWArk Next Generation InternetETF-その他0.88%-0.50%-18.36%
34IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.82%-0.28%+0.53%
35NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-その他0.81%—-18.43%
36EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.76%+0.63%+507.52%
37VTVVanguard Value ETFETF-その他0.70%—-10.39%
38IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.69%-0.43%-33.36%
39UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.67%——
40IFRAIshares US InfrastructureETF-その他0.64%-0.30%-34.88%
41QTUMDefiance Quantum ETFETF-その他0.61%+0.46%+328.08%
42IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.61%—-5.10%
43SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.60%—-8.00%
44XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.60%-0.21%-24.20%
45MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.59%-0.24%-3.36%
46DTCRGlobal X Data Center & DigitETF-その他0.55%+0.40%+248.42%
47EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.54%—-4.55%
48HGROHedgeye Quality Growth ETFETF-その他0.54%+0.43%+430.60%
49INDAIshares Msci India ETFETF-その他0.51%-0.19%-11.99%
50IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.51%—-5.71%
1–50 of 532

今四半期の持株変動

Copia Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 増加: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 +553.29%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -21.63%; 増加: Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX) — 保有株数 +41.50%; 増加: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 +836.80%.

Copia Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+1.7%+553.29%増加
2CLOXEldridge Aaa Clo ETF+1.2%+41.50%増加
3RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+1.1%+836.80%増加
4VTVanguard Tot World Stk ETF+0.9%+252.81%増加
5BUXXStrive Enhanced Income Short+0.9%+19.29%増加
6XLISs Industrial Select Sector+0.8%+346.65%増加
7DXJWisdomtree Japan Hedged Eq+0.8%+70.32%増加
8CLOZEldridge Bbb-b Clo ETF+0.7%+45.12%増加
9PAVEGlobal X US Infrastructure+0.7%+365.14%増加
10XLESs Energy Select Sector+0.7%+191.96%増加
11EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi+0.6%+507.52%増加
12FTGCFirst Trust Global Tactical+0.6%+107.68%増加
13ILFIshares Latin America 40 ETF+0.6%+96.75%増加
14QTUMDefiance Quantum ETF+0.5%+328.08%増加
15HGROHedgeye Quality Growth ETF+0.4%+430.60%増加
16EWYIshares Msci South Korea ETF+0.4%+468.51%増加
17DTCRGlobal X Data Center & Digit+0.4%+248.42%増加
18VTWOVanguard Russell 2000 ETF+0.4%+16.87%増加
19AMZNAmazon.com INC+0.2%+46.72%増加
20SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF+0.2%+13.82%増加
21CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF+0.2%+686.90%増加
22EWWIshares Msci Mexico ETF+0.2%+368.57%増加
23EISIshares Msci Israel ETF+0.2%+360.78%増加
24STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.2%+8.81%増加
25IGMIshares Expanded Tech Sector+0.1%+20.78%増加
26EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna0%-3.08%減少
27SRVRPacer Data & Infrastructure-0.1%-68.37%減少
28GDXVaneck Gold Miners ETF-0.2%-29.71%減少
29INDAIshares Msci India ETF-0.2%-11.99%減少
30XLRESs Real Estate Select Sector-0.2%-24.20%減少
31AAPLApple INC-0.2%-8.63%減少
32MSFTMicrosoft CORP-0.2%-3.36%減少
33SMHVaneck Semiconductor ETF-0.2%-20.28%減少
34GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF-0.3%-9.65%減少
35IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.3%+0.53%増加
36IFRAIshares US Infrastructure-0.3%-34.88%減少
37XLFSs Financial Select Sector-0.4%-58.85%減少
38PINKSimplify Health Care ETF-0.4%-4.39%減少
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-33.36%減少
40CALFPcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd-0.5%-27.15%減少
41ARKWArk Next Generation Internet-0.5%-18.36%減少
42EFAIshares Msci Eafe ETF-0.5%-18.59%減少
43COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr Ld-0.6%-50.32%減少
44SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.8%-24.61%減少
45XBILF/m US Treasury 6 Month Bill-0.8%-30.24%減少
46COWZPacer US Cash Cows 100 ETF-1%-33.52%減少
47XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-1%-33.63%減少
48TBILF/m US Treasury 3 Month Bill-1.1%-25.48%減少
49SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-1.4%-21.63%減少
50BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box—NEW新規購入

FAQ

Copia Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Copia Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、532 件のポジションが開示されています。
Copia Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Copia Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — $962.8万 (6.6%) 2. Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX) — $664.3万 (4.6%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $530.9万 (3.6%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $502.4万 (3.5%) 5. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — $449.9万 (3.1%)
Copia Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Copia Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、26件の保有増加、23件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 増加: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 +553.29%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -21.63%; 増加: Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX) — 保有株数 +41.50%; 増加: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 +836.80%
Copia Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCopia Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.2% • Consumer Discretionary: 20.0% • Industrials: 15.2% • Communication Services: 8.0% • Consumer Staples: 7.1% • Financials: 5.8%

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