Coordinated Financial Services, Inc./CO

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 137

Coordinated Financial Services, Inc./COは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.45
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.85
多様性: 100
ポジション規律: 83.88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.63%	—	-6.00%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.91%	—	-11.86%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.70%	—	-2.59%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.35%	—	+104.64%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.17%	—	+1.30%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.16%	—	+205.69%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.05%	—	+3.65%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.76%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.74%	—	+1.43%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.65%	—	—
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.56%	—	-4.05%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.53%	—	+2.41%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.50%	—	+67.05%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.44%	—	-3.55%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.35%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.28%	—	+2.14%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	—	-40.83%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.25%	—	+18.64%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.19%	—	-1.75%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.18%	—	-3.91%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.16%	—	-3.01%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.07%	—	-5.41%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.07%	—	+0.25%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.05%	—	-6.07%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	—	-9.07%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	+144.59%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.00%	—	-5.36%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.00%	—	-3.28%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.99%	—	-6.92%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.99%	—	-3.64%
31	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.98%	—	+20.89%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.94%	—	+10.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	-9.26%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.92%	—	-7.59%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+28.34%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.81%	—	-9.14%
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.79%	—	-8.94%
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.77%	—	+80.46%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	+5.13%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.76%	—	+19.32%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.75%	—	-47.45%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-1.16%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.72%	—	+64.28%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.71%	—	+2.26%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.66%	—	-3.33%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.65%	—	+159.09%
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.64%	—	+18.64%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	—	-4.17%
49	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	0.60%	—	+86.33%
50	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.59%	—	+25.88%

1–50 of 137

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-03-31	137	$1.3億	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.GLD 6.SCHD 7.VB 8.JCPB 9.EFA 10.HELO
2024-06-30	129	$1.2億	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.EFA 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	132	$1.1億	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.BND 8.EFA 9.GLD 10.VYM

今四半期の持株変動

Coordinated Financial Services, Inc./COが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Coordinated Financial Services, Inc./COとはどのような機関投資家ですか？

Coordinated Financial Services, Inc./COはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、137 件のポジションが開示されています。

Coordinated Financial Services, Inc./COの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coordinated Financial Services, Inc./COの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1648.4万 (12.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $509.9万 (3.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $352.5万 (2.7%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $306.7万 (2.4%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $282.6万 (2.2%)

Coordinated Financial Services, Inc./COは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coordinated Financial Services, Inc./COの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Coordinated Financial Services, Inc./COはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoordinated Financial Services, Inc./COの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Financials: 23.1% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 6.9%