C1

Client 1st Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は9.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.36
回転率
9.87
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.26
多様性
100
ポジション規律
74.46

直近の動向

  • 増加 IXC

    +20.7%　$244.2万

  • 減少 DFAC

    +0.1%　-$80.8万

  • 増加 EFV

    +12.9%　$164.7万

  • 減少 ESGU

    -1.9%　-$89.1万

  • 増加 SPYM

    +10.9%　$249.5万

  • 増加 DFSV

    +20.9%　$133.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位140銘柄を表示中（全141銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他13.87%-0.66%+0.11%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.73%+0.38%+10.93%
3DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他4.49%—+0.28%
4DFICDimensional International CoETF-その他4.46%-0.06%-1.53%
5DFSDDimensional Short DurationETF-その他4.31%—+0.61%
6ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他3.64%-0.39%-1.94%
7EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他3.34%+0.41%+12.95%
8IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他3.14%+0.12%+7.90%
9EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.78%+0.24%+15.13%
10QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.57%+0.15%+13.18%
11SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他2.48%—+2.64%
12DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.43%+0.33%+13.81%
13DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.07%+0.15%+16.10%
14IXCIshares Global Energy ETFETF-その他1.87%+0.71%+20.67%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.84%-0.36%-9.32%
16DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株1.82%+0.37%+20.92%
17GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.68%-0.22%-0.44%
18IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.56%+0.07%+17.79%
19MBBIshares Mbs ETFETF-その他1.47%+0.07%+8.56%
20VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.34%—+0.43%
21XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.08%-0.18%-37.51%
22AAPLApple INC株式-IT1.06%—+3.33%
23IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.89%—+8.66%
24IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.79%—+0.68%
25EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.75%+0.24%+40.32%
26BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.70%—+9.55%
27IFRAIshares US InfrastructureETF-その他0.68%+0.13%+18.07%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.65%-0.18%+6.05%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.63%—+11.83%
30FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型0.50%—-1.57%
31LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.45%-0.09%-0.87%
32IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.45%—-0.44%
33VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.43%——
34XSOEWisdmtree Emerg Mkt Ex-st OwETF-その他0.43%—-2.40%
35VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.40%—+2.80%
36MAMastercard INC - A株式-金融0.37%-0.08%-1.75%
37METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.36%—+2.89%
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.35%—-0.36%
39MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.33%——
40QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.32%—+23.55%
41JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.31%—+8.92%
42EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.31%+0.21%+230.60%
43AVGOBroadcom INC株式-IT0.30%—+8.17%
44XLESs Energy Select SectorETF-その他0.30%+0.08%+2.39%
45SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.30%-0.11%-86.59%
46BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.28%-0.10%-1.33%
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.27%+0.06%-4.42%
48IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.26%+0.09%+49.09%
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.25%—+28.65%
50CORCencora INC株式-ヘルスケア0.25%—+4.12%
1–50 of 140

今四半期の持株変動

Client 1st Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Client 1st Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IXCIshares Global Energy ETF+0.7%+20.67%増加
2EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.4%+12.95%増加
3SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.4%+10.93%増加
4DFSVDimensional US Small Cap Val+0.4%+20.92%増加
5DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.3%+13.81%増加
6EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.2%+15.13%増加
7EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.2%+40.32%増加
8EFAIshares Msci Eafe ETF+0.2%+230.60%増加
9QUALIshares Msci USA Quality Fac+0.2%+13.18%増加
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.2%+16.10%増加
11IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.1%+154.42%増加
12IFRAIshares US Infrastructure+0.1%+18.07%増加
13IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+7.90%増加
14IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+49.09%増加
15XLESs Energy Select Sector+0.1%+2.39%増加
16IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.1%+17.79%増加
17MBBIshares Mbs ETF+0.1%+8.56%増加
18AMATApplied Materials INC+0.1%+16.84%増加
19CVXChevron CORP+0.1%-4.42%減少
20IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+55.42%増加
21DFICDimensional International Co-0.1%-1.53%減少
22BABoeing Co/the-0.1%-36.67%減少
23IQVIqvia Holdings INC-0.1%-6.07%減少
24MAMastercard INC - A-0.1%-1.75%減少
25LLYEli Lilly & Co-0.1%-0.87%減少
26BKNGBooking Holdings INC-0.1%-1.33%減少
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-86.59%減少
28TSLATesla INC-0.1%-25.28%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.2%+6.05%増加
30XOMExxon Mobil CORP-0.2%-37.51%減少
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-0.44%減少
32NVDANvidia CORP-0.4%-9.32%減少
33ESGUIshares Esg Aware Msci USA-0.4%-1.94%減少
34DFACDimensional US Core Equity 2-0.7%+0.11%増加
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
36GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入
37IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
38CRMSalesforce INC—EXIT全売却
39CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.—EXIT全売却
40XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod—NEW新規購入
41ADSKAutodesk INC—EXIT全売却
42MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF—EXIT全売却
43VZVerizon Communications INC—EXIT全売却
44MPCMarathon Petroleum CORP—NEW新規購入
45NFLXNetflix INC—NEW新規購入
46BDJBlackrock Enhanced Eqty Dvd—EXIT全売却
47UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
48GILDGilead Sciences INC—NEW新規購入
49COPConocophillips—EXIT全売却
50IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却

FAQ

Client 1st Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Client 1st Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、141 件のポジションが開示されています。
Client 1st Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Client 1st Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4567.4万 (13.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4518.7万 (13.7%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1476.7万 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1468.3万 (4.5%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1420.2万 (4.3%)
Client 1st Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Client 1st Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、21件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
Client 1st Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClient 1st Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Communication Services: 16.9% • Consumer Discretionary: 10.7% • Energy: 10.4% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.7%

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