MW

Mueller Wealth, LLC

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Mueller Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 40.6%。

機構性格雪花圖

集中度
52.61
持倉穩定性
40.57
動能／逆勢
100
產業集中度
100
多樣化
34
倉位均衡度
88.54

近期動向

  • 加碼 IDEV

    +393.6%　US$1623.0萬

  • 減碼 SPYM

    -35.8%　-US$1414.9萬

  • 減碼 IWY

    -89.8%　-US$741.9萬

  • 加碼 SPAB

    +11.8%　US$219.9萬

  • 減碼 SPTM

    -1.5%　-US$87.4萬

  • 加碼 USFR

    +6.3%　US$86.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型股與成長17.88%-12.38%-35.75%
2SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-其他17.40%+1.17%+11.78%
3IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-其他16.18%+12.82%+393.62%
4SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-其他11.78%-1.17%-1.48%
5USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-其他11.43%+0.28%+6.35%
6PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-其他9.68%+0.03%+6.06%
7IWVIshares Russell 3000 ETFETF-其他5.98%-0.27%+3.62%
8QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-科技型5.44%+5.44%NEW
9NVDANvidia CORP股票-科技1.25%-0.14%—
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.69%-0.06%-0.55%
11IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-其他0.59%-6.17%-89.84%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長0.58%-0.05%-0.18%
13BFCBank First CORP股票-其他0.46%+0.23%+83.08%
14DNPDnp Select Income Fund INC股票-金融0.18%+0.05%+40.51%
15SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-非投資等級債0.17%+0.17%NEW
16BTZBlackrock Credit Allocation股票-其他0.16%+0.03%+42.60%
17JPCNuveen Prefered & Income Opp股票-其他0.16%+0.03%+38.93%

本季持股變動

Mueller Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +393.62%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -35.75%; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -89.84%.

Mueller Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+12.8%+393.62%加碼
2SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+1.2%+11.78%加碼
3USFRWisdomtree Floating Rate Tre+0.3%+6.35%加碼
4BFCBank First CORP+0.2%+83.08%加碼
5DNPDnp Select Income Fund INC+0.1%+40.51%加碼
6PYLDPimco Multisector Bond Actv0%+6.06%加碼
7BTZBlackrock Credit Allocation0%+42.60%加碼
8JPCNuveen Prefered & Income Opp0%+38.93%加碼
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-0.18%減碼
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-0.55%減碼
11NVDANvidia CORP-0.1%—不變
12IWVIshares Russell 3000 ETF-0.3%+3.62%加碼
13SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-1.2%-1.48%減碼
14IWYIshares Russell Top 200 Grow-6.2%-89.84%減碼
15SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-12.4%-35.75%減碼
16QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF—NEW新建倉
17SPHYSs Spdr P High Yield ETF—NEW新建倉

FAQ

Mueller Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mueller Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 17 個已申報部位之中。
Mueller Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mueller Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2241.5萬 (17.9%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2181.3萬 (17.4%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2028.6萬 (16.2%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1476.9萬 (11.8%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1433.4萬 (11.4%)
Mueller Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mueller Wealth, LLC 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +393.62%; 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -35.75%; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -89.84%
Mueller Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mueller Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 87.6% • Financials: 12.4%