EW
E&R Wealth Management, LLC
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
E&R Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 4.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 65.16
- 持倉穩定性
- 4.73
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 89.79
近期動向
加碼 VBR
+3.7% US$118.1萬
減碼 VCSH
+3.8% US$51.0萬
加碼 VTV
+2.7% US$120.4萬
減碼 VEA
+0.8% US$33.2萬
加碼 VNQ
+9.0% US$26.0萬
減碼 VSS
+1.5% US$21.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.12% | +0.15% | +2.67% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 19.57% | +0.30% | +3.72% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 16.52% | -0.01% | +5.02% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 16.45% | -0.26% | +3.79% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.13% | +0.78% | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 6.66% | -0.10% | +1.54% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.34% | -0.04% | +3.02% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.13% | +9.01% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +0.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.01% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
E&R Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 +3.72%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +3.79%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +2.67%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +0.78%; 加碼: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股數 +9.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +3.72% | 加碼 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +2.67% | 加碼 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +9.01% | 加碼 |
| 4 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.14% | 加碼 |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不變 |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +5.02% | 加碼 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +3.02% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | -0.1% | +1.54% | 加碼 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +3.79% | 加碼 |
FAQ
E&R Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
E&R Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 12 個已申報部位之中。
E&R Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，E&R Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2321.2萬 (23.1%)
2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1965.1萬 (19.6%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1658.1萬 (16.5%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1651.8萬 (16.4%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1016.6萬 (10.1%)
E&R Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，E&R Wealth Management, LLC 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 9 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 +3.72%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +3.79%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +2.67%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +0.78%; 加碼: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股數 +9.01%
E&R Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，E&R Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 45.0%
• Financials: 31.4%
• Information Technology: 23.6%