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River's Edge Wealth Management, LLC
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 6.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.65
- 持倉穩定性
- 6.48
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 92
- 倉位均衡度
- 85.47
近期動向
加碼 VOO
+14.3% US$196.6萬
減碼 VIG
-7.7% -US$86.7萬
減碼 IGRO
+0.8% -US$10.1萬
減碼 IEFA
+2.1% -US$3.1萬
加碼 VTWO
+3.4% US$40.0萬
加碼 SCHM
+2.0% US$66.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 12.00% | +0.17% | +1.97% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.21% | +1.47% | +14.32% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.72% | +0.07% | +1.86% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.52% | -1.23% | -7.70% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.32% | +2.07% | |
| 6 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 6.10% | -0.34% | +0.81% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.69% | -0.12% | +3.30% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.63% | +0.20% | +3.45% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.43% | +0.07% | +1.47% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.80% | -0.03% | +3.50% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.03% | +3.90% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.40% | -0.13% | +0.97% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.03% | +3.40% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | +6.66% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.08% | +4.76% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.16% | -6.55% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -1.53% | |
| 18 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | +12.34% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.01% | -0.21% | |
| 20 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +1.95% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +2.94% | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.29% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -2.18% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -1.94% | |
| 25 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.31% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.15% | +31.13% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -5.77% | |
| 28 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -1.69% | |
| 29 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.22% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -1.34% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.93% | |
| 32 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +1.50% | |
| 33 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.71% | |
| 34 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.59% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.08% | +35.63% | |
| 36 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.42% | |
| 37 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -2.59% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 40 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.04% | -14.54% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | -3.55% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.22% | — | +1.49% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -14.72% | |
| 44 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.41% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
River's Edge Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +14.32%; 減碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 -7.70%; 加碼: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股數 +0.81%.
FAQ
River's Edge Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
River's Edge Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 46 個已申報部位之中。
River's Edge Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，River's Edge Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1278.8萬 (12.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1194.4萬 (11.2%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1035.7萬 (9.7%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1014.3萬 (9.5%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$777.7萬 (7.3%)
River's Edge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，River's Edge Wealth Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +14.32%; 減碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 -7.70%; 加碼: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股數 +0.81%
River's Edge Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，River's Edge Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%