SP

Sound Portfolio Advisors, LLC

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Sound Portfolio Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 8.7%。

機構性格雪花圖

集中度
42.74
持倉穩定性
8.7
動能／逆勢
100
產業集中度
90.46
多樣化
88
倉位均衡度
80.54

近期動向

  • 減碼 VTI

    -0.4%　-US$114.7萬

  • 加碼 FNDF

    -0.4%　US$135.3萬

  • 減碼 CVLC

    +0.2%　-US$27.7萬

  • 減碼 BRK-B

    +0.2%　-US$23.7萬

  • 減碼 MTUM

    +0.8%　-US$20.7萬

  • 減碼 USMV

    -1.6%　-US$19.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他18.91%-1.61%-0.40%
2BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債18.13%-0.24%+1.76%
3FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-其他15.26%+0.62%-0.43%
4USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-其他5.02%-0.34%-1.59%
5MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-其他4.89%-0.34%+0.84%
6EYLDCambria Emerg Shrhldr YieldETF-其他4.73%+0.17%-0.74%
7CVLCCalvert US L-c Cr Resp IndexETF-大型股與成長4.47%-0.38%+0.17%
8BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他4.13%-0.34%+0.22%
9FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-其他3.56%-0.17%-0.26%
10SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-其他3.08%-0.07%-1.73%
11DFATDimensional US Target ValueETF-其他2.50%+0.02%-0.63%
12DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-其他1.98%-0.14%-1.30%
13BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A股票-其他1.75%-0.15%—
14XOMExxon Mobil CORP股票-能源0.85%+0.22%-0.96%
15IAUMIshares Gold Trust MicroETF-避險與商品0.80%+0.03%-1.52%
16MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.71%-0.28%-3.29%
17JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.64%+0.64%NEW
18JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-其他0.64%-0.02%+0.29%
19VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-其他0.53%-0.09%-13.80%
20CALIIshrs Sh-trm Ca Muni Act ETFETF-其他0.52%-0.02%+0.63%
21FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-加密貨幣0.44%-0.11%+7.15%
22PEGPublic Service Enterprise Gp股票-公用事業0.43%+0.43%NEW
23CVXChevron CORP股票-能源0.41%+0.10%—
24AAPLApple INC股票-科技0.37%-0.05%-2.18%
25EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.37%——
26LLYEli Lilly & Co股票-醫療保健0.36%-0.08%—
27UMARInnovator U.s. Equity UltraETF-其他0.36%-0.05%-9.38%
28OEFIshares S&p 100 ETFETF-其他0.34%-0.04%—
29PFEPfizer INC股票-醫療保健0.33%+0.03%-0.08%
30VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-其他0.33%+0.33%NEW
31IBMIntl Business Machines CORP股票-科技0.29%+0.29%NEW
32AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費0.29%+0.29%NEW
33LITELumentum Holdings INC股票-科技0.29%+0.29%NEW
34CSCOCisco Systems INC股票-科技0.29%+0.29%NEW
35MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-其他0.24%-0.03%-8.17%
36SOSouthern Co/the股票-公用事業0.24%+0.01%—
37VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.22%+0.22%NEW
38PGProcter & Gamble Co/the股票-非循環性消費0.21%-0.01%—
39SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他0.20%+0.20%NEW
40WCMIFt Wcm International ETFETF-其他0.20%+0.20%NEW
41EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-其他0.19%+0.19%NEW
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長0.17%+0.17%NEW
43QQQEDirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usdETF-科技型0.17%-0.01%—
44SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債0.16%-0.01%—

本季持股變動

Sound Portfolio Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).

Sound Portfolio Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.6%-0.43%減碼
2XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.96%減碼
3EYLDCambria Emerg Shrhldr Yield+0.2%-0.74%減碼
4CVXChevron CORP+0.1%—不變
5IAUMIshares Gold Trust Micro0%-1.52%減碼
6PFEPfizer INC0%-0.08%減碼
7DFATDimensional US Target Value0%-0.63%減碼
8SOSouthern Co/the0%—不變
9EFAIshares Msci Eafe ETF——不變
10QQQEDirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd0%—不變
11PGProcter & Gamble Co/the0%—不變
12SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo0%—不變
13CALIIshrs Sh-trm Ca Muni Act ETF0%+0.63%加碼
14JMSTJPM Ultra-short Muni Income0%+0.29%加碼
15MDYState Street Spdr S&p Midcap0%-8.17%減碼
16OEFIshares S&p 100 ETF0%—不變
17UMARInnovator U.s. Equity Ultra-0.1%-9.38%減碼
18AAPLApple INC-0.1%-2.18%減碼
19SDVYFirst Trust Smid Cap Rising-0.1%-1.73%減碼
20LLYEli Lilly & Co-0.1%—不變
21VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.1%-13.80%減碼
22FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.1%+7.15%加碼
23DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.1%-1.30%減碼
24BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.2%—不變
25FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co-0.2%-0.26%減碼
26BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.2%+1.76%加碼
27MSFTMicrosoft CORP-0.3%-3.29%減碼
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.3%+0.22%加碼
29MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.3%+0.84%加碼
30USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-0.3%-1.59%減碼
31CVLCCalvert US L-c Cr Resp Index-0.4%+0.17%加碼
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.6%-0.40%減碼
33JPMJpmorgan Chase & Co—NEW新建倉
34PEGPublic Service Enterprise Gp—NEW新建倉
35VTESVanguard Sh Term Tax-ex Bond—NEW新建倉
36IBMIntl Business Machines CORP—NEW新建倉
37AMZNAmazon.com INC—NEW新建倉
38LITELumentum Holdings INC—NEW新建倉
39CSCOCisco Systems INC—NEW新建倉
40VGSHVanguard Short-term Treasury—NEW新建倉
41SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新建倉
42WCMIFt Wcm International ETF—NEW新建倉
43EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新建倉
44SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新建倉
45TSLATesla INC—EXIT清倉

FAQ

Sound Portfolio Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sound Portfolio Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 44 個已申報部位之中。
Sound Portfolio Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sound Portfolio Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2328.2萬 (18.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2231.9萬 (18.1%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1878.6萬 (15.3%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$618.3萬 (5.0%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$602.4萬 (4.9%)
Sound Portfolio Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sound Portfolio Advisors, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN)
Sound Portfolio Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sound Portfolio Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 48.5% • Information Technology: 19.8% • Energy: 12.8% • Health Care: 7.0% • Utilities: 6.8% • Consumer Discretionary: 2.9%