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Fortune Financial Group, Inc.
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107
Fortune Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 64.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.19
- 持倉穩定性
- 64.57
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.21
近期動向
加碼 SPLV
+108.9% US$754.3萬
加碼 USFR
+96.7% US$762.1萬
減碼 QQQ
-81.8% -US$524.7萬
加碼 COWZ
+109.6% US$596.7萬
減碼 VOO
-88.7% -US$483.8萬
加碼 SPHD
+105.1% US$365.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 84 大持股（共 107 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 13.95% | +6.21% | +96.75% | |
| 2 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 12.79% | +6.24% | +108.92% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 9.93% | +4.95% | +109.59% | |
| 4 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 6.23% | +3.02% | +105.14% | |
| 5 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.36% | +0.33% | +23.36% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.33% | -0.05% | +7.37% | |
| 7 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 2.98% | +0.64% | +53.35% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.85% | +0.87% | +81.71% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | +0.05% | +18.50% | |
| 10 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.28% | — | +5.31% | |
| 11 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.99% | — | +1.08% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.57% | +98.93% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.65% | +0.65% | +131.56% | |
| 14 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.40% | -0.58% | +0.01% | |
| 15 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.40% | +7.46% | |
| 16 | FBSPX | Franklin Bsp Privat Crdt-adv | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.25% | — | +5.62% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.21% | +0.44% | +100.00% | |
| 19 | NWFFX | Amer Fnds New World-f1 | 股票-其他 | 1.07% | +0.46% | +98.96% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | -5.25% | -81.79% | |
| 21 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.89% | +0.21% | +100.00% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.84% | — | +13.61% | |
| 23 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.84% | +0.37% | +100.00% | |
| 24 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.76% | — | +15.11% | |
| 25 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | — | -3.61% | |
| 26 | VFLEX | First Trust Alt Opport-i | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +4.94% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | — | +6.34% | |
| 29 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.64% | +0.28% | +114.06% | |
| 30 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.63% | — | +15.96% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | — | +10.70% | |
| 32 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 0.60% | — | -0.88% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.24% | +113.68% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | — | — | |
| 35 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.53% | — | +26.61% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -4.81% | -88.68% | |
| 37 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | +0.25% | +131.89% | |
| 38 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 股票-其他 | 0.51% | — | -4.10% | |
| 39 | VEXAX | Vanguard Ext Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 0.49% | — | +0.32% | |
| 40 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.48% | — | +59.66% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.94% | -55.50% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.64% | -43.53% | |
| 43 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +36.90% | |
| 44 | SGUXX | Schwab Govt Mny Fnd-ult | 股票-其他 | 0.45% | — | -0.08% | |
| 45 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | +117.57% | |
| 47 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | — | -2.71% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 49 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.67% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +100.00% |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Fortune Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清倉: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建倉: Franklin Bsp Privat Crdt-adv (FBSPX); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD).
FAQ
Fortune Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fortune Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 107 個已申報部位之中。
Fortune Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fortune Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1549.2萬 (13.9%)
2. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$1420.8萬 (12.8%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1102.8萬 (9.9%)
4. Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD) — US$692.4萬 (6.2%)
5. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$373.4萬 (3.4%)
Fortune Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fortune Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 17 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清倉: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建倉: Franklin Bsp Privat Crdt-adv (FBSPX); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD)
Fortune Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fortune Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.6%
• Communication Services: 29.6%
• Energy: 10.9%