Stillwater Wealth Management Group

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

Stillwater Wealth Management Group在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 18.8%。

機構性格雪花圖

集中度: 9.3
持倉穩定性: 18.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.05

近期動向

減碼 MSFT
+4.2%　-US$104.9萬
加碼 XOM
+12.5%　US$168.3萬
加碼 FNDX
+58.5%　US$167.5萬
減碼 LLY
+1.9%　-US$69.9萬
減碼 V
-11.8%　-US$85.8萬
減碼 QDPL
-6.4%　-US$66.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.15%	-0.69%	+0.77%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.86%	+0.34%	+19.27%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.57%	+0.07%	+10.63%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.51%	+0.05%	+15.38%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.23%	-0.45%	+7.68%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.20%	+0.32%	+5.59%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.17%	-0.13%	+11.90%
8	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	3.12%	-0.75%	-6.40%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.07%	—	+5.75%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.95%	-0.76%	+1.93%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.91%	+0.12%	+2.40%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.84%	-0.52%	+1.30%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	-0.47%	+2.95%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.81%	+0.87%	+12.50%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.70%	+0.87%	+58.48%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.58%	—	+3.78%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.96%	+4.19%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.53%	-0.35%	+6.57%
19	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.38%	-0.05%	+2.84%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.34%	-0.07%	+2.63%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.22%	-0.05%	+5.93%
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.81%	+0.38%	+33.79%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.78%	+0.35%	+8.85%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.69%	-0.05%	+11.32%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.68%	-0.75%	-11.76%
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.62%	—	+3.34%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.59%	+0.10%	+8.45%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.50%	+0.04%	+3.91%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.40%	+0.35%	+17.73%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.15%	+28.63%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.36%	+0.46%	+71.36%
32	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.35%	+0.13%	+16.77%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.35%	+0.34%	+39.96%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.65%	-23.04%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	—	+6.33%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	+0.62%	+217.74%
37	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	+25.31%
38	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.92%	+0.17%	+17.05%
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.92%	+0.47%	+98.17%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.25%	+33.77%
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.69%	—	+5.64%
42	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+0.33%
43	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.59%	—	+3.20%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	+0.07%	+34.19%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.57%	+0.57%	NEW
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	+0.26%	+111.55%
47	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.47%	NEW
48	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.47%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+22.89%
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.17%	+66.94%

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申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.6億	19	1AAPL 2DIVO 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DIVO 3.DGRO 4.QUAL 5.AVGO 6.COST 7.QQQ 8.QDPL 9.NVDA 10.LLY
2025-12-31	73	US$1.5億	19	1AAPL 2QDPL 3LLY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QDPL 3.LLY 4.AVGO 5.DIVO 6.MSFT 7.DGRO 8.QUAL 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	76	US$1.4億	46	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.QUAL 7.DGRO 8.QDPL 9.JPM 10.COST
2025-03-31	69	US$1.2億	23	1AAPL 2COST 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.DGRO 4.BRK-B 5.MSFT 6.COWZ 7.JPM 8.ABBV 9.XOM 10.WM
2024-12-31	68	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.COST 5.AMZN 6.QQQ 7.DGRO 8.JPM 9.NVDA 10.WMT

本季持股變動

Stillwater Wealth Management Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).

Stillwater Wealth Management Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+12.50%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+58.48%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+217.74%	加碼
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	+98.17%	加碼
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	+71.36%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+33.79%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+8.85%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+17.73%	加碼
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+19.27%	加碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+39.96%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+5.59%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+111.55%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+33.77%	加碼
14	MO	Altria Group INC	+0.2%	+17.05%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+66.94%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+34.58%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+28.63%	加碼
18	CB	Chubb Limited	+0.1%	+16.77%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.40%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+61.26%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+8.45%	加碼
22	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.1%	+51.82%	加碼
23	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	+0.1%	+25.31%	加碼
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+10.63%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+34.19%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+15.38%	加碼
27	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.91%	加碼
28	WM	Waste Management INC	-0.1%	+2.84%	加碼
29	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+5.93%	加碼
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+11.32%	加碼
31	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	+2.63%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+11.90%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+6.57%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+7.68%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+2.95%	加碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+1.30%	加碼
37	HD	Home Depot INC	-0.7%	-23.04%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.77%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-11.76%	減碼
40	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.8%	-6.40%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	+1.93%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+4.19%	加碼
43	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
45	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
48	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉

FAQ

Stillwater Wealth Management Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stillwater Wealth Management Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Stillwater Wealth Management Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stillwater Wealth Management Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$671.0萬 (4.2%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$624.0萬 (3.9%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$577.6萬 (3.6%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$567.9萬 (3.5%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$522.8萬 (3.2%)

Stillwater Wealth Management Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stillwater Wealth Management Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)

Stillwater Wealth Management Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stillwater Wealth Management Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.8% • Health Care: 14.8% • Consumer Staples: 13.4% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 11.1%