Charis Legacy Partners, LLC

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6837.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

Charis Legacy Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6837.6萬，季度換手率為 5.2%。

機構性格雪花圖

集中度: 46.08
持倉穩定性: 5.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 54
倉位均衡度: 85.2

近期動向

加碼 VXUS
+3.0%　US$70.1萬
減碼 VOO
+2.5%　-US$34.5萬
加碼 KLAC
0.0%　US$47.3萬
減碼 BND
-7.1%　-US$33.3萬
減碼 RSP
-10.0%　-US$22.5萬
加碼 CAT
0.0%　US$22.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.23%	-0.70%	+2.52%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	20.59%	+0.84%	+2.96%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.27%	+0.23%	+8.37%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	8.02%	-0.30%	-1.14%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	6.37%	-0.01%	+0.64%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.86%	-0.55%	-7.13%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.96%	+0.66%	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.34%	+0.02%	-0.65%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.02%	-0.11%	-5.13%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.01%	-0.36%	-10.01%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.87%	-0.03%	+0.38%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.22%	-0.11%	-6.22%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.73%	+0.32%	—
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	+0.27%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	-0.16%	-2.93%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	-0.07%	—
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.65%	-0.01%	-1.62%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	—
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	+0.13%	+25.65%
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.52%	-0.03%	-5.32%
22	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-其他	0.50%	+0.12%	+26.26%
23	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	0.46%	—	—
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.45%	—	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	—	+17.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	-0.02%	—
27	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.30%	+0.30%	NEW

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$6837.6萬	5	1VOO 2VXUS 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VTI 4.VXF 5.USFR 6.BND 7.KLAC 8.VEU 9.VEA 10.RSP
2025-12-31	26	US$6775.8萬	8	1VOO 2VXUS 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.VXF 4.VTI 5.BND 6.USFR 7.RSP 8.VEU 9.KLAC 10.VEA
2025-09-30	29	US$6703.0萬	26	1VOO 2VXUS 3VXF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.VXF 4.VTI 5.BND 6.USFR 7.VEU 8.RSP 9.VEA 10.KLAC
2025-06-30	26	US$6071.1萬	0	1VOO 2VXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.USFR 7.RSP 8.VEU 9.VEA 10.KLAC
2025-03-31	26	US$5282.2萬	0	1VOO 2VXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.RSP 7.VEA 8.VEU 9.VTV 10.BNDX
2024-12-31	20	US$4899.2萬	0	1VOO 2VXUS 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.VXF 4.VTI 5.BND 6.RSP 7.BNDX 8.VEA 9.VTV 10.VEU

本季持股變動

Charis Legacy Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Phillips 66 (PSX); 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +2.96%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +2.52%; 減碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 -7.13%; 減碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 -10.01%.

Charis Legacy Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+2.96%	加碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.7%	—	不變
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+8.37%	加碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+25.65%	加碼
6	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	+0.1%	+26.26%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.65%	減碼
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	不變
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+17.09%	加碼
12	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	—	—	不變
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+0.64%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.62%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-5.32%	減碼
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+0.38%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
19	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-6.22%	減碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-5.13%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.93%	減碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.27%	加碼
23	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.3%	-1.14%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-10.01%	減碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-7.13%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+2.52%	加碼
27	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉

FAQ

Charis Legacy Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Charis Legacy Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6837.6萬，分佈在 27 個已申報部位之中。

Charis Legacy Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Charis Legacy Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1451.5萬 (21.2%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1408.2萬 (20.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$565.2萬 (8.3%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$548.6萬 (8.0%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$435.3萬 (6.4%)

Charis Legacy Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Charis Legacy Partners, LLC 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Phillips 66 (PSX); 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +2.96%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +2.52%; 減碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 -7.13%; 減碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 -10.01%

Charis Legacy Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Charis Legacy Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 66.6% • Industrials: 21.6% • Communication Services: 4.3% • Financials: 3.9% • Energy: 3.7%