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BCO Wealth Management LLC

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

BCO Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 3.3%。

機構性格雪花圖

集中度
47.54
持倉穩定性
3.33
動能／逆勢
100
產業集中度
69.71
多樣化
84
倉位均衡度
79.78

近期動向

  • 減碼 DFAC

    +1.1%　-US$25.2萬

  • 減碼 DCOR

    +1.5%　-US$17.3萬

  • 加碼 MUB

    +8.6%　US$63.9萬

  • 加碼 DFSD

    +4.5%　US$71.2萬

  • 加碼 SUB

    +11.1%　US$38.8萬

  • 加碼 DFEM

    +0.8%　US$44.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-其他20.17%-0.58%+1.12%
2DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-其他17.24%-0.47%+1.54%
3DFCFDimensional Core Fixed INCETF-其他13.09%-0.03%+2.70%
4DFICDimensional International CoETF-其他11.06%+0.12%+0.13%
5DFSDDimensional Short DurationETF-其他10.31%+0.22%+4.48%
6MUBIshares National Muni Bond EETF-其他5.42%+0.28%+8.60%
7DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-其他5.38%+0.16%+0.77%
8DFNMDimensional National Muni BdETF-其他3.12%+0.09%+5.42%
9SUBIshares Short-term NationalETF-其他2.38%+0.19%+11.08%
10BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他2.21%-0.05%+0.29%
11DFAXDimensional World Ex US CoreETF-其他1.61%+0.03%+0.00%
12DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-其他1.27%-0.09%—
13IXCIshares Global Energy ETFETF-其他0.48%+0.13%—
14BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A股票-其他0.43%-0.03%—
15DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型股0.43%-0.06%-12.60%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.37%-0.02%—
17COPConocophillips股票-能源0.31%+0.08%—
18NVDANvidia CORP股票-科技0.30%-0.03%—
19MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-其他0.30%-0.06%-6.39%
20DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-其他0.29%-0.01%+1.69%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.29%-0.02%—
22MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-其他0.28%——
23EXRExtra Space Storage INC股票-房地產0.27%——
24IRMIron Mountain INC股票-房地產0.26%+0.04%—
25WTTRSelect Water Solutions INC股票-其他0.24%+0.07%—
26CBRECbre Group INC - A股票-房地產0.24%-0.05%—
27DFATDimensional US Target ValueETF-其他0.23%——
28EPRTEssential Properties Realty股票-房地產0.18%——
29XLRESs Real Estate Select SectorETF-其他0.17%-0.01%—
30UMHUmh Properties INC股票-其他0.17%-0.02%—
31AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費0.16%-0.02%—
32CATCaterpillar INC股票-工業0.16%+0.03%—
33VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-其他0.16%——
34SOXXIshares Semiconductor ETFETF-其他0.15%+0.02%+12.00%
35AAPLApple INC股票-科技0.15%-0.02%—
36MAGSRoundhill Magnificent SevenETF-其他0.15%—+12.10%
37STAGStag Industrial INC股票-房地產0.13%-0.01%—
38IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股0.13%+0.13%NEW
39APLEApple Hospitality Reit INC股票-房地產0.09%-0.01%—
40AGNCAgnc Investment CORP股票-房地產0.08%—+2.65%
41MPTMedical Properties Trust INC股票-房地產0.07%-0.01%—
42PFLTPennantpark Floating Rate Ca股票-其他0.06%-0.01%+2.67%

本季持股變動

BCO Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.12%; 加碼: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股數 +1.54%; 加碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 +8.60%; 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +4.48%.

BCO Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1MUBIshares National Muni Bond E+0.3%+8.60%加碼
2DFSDDimensional Short Duration+0.2%+4.48%加碼
3SUBIshares Short-term National+0.2%+11.08%加碼
4DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%+0.77%加碼
5IXCIshares Global Energy ETF+0.1%—不變
6DFICDimensional International Co+0.1%+0.13%加碼
7DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+5.42%加碼
8COPConocophillips+0.1%—不變
9WTTRSelect Water Solutions INC+0.1%—不變
10IRMIron Mountain INC0%—不變
11DFAXDimensional World Ex US Core0%+0.00%加碼
12CATCaterpillar INC0%—不變
13SOXXIshares Semiconductor ETF0%+12.00%加碼
14DFATDimensional US Target Value——不變
15MGVVanguard Mega Cap Value ETF——不變
16EPRTEssential Properties Realty——不變
17AGNCAgnc Investment CORP—+2.65%加碼
18VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc——不變
19MAGSRoundhill Magnificent Seven—+12.10%加碼
20EXRExtra Space Storage INC——不變
21PFLTPennantpark Floating Rate Ca0%+2.67%加碼
22MPTMedical Properties Trust INC0%—不變
23APLEApple Hospitality Reit INC0%—不變
24DXUVDimensional US Vtor Eqty ETF0%+1.69%加碼
25STAGStag Industrial INC0%—不變
26XLRESs Real Estate Select Sector0%—不變
27IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—不變
28UMHUmh Properties INC0%—不變
29AMZNAmazon.com INC0%—不變
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—不變
31AAPLApple INC0%—不變
32DFCFDimensional Core Fixed INC0%+2.70%加碼
33BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—不變
34NVDANvidia CORP0%—不變
35CBRECbre Group INC - A-0.1%—不變
36BNDVanguard Total Bond Market-0.1%+0.29%加碼
37MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.1%-6.39%減碼
38DFASDimensional US Small Cap ETF-0.1%-12.60%減碼
39DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.1%—不變
40DCORDimensional US Core Eq 1 ETF-0.5%+1.54%加碼
41DFACDimensional US Core Equity 2-0.6%+1.12%加碼
42IJRIshares Core S&p Small-cap E—NEW新建倉

FAQ

BCO Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BCO Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 42 個已申報部位之中。
BCO Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BCO Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3357.6萬 (20.2%) 2. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$2870.2萬 (17.2%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2179.6萬 (13.1%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1840.8萬 (11.1%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1715.7萬 (10.3%)
BCO Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BCO Wealth Management LLC 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.12%; 加碼: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股數 +1.54%; 加碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 +8.60%; 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +4.48%
BCO Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BCO Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.0% • Energy: 22.7% • Financials: 21.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 11.5%