KW
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.
長期持有型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 315
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 48.77
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 48.85
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 38.94
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 313 大持股（共 315 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 28.28% | — | -9.09% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 14.47% | — | -2.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.72% | — | -2.29% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 6.44% | — | -10.25% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 5.05% | — | +14.53% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | — | +4.28% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.36% | — | +14.01% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.16% | — | -10.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -1.97% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | — | +16.26% | |
| 11 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | — | -7.58% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.97% | — | +322.50% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +1171.92% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.08% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -6.03% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.22% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.35% | — | +53.19% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +69.14% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | — | +59.47% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | +60.09% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | — | |
| 28 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | — | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +44.62% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.27% | — | +0.22% | |
| 36 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +0.15% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.24% | — | -2.84% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 40 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 41 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -0.94% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.20% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | -0.32% | |
| 50 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.18% | — | -1.27% |
1–50 of 313
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
FAQ
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 315 個已申報部位之中。
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$4396.4萬 (28.3%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2248.5萬 (14.5%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1355.5萬 (8.7%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1001.6萬 (6.4%)
5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$785.0萬 (5.0%)
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.7%
• Consumer Discretionary: 19.0%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Staples: 8.5%
• Communication Services: 7.7%