RW

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 21.3%。

機構性格雪花圖

集中度
37.3
持倉穩定性
21.33
動能／逆勢
100
產業集中度
100
多樣化
78
倉位均衡度
83.55

近期動向

  • 減碼 SCHB

    -39.4%　-US$548.8萬

  • 加碼 VXUS

    +73.9%　US$274.6萬

  • 減碼 LONZ

    -54.5%　-US$415.1萬

  • 加碼 IVV

    -2.2%　-US$132.5萬

  • 加碼 ITOT

    -2.9%　-US$97.6萬

  • 減碼 VTI

    -12.9%　-US$503.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他20.56%-0.54%-12.95%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長14.91%+1.23%-2.25%
3ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-其他10.66%+0.87%-2.88%
4SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-其他6.20%-2.94%-39.37%
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長5.81%-0.30%-14.80%
6VXUSVanguard Total Intl StockETF-其他5.14%+2.67%+73.86%
7VLUSs Spdr S&p 1500 Value TiltETF-其他3.75%+0.22%-10.91%
8VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他3.42%+0.15%-9.72%
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型3.39%-0.28%-15.96%
10LONZPimco Senior Loan Active ETFETF-其他2.75%-2.50%-54.47%
11BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-其他2.70%+0.07%-11.61%
12RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股與成長2.41%+0.25%-4.98%
13IAUIshares Gold TrustETF-避險與商品2.06%—-21.05%
14IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他1.43%+0.35%+11.78%
15BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他1.33%+0.19%-0.03%
16GLDSpdr Gold SharesETF-避險與商品1.16%+0.25%—
17IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他0.95%+0.16%+0.23%
18SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-其他0.91%-0.08%-24.81%
19MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-其他0.90%-0.06%-19.94%
20VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-其他0.89%-0.04%-18.13%
21PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-其他0.86%-0.04%-16.53%
22VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-其他0.81%-0.36%-39.28%
23VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.73%+0.07%+0.33%
24VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-其他0.73%+0.09%-1.45%
25PLTRPalantir Technologies Inc-a股票-科技0.64%-0.02%—
26LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資等級公司債0.60%—-13.50%
27SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型股與成長0.51%-0.09%-22.78%
28IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-其他0.47%+0.06%+0.69%
29IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-其他0.47%+0.05%-5.40%
30SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他0.46%+0.28%+111.81%
31AGGIshares Core U.s. AggregateETF-其他0.41%-0.03%-21.24%
32SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他0.32%+0.01%-13.92%
33JIVEJPM Interntl Value ETFETF-其他0.30%+0.30%NEW
34FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-其他0.29%+0.05%+0.41%
35SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.25%+0.03%+0.56%
36VTVanguard Tot World Stk ETFETF-其他0.24%+0.03%+0.24%
37PLDPrologis INC股票-房地產0.23%+0.04%+0.80%
38EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.18%+0.03%+1.02%
39FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-其他0.16%+0.02%-1.32%

本季持股變動

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -39.37%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +73.86%; 減碼: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — 股數 -54.47%.

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1VXUSVanguard Total Intl Stock+2.7%+73.86%加碼
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+1.2%-2.25%減碼
3ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.9%-2.88%減碼
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.4%+11.78%加碼
5SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+111.81%加碼
6RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.3%-4.98%減碼
7GLDSpdr Gold Shares+0.3%—不變
8VLUSs Spdr S&p 1500 Value Tilt+0.2%-10.91%減碼
9BNDVanguard Total Bond Market+0.2%-0.03%減碼
10IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+0.23%加碼
11VOVanguard Mid-cap ETF+0.2%-9.72%減碼
12VGKVanguard Ftse Europe ETF+0.1%-1.45%減碼
13BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.1%-11.61%減碼
14VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+0.33%加碼
15IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+0.69%加碼
16IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.1%-5.40%減碼
17FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.1%+0.41%加碼
18PLDPrologis INC0%+0.80%加碼
19VTVanguard Tot World Stk ETF0%+0.24%加碼
20EFAIshares Msci Eafe ETF0%+1.02%加碼
21SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo0%+0.56%加碼
22FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETF0%-1.32%減碼
23SCHASchwab US Small-cap ETF0%-13.92%減碼
24IAUIshares Gold Trust—-21.05%減碼
25LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui—-13.50%減碼
26PLTRPalantir Technologies Inc-a0%—不變
27AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-21.24%減碼
28VMBSVanguard Mortgage-backed Sec0%-18.13%減碼
29PYLDPimco Multisector Bond Actv0%-16.53%減碼
30MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.1%-19.94%減碼
31SDYSs Spdr S&p Dividend ETF-0.1%-24.81%減碼
32SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-0.1%-22.78%減碼
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-15.96%減碼
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-14.80%減碼
35VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.4%-39.28%減碼
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.5%-12.95%減碼
37LONZPimco Senior Loan Active ETF-2.5%-54.47%減碼
38SCHBSchwab US Broad Market ETF-2.9%-39.37%減碼
39JIVEJPM Interntl Value ETF—NEW新建倉
40VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—EXIT清倉

FAQ

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 39 個已申報部位之中。
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2513.5萬 (20.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1823.4萬 (14.9%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1302.9萬 (10.7%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$758.4萬 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$710.5萬 (5.8%)
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -39.37%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +73.86%; 減碼: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — 股數 -54.47%
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 73.3% • Real Estate: 26.7%