SI
Stuart Investment Advisors, INC.
集中型投資策略逆勢操作型高頻交易型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 72.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 72.39
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 68.08
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 73.17
近期動向
減碼 IAU
-5.7% US$111.3萬
減碼 VXUS
+1.2% US$95.4萬
減碼 VOO
-0.5% -US$135.4萬
減碼 RJF
0.0% -US$30.2萬
減碼 VOT
-1.1% -US$18.3萬
減碼 XOM
+0.5% US$64.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 47.35% | +47.35% | NEW | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 20.37% | -20.70% | -5.68% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.67% | -12.64% | +1.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.71% | -12.63% | -0.55% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 6 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 1.21% | -1.56% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.44% | +0.49% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | -1.05% | -1.07% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.26% | +37.04% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.27% | +64.81% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.17% | +18.35% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | +0.15% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.12% | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | -0.21% | — | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.12% | — | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.11% | -0.14% | +0.10% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | -0.10% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | US$2.3億 | 72 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$1.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$1.1億 | 71 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 66 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$1.4億 | 0 |
本季持股變動
Stuart Investment Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
FAQ
Stuart Investment Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Stuart Investment Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 27 個已申報部位之中。
Stuart Investment Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Stuart Investment Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (47.4%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$4662.3萬 (20.4%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2900.2萬 (12.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2451.2萬 (10.7%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$290.3萬 (1.3%)
Stuart Investment Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Stuart Investment Advisors, INC. 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Stuart Investment Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Stuart Investment Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 31.9%
• Energy: 26.5%
• Information Technology: 15.7%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Health Care: 7.1%
• Industrials: 3.2%