Aufman Associates Inc

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

Aufman Associates Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 10.1%。

機構性格雪花圖

集中度: 46.95
持倉穩定性: 10.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.05

近期動向

加碼 STX
-0.1%　US$760.9萬
減碼 VOO
-1.3%　-US$226.0萬
加碼 FNDX
+18.1%　US$326.7萬
減碼 VB
-1.0%　US$18.8萬
加碼 MRNA
+31.9%　US$147.5萬
減碼 VEA
-1.6%　US$30.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	18.35%	-0.72%	-1.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.51%	-1.94%	-1.30%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.95%	-0.55%	-1.59%
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	12.59%	+3.34%	-0.08%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.27%	+1.26%	+18.11%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.40%	+0.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	-0.26%	-0.99%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.93%	-0.08%	-1.29%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.59%	-0.16%	—
10	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	1.35%	+0.70%	+31.94%
11	MTX	Minerals Technologies INC	股票-其他	1.32%	+0.13%	—
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.00%	-0.13%	+0.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.12%	-0.27%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.16%	-4.28%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.21%	+0.03%
16	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.57%	-0.18%	-12.85%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+0.06%
18	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.51%	-0.01%	-0.89%
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.49%	—	+9.67%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.11%	-7.81%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.03%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.07%	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.05%	-2.47%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.02%	-5.63%
25	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.36%	-0.05%	—
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.35%	-0.03%	—
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.32%	—	—
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	+0.33%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.03%	+0.21%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.04%	+0.05%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	+0.10%
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.22%	+0.02%	-0.78%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.21%	-0.02%	—
36	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	-0.02%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	-0.03%	-1.32%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.19%	-0.04%	—
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.17%	—	+4.30%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.17%	+0.01%	—
41	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.17%	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.16%	+0.04%	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.15%	-0.05%	—
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.15%	—	-0.93%
45	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.02%	-0.14%
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.14%	+0.01%	—
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	—

1–50 of 65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.0億	10	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.FNDX 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.MRNA
2025-12-31	67	US$2.0億	12	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.FNDX 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.MTX
2025-09-30	66	US$1.8億	21	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.FNDX 10.MTX
2025-06-30	64	US$1.6億	0	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.FNDX 10.MTX
2025-03-31	57	US$1.5億	100	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.BRK-B 8.VEU 9.MTX 10.FNDX
2024-12-31	59	US$1.5億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.BRK-B 8.VEU 9.MTX 10.AAPL
2024-09-30	64	US$1.6億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.MTX 8.BRK-B 9.VEU 10.CCI
2024-06-30	46	US$1.4億	0	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.MTX 10.CCI
2024-03-31	46	US$1.4億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.CCI
2023-12-31	43	US$1.3億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.CCI
2023-09-30	43	US$1.2億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.RVTY
2023-06-30	43	US$1.2億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.CCI 10.RVTY
2023-03-31	42	US$1.2億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.VEU 7.IVV 8.CCI 9.BRK-B 10.RVTY
2022-12-31	43	US$1.1億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.CCI 7.VEU 8.IVV 9.BRK-B 10.XOM
2022-09-30	40	US$9501.4萬	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.XOM
2022-06-30	44	US$1.1億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.XOM
2022-03-31	47	US$1.3億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.XOM
2021-12-31	54	US$1.4億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.APLSUSD
2021-09-30	46	US$1.2億	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.APLSUSD
2021-06-30	49	US$1.3億	96	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.APLSUSD 8.RVTY 9.VEU 10.IVV
2021-03-31	44	US$1.2億	18	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2020-12-31	43	US$1.1億	20	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.APLSUSD 8.VEU 9.IVV 10.BRK-B
2020-09-30	37	US$9303.5萬	10	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.BRK-B 10.APLSUSD
2020-06-30	35	US$8812.8萬	22	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2020-03-31	35	US$7249.1萬	38	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-03-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2019-12-31	42	US$9713.6萬	0	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.VEU 6.VOT 7.IVV 8.XOM 9.BRK-B 10.APLSUSD

本季持股變動

Aufman Associates Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 減碼: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股數 -0.08%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -1.30%; 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +18.11%.

Aufman Associates Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+3.3%	-0.08%	減碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+1.3%	+18.11%	加碼
3	MRNA	Moderna INC	+0.7%	+31.94%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.28%	減碼
5	MTX	Minerals Technologies INC	+0.1%	—	不變
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.33%	加碼
7	COP	Conocophillips	0%	—	不變
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-5.63%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.78%	減碼
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
13	PPL	Ppl CORP	0%	—	不變
14	PEP	Pepsico INC	0%	—	不變
15	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	+9.67%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不變
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	—	不變
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.10%	加碼
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.06%	加碼
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-0.89%	減碼
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-10.78%	減碼
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	—	不變
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不變
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.14%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.32%	減碼
26	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	加碼
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-30.47%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不變
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.05%	加碼
32	PAYX	Paychex INC	0%	—	不變
33	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	不變
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.47%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-1.29%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-7.81%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.74%	加碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不變
42	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-12.85%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.03%	加碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.99%	減碼
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+0.16%	加碼
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-1.59%	減碼
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.7%	-1.02%	減碼
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-1.30%	減碼
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

FAQ

Aufman Associates Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aufman Associates Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Aufman Associates Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aufman Associates Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3739.5萬 (18.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3569.9萬 (17.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3250.2萬 (15.9%) 4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2566.3萬 (12.6%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1890.2萬 (9.3%)

Aufman Associates Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aufman Associates Inc 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 減碼: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股數 -0.08%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -1.30%; 加碼: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股數 +18.11%

Aufman Associates Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aufman Associates Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 62.4% • Health Care: 12.4% • Financials: 6.7% • Communication Services: 6.4% • Energy: 5.0% • Real Estate: 2.4%