Seneca House Advisors

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Seneca House Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 27.3%。

機構性格雪花圖

集中度: 12.65
持倉穩定性: 27.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.66

近期動向

加碼 IBDZ
+74.1%　US$542.3萬
減碼 BX
-62.6%　-US$477.9萬
減碼 IBDX
-59.3%　-US$445.9萬
減碼 GOOGL
-12.0%　-US$371.5萬
減碼 JPM
-23.3%　-US$313.3萬
加碼 CHRD
+10.0%　US$210.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.12%	+0.07%	-5.21%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.22%	-1.03%	-12.03%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	6.13%	-0.02%	+5.34%
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	5.14%	+2.33%	+74.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.55%	-0.81%	+4.36%
6	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	4.25%	—	+6.31%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.86%	-0.26%	-5.90%
8	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	3.25%	+0.28%	-2.63%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.91%	-1.00%	-23.29%
10	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	2.56%	-0.34%	-13.02%
11	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.36%	+0.01%	-17.67%
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.34%	+0.43%	+17.30%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	+0.22%	+1.31%
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.13%	+0.54%	+51.38%
15	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	2.06%	+0.91%	+10.00%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	+0.02%	+1.73%
17	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.95%	+0.37%	-5.91%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.92%	+0.49%	+4.36%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.91%	+0.44%	+16.49%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.71%	+0.35%	+14.00%
21	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.68%	+0.01%	-3.96%
22	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.61%	+0.36%	+5.19%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.53%	+0.73%	+108.13%
24	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	-0.60%
26	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.21%	+0.17%	+27.77%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.19%	-1.60%	-59.31%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.12%	-0.62%	-35.69%
29	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.97%	—	-3.97%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.97%	+0.16%	+14.15%
31	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.73%	-1.75%	-62.60%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.14%	-0.35%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.75%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+2.57%
37	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.58%	+0.39%	+186.07%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.54%	—	+0.93%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.51%	+0.13%	+0.57%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	-0.08%	-20.53%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+1.49%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	-3.75%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.42%	+0.42%	NEW
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-0.31%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	+17.65%
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.41%	—	-2.12%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	+0.13%	+37.74%
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.40%	-0.08%	+4.88%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	-4.80%

1–50 of 96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.5億	27	1RSP 2GOOGL 3MKL 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.GOOGL 3.MKL 4.IBDZ 5.MSFT 6.STWD 7.QQQ 8.WPC 9.JPM 10.VMC
2025-12-31	102	US$2.7億	28	1RSP 2GOOGL 3MKL 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.GOOGL 3.MKL 4.MSFT 5.QQQ 6.STWD 7.JPM 8.WPC 9.VMC 10.IBDZ
2025-09-30	90	US$2.5億	36	1RSP 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.GOOGL 3.MSFT 4.MKL 5.IBDX 6.QQQ 7.STWD 8.JPM 9.VMC 10.WPC
2025-06-30	83	US$2.4億	0	1RSP 2MSFT 3MKL 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.MSFT 3.MKL 4.GOOGL 5.STWD 6.IBDX 7.JPM 8.QQQ 9.WPC 10.BX
2025-03-31	87	US$2.3億	100	1RSP 2JAAA 3MKL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.JAAA 3.MKL 4.MSFT 5.IBDX 6.GOOGL 7.STWD 8.JPM 9.QQQ 10.CALF
2024-12-31	92	US$2.5億	0	1RSP 2JAAA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.JAAA 3.MSFT 4.GOOGL 5.MKL 6.IBDX 7.QQQ 8.CALF 9.JPM 10.STWD
2024-09-30	88	US$2.4億	0	1RSP 2JAAA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.JAAA 3.MSFT 4.GOOGL 5.CALF 6.MKL 7.QQQ 8.IBDX 9.JPM 10.BX
2024-06-30	80	US$2.3億	0	1RSP 2MSFT 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.MSFT 3.JAAA 4.GOOGL 5.QQQ 6.MKL 7.CALF 8.IBDX 9.AMKUSD 10.JPM
2024-03-31	83	US$2.3億	0	1RSP 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.MSFT 3.GOOGL 4.VMC 5.JPM 6.QQQ 7.AMKUSD 8.CALF 9.MKL 10.IBDX
2023-12-31	77	US$2.2億	0	1SCHX 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.VMC 6.QQQ 7.BX 8.STWD 9.WPC 10.IBDX
2023-09-30	76	US$1.9億	0	1SCHX 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.MSFT 3.GOOGL 4.VMC 5.QQQ 6.JPM 7.STWD 8.MKL 9.BX 10.WPC
2023-06-30	80	US$2.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3VMC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.VMC 4.WPC 5.QQQ 6.JPM 7.STWD 8.AMKUSD 9.MO 10.DEO
2023-03-31	83	US$1.9億	0	1MSFT 2WPC 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.WPC 3.GOOGL 4.AMKUSD 5.QQQ 6.STWD 7.VMC 8.JPM 9.BX 10.MO
2022-12-31	84	US$1.8億	0	1WPC 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.WPC 2.MSFT 3.GOOGL 4.VMC 5.STWD 6.JPM 7.MO 8.QQQ 9.VYM 10.BX
2022-09-30	79	US$1.3億	0	1WPC 2BX 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.WPC 2.BX 3.QQQ 4.VYM 5.VMC 6.JPM 7.STWD 8.DIS 9.MO 10.AAPL
2022-06-30	86	US$1.5億	0	1WPC 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.WPC 2.QQQM 3.QQQ 4.BX 5.VYM 6.JPM 7.STWD 8.SCHA 9.DIS 10.AAPL
2022-03-31	84	US$1.9億	0	1QQQM 2QQQ 3BX 主要持股2022-03-31 1.QQQM 2.QQQ 3.BX 4.WPC 5.VYM 6.JPM 7.DIS 8.AAPL 9.SCHA 10.MO
2021-12-31	86	US$1.9億	0	1QQQM 2QQQ 3BX 主要持股2021-12-31 1.QQQM 2.QQQ 3.BX 4.VYM 5.WPC 6.JPM 7.AAPL 8.SCHA 9.DIS 10.HD
2021-09-30	89	US$1.7億	0	1QQQM 2QQQ 3BX 主要持股2021-09-30 1.QQQM 2.QQQ 3.BX 4.VYM 5.WPC 6.JPM 7.AAPL 8.DIS 9.SCHA 10.HD
2021-06-30	81	US$1.5億	100	1QQQ 2VYM 3BX 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.BX 4.WPC 5.AAPL 6.JPM 7.SCHA 8.D 9.XLV 10.VZ
2021-03-31	78	US$1.4億	15	1QQQ 2VYM 3WPC 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VYM 3.WPC 4.D 5.BX 6.AAPL 7.JPM 8.SCHA 9.XLV 10.HD
2020-12-31	77	US$1.4億	13	1QQQ 2VYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VYM 3.AAPL 4.D 5.BX 6.WPC 7.XLV 8.SPLV 9.JPM 10.HD
2020-09-30	71	US$1.3億	9	1QQQ 2VYM 3D 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VYM 3.D 4.AAPL 5.WPC 6.SPLV 7.XLV 8.BX 9.HD 10.MSFT
2020-06-30	69	US$1.2億	22	1QQQ 2VYM 3D 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VYM 3.D 4.WPC 5.SPLV 6.XLV 7.AAPL 8.BX 9.HD 10.MSFT
2020-03-31	63	US$9448.6萬	56	1QQQ 2VYM 3D 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VYM 3.D 4.WPC 5.SPLV 6.XLV 7.JNJ 8.BX 9.AAPL 10.JPM
2019-12-31	87	US$1.2億	20	1QQQ 2SCHA 3SCHE 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SCHA 3.SCHE 4.WPC 5.DES 6.D 7.VYM 8.JPM 9.XLV 10.SPLV
2019-09-30	84	US$1.1億	13	1QQQ 2SCHA 3WPC 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.SCHA 3.WPC 4.DES 5.SCHE 6.D 7.XLV 8.CVX 9.JPM 10.AAPL
2019-06-30	90	US$1.1億	22	1QQQ 2SCHA 3SCHE 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.SCHA 3.SCHE 4.WPC 5.DES 6.D 7.XLV 8.CVX 9.JPM 10.XLE
2019-03-31	94	US$1.2億	25	1QQQ 2FLRN 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.FLRN 3.SCHA 4.SCHE 5.WPC 6.DES 7.XLV 8.JPM 9.CVX 10.D
2018-12-31	88	US$1.1億	26	1FLRN 2QQQ 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.FLRN 2.QQQ 3.SCHE 4.WPC 5.DES 6.SCHA 7.EWJ 8.JPM 9.KBE 10.XLV
2018-09-30	99	US$1.3億	17	1FLRN 2QQQ 3EZU 主要持股2018-09-30 1.FLRN 2.QQQ 3.EZU 4.SCHE 5.EWJ 6.DES 7.SCHA 8.KBE 9.JPM 10.XLV
2018-06-30	95	US$1.2億	42	1EZU 2FLRN 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.EZU 2.FLRN 3.QQQ 4.SCHE 5.EWJ 6.DES 7.VCSH 8.KBE 9.SCHA 10.JPM
2018-03-31	94	US$1.2億	17	1EZU273935A3EWJ 主要持股2018-03-31 1.EZU 2.73935A 3.EWJ 4.SCHE 5.FLRN 6.VCSH 7.DES 8.KBE 9.73937B 10.JPM
2017-12-31	95	US$1.2億	—	1EZU273935A3DES 主要持股2017-12-31 1.EZU 2.73935A 3.DES 4.VCSH 5.EWJ 6.SCHE 7.KBE 8.SCHA 9.73936Q 10.CVX

本季持股變動

Seneca House Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建倉: Firstcash Holdings INC (FCFS); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Performance Food Group Co (PFGC); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX).

Seneca House Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+2.3%	+74.14%	加碼
2	CHRD	Chord Energy CORP	+0.9%	+10.00%	加碼
3	V	Visa Inc-class A Shares	+0.7%	+108.13%	加碼
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	+51.38%	加碼
5	EME	Emcor Group INC	+0.5%	+4.36%	加碼
6	MAR	Marriott International -cl A	+0.4%	+16.49%	加碼
7	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+17.30%	加碼
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.4%	+186.07%	加碼
9	OKE	Oneok INC	+0.4%	-5.91%	減碼
10	KR	Kroger Co	+0.4%	+5.19%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+14.00%	加碼
12	WPC	Wp Carey INC	+0.3%	-2.63%	減碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.31%	加碼
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+133.93%	加碼
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+179.53%	加碼
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+27.77%	加碼
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+14.15%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.49%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.35%	減碼
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+37.74%	加碼
21	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.57%	加碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-5.21%	減碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+1.73%	加碼
24	MO	Altria Group INC	0%	-17.67%	減碼
25	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	-3.96%	減碼
26	MKL	Markel Group INC	0%	+5.34%	加碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-20.53%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+4.88%	加碼
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	-28.63%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-5.90%	減碼
31	VMC	Vulcan Materials Co	-0.3%	-13.02%	減碼
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-35.69%	減碼
33	NEE	Nextera Energy INC	-0.7%	-81.45%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.36%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-23.29%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-12.03%	減碼
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-1.6%	-59.31%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-1.8%	-62.60%	減碼
39	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清倉
40	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
42	PFGC	Performance Food Group Co	—	EXIT	清倉
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清倉
46	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	EXIT	清倉
47	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清倉
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

FAQ

Seneca House Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Seneca House Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Seneca House Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Seneca House Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2043.5萬 (8.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1565.7萬 (6.2%) 3. Markel Group INC (MKL) — US$1541.7萬 (6.1%) 4. Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — US$1294.6萬 (5.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1144.0萬 (4.5%)

Seneca House Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Seneca House Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建倉: Firstcash Holdings INC (FCFS); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Performance Food Group Co (PFGC); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX)

Seneca House Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Seneca House Advisors 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.2% • Information Technology: 15.1% • Real Estate: 11.4% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 8.3%