SC
Stordahl Capital Management, Inc.
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63
Stordahl Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 3.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34
- 持倉穩定性
- 3.49
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 54.08
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.96
近期動向
減碼 VOO
+1.4% -US$303.1萬
加碼 DFSV
-2.3% US$125.2萬
加碼 VOOV
+2.8% US$111.9萬
減碼 SPY
-0.9% -US$82.4萬
加碼 IVOG
+0.5% US$79.3萬
加碼 STIP
+2.4% US$72.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.09% | -0.61% | +1.45% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 10.43% | +0.08% | -1.32% | |
| 3 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.30% | +0.24% | +2.82% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.96% | +0.02% | -2.89% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.92% | +0.07% | +1.49% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 6.57% | +0.27% | -2.30% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.52% | +0.16% | +2.36% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.37% | -0.05% | -5.27% | |
| 9 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 3.74% | +0.16% | +0.52% | |
| 10 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 3.66% | +0.08% | +1.24% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -0.13% | +5.28% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.99% | +0.05% | +2.48% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.94% | -0.17% | -0.87% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.12% | -0.05% | -4.76% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.14% | -3.70% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | — | -0.29% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -0.49% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -6.53% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -3.87% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -2.55% | |
| 21 | WPC | Wp Carey INC | 股票-房地產 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.32% | — | -2.46% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -5.84% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -1.42% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +6.19% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.09% | -0.47% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | -3.25% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.04% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.14% | -39.41% | |
| 30 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.20% | — | -3.81% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | — | -0.20% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.15% | — | -1.81% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.14% | -0.02% | -7.10% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +13.69% | |
| 36 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +2.40% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.13% | — | -2.23% | |
| 38 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +8.62% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.01% | -4.93% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.10% | — | -4.11% | |
| 43 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.01% | -0.60% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.09% | -0.03% | +0.79% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.66% |
1–50 of 63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 63 | US$4.9億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 63 | US$4.9億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 63 | US$4.8億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 64 | US$4.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | US$4.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 61 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 51 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | US$3.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 54 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 55 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 50 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 50 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 55 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 47 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | US$2.5億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 45 | US$2.4億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 47 | US$2.2億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 43 | US$1.9億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 41 | US$1.8億 | 15 | |
| 2020-03-31 | 38 | US$1.6億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 46 | US$2.5億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 44 | US$2.5億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 48 | US$2.6億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 49 | US$2.5億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 42 | US$2.0億 | 12 | |
| 2018-09-30 | 43 | US$2.2億 | 4 | |
| 2018-06-30 | 43 | US$2.2億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 43 | US$2.1億 | 6 | |
| 2017-12-31 | 43 | US$2.1億 | 0 |
本季持股變動
Stordahl Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Wp Carey INC (WPC); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.45%.
FAQ
Stordahl Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Stordahl Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 63 個已申報部位之中。
Stordahl Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Stordahl Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8783.3萬 (18.1%)
2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$5063.7萬 (10.4%)
3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$5001.4萬 (10.3%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4836.6萬 (10.0%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3846.6萬 (7.9%)
Stordahl Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Stordahl Capital Management, Inc. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Wp Carey INC (WPC); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.45%
Stordahl Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Stordahl Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.3%
• Real Estate: 20.9%
• Consumer Staples: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 8.6%
• Communication Services: 6.9%