Summit Global Investments

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$16.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 483

Summit Global Investments在最新一期 13F 報告中揭露了 483 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.9億，季度換手率為 36.4%。

機構性格雪花圖

集中度: 22.68
持倉穩定性: 36.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.58

近期動向

減碼 USDX
-17.8%　-US$5411.7萬
減碼 AGG
-87.3%　-US$5350.5萬
加碼 SGLC
+53.5%　US$4495.8萬
加碼 LDRX
+28.3%　US$3841.3萬
減碼 SPDW
-69.2%　-US$3245.9萬
加碼 IEF
+476.7%　US$2729.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-其他	14.89%	-3.23%	-17.77%
2	LDRX	Sgi Enhanced Market Lea ETF	ETF-其他	13.84%	+2.25%	+28.34%
3	SGLC	Sgi US Large Cap Core ETF	ETF-大型股與成長	8.12%	+2.65%	+53.47%
4	DYTA	Sgi Dynamic Tactical ETF	ETF-其他	4.95%	+1.27%	+40.64%
5	GINX	Sgi Enh Gl INC ETF	ETF-其他	4.91%	+0.64%	+10.19%
6	QXQ	Sgi Enhanced Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.04%	+0.85%	+35.98%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.95%	+1.61%	+476.65%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+8.51%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.11%	+0.15%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.15%	+15.36%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.08%	-0.22%	+0.01%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.89%	-1.92%	-69.23%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.78%	-0.11%	-4.42%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.21%	-9.14%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	-17.69%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.62%	+814.37%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.12%	-3.17%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.58%	-0.77%	-56.60%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	+0.55%	+2126.60%
20	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.56%	-0.12%	-23.65%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-20.37%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	+0.41%	+263.22%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-0.03%
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.51%	+0.48%	+1886.92%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	+0.25%	+105.52%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.49%	—	-12.86%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	-5.15%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.47%	+0.12%	+33.92%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	-3.35%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.46%	-3.16%	-87.26%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	-0.13%	-34.07%
33	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.45%	—	-0.18%
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.44%	—	+18.66%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+6.51%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
37	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.36%	—	-9.06%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+3.29%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.35%	—	+4.70%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	—	-0.08%
42	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.34%	—	-10.04%
43	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.33%	—	-28.09%
44	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.32%	—	-8.76%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	+1.43%
46	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	-9.77%
47	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.30%	—	-3.37%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.29%	—	+13.94%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.28%	+0.12%	+110.73%
50	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	0.26%	—	-0.18%

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申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	483	US$16.9億	36	1USDX 2LDRX 3SGLC 主要持股2026-03-31 1.USDX 2.LDRX 3.SGLC 4.DYTA 5.GINX 6.QXQ 7.IEF 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	476	US$16.9億	31	1USDX 2LDRX 3SGLC 主要持股2025-12-31 1.USDX 2.LDRX 3.SGLC 4.GINX 5.DYTA 6.AGG 7.QXQ 8.SPDW 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	462	US$17.1億	60	1USDX 2LDRX 3SGLC 主要持股2025-09-30 1.USDX 2.LDRX 3.SGLC 4.GINX 5.DYTA 6.AGG 7.QXQ 8.SPDW 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	458	US$17.0億	0	1USDX 2GINX 3SGLC 主要持股2025-06-30 1.USDX 2.GINX 3.SGLC 4.DYTA 5.AGG 6.QXQ 7.SPDW 8.MSFT 9.HD 10.AAPL
2025-03-31	426	US$13.7億	100	1USDX 2GINX 3SGLC 主要持股2025-03-31 1.USDX 2.GINX 3.SGLC 4.DYTA 5.AGG 6.QXQ 7.SPDW 8.USMV 9.CL 10.SPLV
2024-12-31	519	US$16.0億	0	1USDX 2SGLC 3GINX 主要持股2024-12-31 1.USDX 2.SGLC 3.GINX 4.DYTA 5.AGG 6.CL 7.GOOGL 8.MRK 9.QXQ 10.HYG
2024-09-30	494	US$15.7億	0	1USDX 2SGLC 3GINX 主要持股2024-09-30 1.USDX 2.SGLC 3.GINX 4.DYTA 5.AGG 6.META 7.GOOGL 8.PGR 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	488	US$14.8億	0	1USDX 2SGLC 3GINX 主要持股2024-06-30 1.USDX 2.SGLC 3.GINX 4.DYTA 5.AGG 6.NVDA 7.MSFT 8.META 9.GOOGL 10.QQQ
2024-03-31	492	US$13.4億	0	1SGLC 2DYTA 3GINX 主要持股2024-03-31 1.SGLC 2.DYTA 3.GINX 4.AGG 5.USDX 6.QQQ 7.MSFT 8.GOOGL 9.ADBE 10.VRTX
2023-12-31	502	US$15.3億	0	1SGLC 2DYTA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.SGLC 2.DYTA 3.AGG 4.MSFT 5.PULS 6.QQQ 7.VRTX 8.GOOGL 9.ACN 10.HSY
2023-09-30	501	US$15.0億	0	1DYTA 2SGLC 3AGG 主要持股2023-09-30 1.DYTA 2.SGLC 3.AGG 4.PULS 5.MSFT 6.QQQ 7.GOOGL 8.HSY 9.CL 10.IJR
2023-06-30	517	US$15.1億	0	1DYTA 2SGLC 3AGG 主要持股2023-06-30 1.DYTA 2.SGLC 3.AGG 4.PULS 5.MSFT 6.QQQ 7.PGR 8.CSCO 9.MRK 10.UNH
2023-03-31	495	US$12.9億	0	1AGG 2PULS 3VOO 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.PULS 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.VRTX 7.MRK 8.QQQ 9.HSY 10.INCY
2022-12-31	454	US$11.8億	0	1AGG 2VOO 3PULS 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VOO 3.PULS 4.MRK 5.MSFT 6.AAPL 7.VRTX 8.INCY 9.GILD 10.KEL
2022-09-30	454	US$10.8億	0	1VOO 2PULS 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.PULS 3.AAPL 4.MSFT 5.VRTX 6.AGG 7.KEL 8.MRK 9.PGR 10.BMY
2022-06-30	452	US$11.4億	0	1VOO 2MSFT 3VRTX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.VRTX 4.AAPL 5.BMY 6.XOM 7.PFE 8.KEL 9.VZ 10.MRK
2022-03-31	463	US$13.6億	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.WMT 5.VRTX 6.PFE 7.MRK 8.HSY 9.PGR 10.BMY
2021-12-31	535	US$15.6億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.QQQ 6.ADBE 7.WMT 8.TGT 9.MTUM 10.AMD
2021-09-30	463	US$13.3億	0	1AGG 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AMZN 4.INTU 5.ADBE 6.ISTB 7.AAPL 8.WMT 9.TGT 10.TTWO
2021-06-30	558	US$16.7億	—	1QQQ 2AGG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.AGG 3.AMZN 4.MSFT 5.TGT 6.INTU 7.ADBE 8.AAPL 9.WMT 10.IDXX
2021-03-31	554	US$15.6億	—	1QQQ 2TLT 3AGG 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.TLT 3.AGG 4.AMZN 5.MSFT 6.INTU 7.DG 8.IDXX 9.FFIV 10.ADBE
2020-12-31	255	US$10.0億	42	1AMZN 2WMT 3INTU 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.WMT 3.INTU 4.TTWO 5.IDXX 6.MSFT 7.ADBE 8.NVR 9.DG 10.PAYC
2020-09-30	248	US$9.7億	38	1QQQ 2AMZN 3WMT 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.WMT 4.INTU 5.ADBE 6.MSFT 7.TTWO 8.IDXX 9.DG 10.SPGI
2020-06-30	234	US$8.7億	64	1AMZN 2INTU 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.INTU 3.MSFT 4.WMT 5.ADBE 6.TTWO 7.FFIV 8.CLX 9.LLY 10.IDXX
2020-03-31	215	US$6.9億	95	1WMT 2AMZN 3VZ 主要持股2020-03-31 1.WMT 2.AMZN 3.VZ 4.CLX 5.FLO 6.LLY 7.AWK 8.IDXX 9.JKHY 10.INTU
2019-12-31	265	US$9.2億	33	1WMT 2SPGI 3NVR 主要持股2019-12-31 1.WMT 2.SPGI 3.NVR 4.VZ 5.ESS 6.TJX 7.FLO 8.AWK 9.SYY 10.TTC
2019-09-30	269	US$8.6億	38	1WMT 2HSY 3VZ 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.HSY 3.VZ 4.NVR 5.SPGI 6.AWK 7.TJX 8.BMY 9.SYY 10.TTC
2019-06-30	281	US$8.0億	45	1WMT 2SPGI 3NVR 主要持股2019-06-30 1.WMT 2.SPGI 3.NVR 4.BMY 5.TER 6.HSY 7.ABBV 8.TJX 9.SYY 10.TTC
2019-03-31	277	US$7.8億	50	1SPGI 2WMT 3NVR 主要持股2019-03-31 1.SPGI 2.WMT 3.NVR 4.RHI 5.TJX 6.TTC 7.INGR 8.SNPS 9.LLY 10.ZTS
2018-12-31	251	US$6.5億	83	1WMT 2SPGI 3LLY 主要持股2018-12-31 1.WMT 2.SPGI 3.LLY 4.RHI 5.NVR 6.TJX 7.PEP 8.FFIV 9.BMY 10.EVRG
2018-09-30	254	US$7.4億	12	1WMT 2INTU 3SPGI 主要持股2018-09-30 1.WMT 2.INTU 3.SPGI 4.RHI 5.TJX 6.VLO 7.PSX 8.LLY 9.SYY 10.GOOGL
2018-06-30	253	US$6.6億	87	1WMT 2SPGI 3INTU 主要持股2018-06-30 1.WMT 2.SPGI 3.INTU 4.RHI 5.VLO 6.TJX 7.PSX 8.SYY 9.GOOGL 10.PEP
2018-03-31	264	US$6.3億	50	1WMT 2INTU 3TJX 主要持股2018-03-31 1.WMT 2.INTU 3.TJX 4.SPGI 5.SYY 6.CSCO 7.T 8.CTSH 9.UNH 10.MRSH
2017-12-31	253	US$6.5億	52	1WMT 2PGR 3ACN 主要持股2017-12-31 1.WMT 2.PGR 3.ACN 4.HD 5.SYY 6.CSCO 7.UNH 8.TJX 9.FISV 10.MRSH
2017-09-30	230	US$6.4億	70	1PGR 2WMT 3MRSH 主要持股2017-09-30 1.PGR 2.WMT 3.MRSH 4.PFE 5.CB 6.ACN 7.50540R 8.SYY 9.AXP 10.DHR
2017-06-30	235	US$3.3億	69	1WMT 2CB 3PGR 主要持股2017-06-30 1.WMT 2.CB 3.PGR 4.PFE 5.50540R 6.MRSH 7.TRV 8.DHR 9.CINF 10.ACN
2017-03-31	232	US$3.1億	28	1WMT 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.AAPL 3.JNJ 4.CHRW 5.T 6.IBM 7.SYY 8.PG 9.GIS 10.MSFT
2016-12-31	209	US$2.8億	—	1T 2CHRW 3VZ 主要持股2016-12-31 1.T 2.CHRW 3.VZ 4.SYY 5.TGT 6.XOM 7.JNJ 8.IBM 9.AAPL 10.GIS

本季持股變動

Summit Global Investments 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 清倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND).

Summit Global Investments 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGLC	Sgi US Large Cap Core ETF	+2.7%	+53.47%	加碼
2	LDRX	Sgi Enhanced Market Lea ETF	+2.3%	+28.34%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.6%	+476.65%	加碼
4	DYTA	Sgi Dynamic Tactical ETF	+1.3%	+40.64%	加碼
5	QXQ	Sgi Enhanced Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+35.98%	加碼
6	GINX	Sgi Enh Gl INC ETF	+0.6%	+10.19%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+814.37%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	+2126.60%	加碼
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+1886.92%	加碼
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+263.22%	加碼
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+105.52%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+171.82%	加碼
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+450.85%	加碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+247.97%	加碼
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+110.73%	加碼
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+33.92%	加碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.15%	加碼
18	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-48.86%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.42%	減碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-60.95%	減碼
21	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-54.00%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.17%	減碼
23	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-23.65%	減碼
24	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-34.07%	減碼
25	ATO	Atmos Energy CORP	-0.1%	-57.87%	減碼
26	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-42.06%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.02%	減碼
28	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-75.22%	減碼
29	VRSN	Verisign INC	-0.2%	-60.84%	減碼
30	WM	Waste Management INC	-0.2%	-91.66%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.36%	加碼
32	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.2%	-81.99%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-9.14%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.01%	加碼
35	EBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.3%	-91.01%	減碼
36	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-68.10%	減碼
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-63.34%	減碼
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-56.60%	減碼
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.9%	-69.23%	減碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.2%	-87.26%	減碼
41	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	-3.2%	-17.77%	減碼
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
44	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建倉
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉

FAQ

Summit Global Investments 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Global Investments 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.9億，分佈在 483 個已申報部位之中。

Summit Global Investments 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Global Investments 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sgi Enhanced Core ETF (USDX) — US$2.5億 (14.9%) 2. Sgi Enhanced Market Lea ETF (LDRX) — US$2.3億 (13.8%) 3. Sgi US Large Cap Core ETF (SGLC) — US$1.4億 (8.1%) 4. Sgi Dynamic Tactical ETF (DYTA) — US$8387.5萬 (5.0%) 5. Sgi Enh Gl INC ETF (GINX) — US$8324.5萬 (4.9%)

Summit Global Investments 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Global Investments 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 清倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND)

Summit Global Investments 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Global Investments 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.3% • Financials: 13.9% • Health Care: 13.7% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.9% • Communication Services: 7.6%