IW

Ironwood Wealth Management, LLC.

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Ironwood Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 3.0%。

機構性格雪花圖

集中度
47.94
持倉穩定性
3.05
動能／逆勢
100
產業集中度
0
多樣化
94
倉位均衡度
78.24

近期動向

  • 加碼 DJP

    +5.9%　US$132.2萬

  • 加碼 IEMG

    +0.9%　US$198.8萬

  • 加碼 IDEV

    +190.0%　US$71.7萬

  • 減碼 IEFA

    +0.5%　US$129.1萬

  • 減碼 SCHX

    -3.5%　-US$36.7萬

  • 減碼 IEF

    +2.2%　US$58.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他22.35%-0.19%+0.48%
2VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債12.85%-0.12%+2.37%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興市場12.59%+0.27%+0.95%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長12.23%-0.01%+7.40%
5IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債12.05%-0.13%+2.17%
6BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-其他5.96%-0.12%+0.64%
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他4.51%+0.02%+0.61%
8IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股3.15%—-1.04%
9SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-其他2.22%-0.01%-0.87%
10DJPIpath Bloomberg Commodity InETF-避險與商品1.45%+0.35%+5.86%
11MUBIshares National Muni Bond EETF-其他1.34%-0.03%+1.71%
12SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他1.20%-0.14%-3.50%
13SUBIshares Short-term NationalETF-其他0.97%+0.13%+17.61%
14SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-其他0.87%-0.06%-4.48%
15SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他0.77%—-0.10%
16SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型股0.74%-0.02%-3.27%
17SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-其他0.73%-0.07%-2.11%
18SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他0.53%——
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長0.42%-0.04%-3.13%
20SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-其他0.41%-0.03%-1.76%
21SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-其他0.35%-0.01%-0.71%
22EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.33%-0.01%-0.62%
23IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-其他0.31%+0.20%+189.97%
24SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-其他0.29%—+0.02%
25SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.25%—+1.41%
26IWVIshares Russell 3000 ETFETF-其他0.17%-0.01%—
27SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-其他0.14%-0.01%-5.89%
28IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-其他0.11%-0.01%—
29VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興市場0.11%—+0.39%
30VXFVanguard Extended Market ETFETF-其他0.10%+0.06%+167.85%
31ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-其他0.09%—+0.57%
32VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他0.09%-0.01%-4.55%
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.07%-0.01%+1.78%
34VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.05%-0.01%-18.47%
35BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-其他0.03%+0.01%+56.09%
36VBVanguard Small-cap ETFETF-其他0.03%——
37BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-其他0.02%——
38VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他0.02%——
39VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-其他0.02%+0.01%+55.08%
40BIVVanguard Intermediate-term BETF-其他0.02%+0.01%+55.92%
41BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-其他0.02%+0.01%+55.58%
42EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-其他0.01%——
43RWOState Street Spdr Dow JonesETF-其他0.01%—-7.13%
44AGGIshares Core U.s. AggregateETF-其他——-7.14%
45XRAYDentsply Sirona INC股票-醫療保健———
46EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興市場———
47SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-其他———

本季持股變動

Ironwood Wealth Management, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP) — 股數 +5.86%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +0.95%; 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +189.97%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +0.48%; 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -3.50%.

Ironwood Wealth Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1DJPIpath Bloomberg Commodity In+0.4%+5.86%加碼
2IEMGIshares Core Msci Emerging+0.3%+0.95%加碼
3IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.2%+189.97%加碼
4SUBIshares Short-term National+0.1%+17.61%加碼
5VXFVanguard Extended Market ETF+0.1%+167.85%加碼
6IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.61%加碼
7BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+56.09%加碼
8VMBSVanguard Mortgage-backed Sec0%+55.08%加碼
9BIVVanguard Intermediate-term B0%+55.92%加碼
10BLVVanguard Long-term Bond ETF0%+55.58%加碼
11IJRIshares Core S&p Small-cap E—-1.04%減碼
12SCHFSchwab Intl Equity ETF——不變
13SCHASchwab US Small-cap ETF—-0.10%減碼
14SCHMSchwab US Mid Cap ETF—+0.02%加碼
15SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—+1.41%加碼
16ACWIIshares Msci Acwi ETF—+0.57%加碼
17VWOVanguard Ftse Emerging Marke—+0.39%加碼
18RWOState Street Spdr Dow Jones—-7.13%減碼
19BKLNInvesco Senior Loan ETF——不變
20VEAVanguard Ftse Developed ETF——不變
21VBVanguard Small-cap ETF——不變
22EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi——不變
23AGGIshares Core U.s. Aggregate—-7.14%減碼
24EEMIshares Msci Emerging Market——不變
25XRAYDentsply Sirona INC——不變
26SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF——不變
27IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+7.40%加碼
28SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%-0.87%減碼
29VOOVanguard S&p 500 ETF0%-18.47%減碼
30IWVIshares Russell 3000 ETF0%—不變
31SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF0%-5.89%減碼
32VOVanguard Mid-cap ETF0%-4.55%減碼
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+1.78%加碼
34EFAIshares Msci Eafe ETF0%-0.62%減碼
35IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%—不變
36SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%-0.71%減碼
37SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap0%-3.27%減碼
38MUBIshares National Muni Bond E0%+1.71%加碼
39SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd0%-1.76%減碼
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-3.13%減碼
41SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.1%-4.48%減碼
42SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-2.11%減碼
43VGLTVanguard Long-term Treasury-0.1%+2.37%加碼
44BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb-0.1%+0.64%加碼
45IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.1%+2.17%加碼
46SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-3.50%減碼
47IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.2%+0.48%加碼

FAQ

Ironwood Wealth Management, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ironwood Wealth Management, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 47 個已申報部位之中。
Ironwood Wealth Management, LLC. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ironwood Wealth Management, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7794.3萬 (22.4%) 2. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$4481.2萬 (12.8%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4389.6萬 (12.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4264.8萬 (12.2%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4201.3萬 (12.1%)
Ironwood Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ironwood Wealth Management, LLC. 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP) — 股數 +5.86%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +0.95%; 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +189.97%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +0.48%; 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -3.50%
Ironwood Wealth Management, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ironwood Wealth Management, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%