Central Valley Advisors, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 226

CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.31
持仓稳定性: 22.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.61
多样化: 100
仓位均衡度: 84.41

近期动向

加仓 VO
+6258.1%　US$1270.4万
减仓 JPM
-29.7%　-US$238.8万
加仓 BRK-B
+403.9%　US$260.2万
减仓 MRK
-89.4%　-US$230.8万
减仓 MSFT
+6.6%　-US$163.7万
减仓 V
-31.0%　-US$132.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 187 大持股（共 226 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.98%	—	+9.79%
2	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	3.87%	—	+1.34%
3	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.81%	—	+0.79%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.70%	—	+8.08%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.52%	+3.46%	+6258.13%
6	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	3.41%	-0.12%	+6.24%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.02%	-0.02%	+9.67%
8	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.95%	-0.06%	+7.89%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.94%	-0.06%	+8.31%
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.91%	+0.11%	+15.23%
11	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.89%	—	-0.82%
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.87%	+0.09%	+14.57%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.68%	+6.63%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.92%	—	+7.24%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.86%	-0.41%	-0.36%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	—	+2.55%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+1.35%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	—	+13.23%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.82%	-29.74%
20	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	1.16%	+0.16%	+0.86%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.13%	+0.02%	+2.93%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.13%	+0.34%	+15.34%
23	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	1.11%	—	-7.18%
24	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	1.11%	—	-7.21%
25	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	1.09%	—	-7.99%
26	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	1.08%	—	-1.31%
27	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	1.07%	—	-1.38%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	—	+5.91%
29	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.97%	—	-0.11%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	+0.70%	+403.89%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.87%	—	+11.05%
32	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.84%	—	+12.66%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	-0.25%	-24.29%
34	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.82%	—	-1.50%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.81%	+0.21%	+24.30%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.78%	—	+4.01%
37	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.77%	+0.10%	+7.85%
38	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.76%	—	-0.25%
39	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.17%	+23.80%
40	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.73%	—	+10.70%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.13%	+15.44%
42	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.70%	+0.12%	+15.77%
43	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.66%	—	+16.63%
44	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.66%	—	+14.52%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.64%	+0.19%	+53.42%
46	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.64%	—	-1.98%
47	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.63%	+0.10%	+27.86%
48	TRN	Trinity Industries INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
49	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.59%	+0.59%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+28.61%

1–50 of 187

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	226	US$3.7亿	23	1AAPL 2ZALT 3VTWO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ZALT 3.VTWO 4.VOO 5.VO 6.QBUF 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCU
2025-12-31	181	US$3.3亿	8	1AAPL 2ZALT 3VTWO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ZALT 3.VTWO 4.VOO 5.QBUF 6.BALT 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCU
2025-09-30	178	US$3.2亿	47	1ZALT 2VTWO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.ZALT 2.VTWO 3.AAPL 4.VOO 5.QBUF 6.BALT 7.BSCS 8.MSFT 9.BSCT 10.BSCR
2025-06-30	162	US$2.9亿	0	1ZALT 2VTWO 3VOO 主要持股2025-06-30 1.ZALT 2.VTWO 3.VOO 4.QBUF 5.BALT 6.AAPL 7.BSCS 8.BSCT 9.BSCR 10.BSCQ
2025-03-31	153	US$2.6亿	0	1ZALT 2VTWO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.ZALT 2.VTWO 3.AAPL 4.QBUF 5.BALT 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCT 9.BSCQ 10.BSCP
2024-12-31	170	US$2.2亿	0	1AAPL 2ZALT 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ZALT 3.VTWO 4.IWF 5.QBUF 6.BALT 7.MSFT 8.SPY 9.JPM 10.AMZN
2024-09-30	163	US$1.8亿	0	1AAPL 2IWM 3IWF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IWM 3.IWF 4.MSFT 5.SPY 6.IWD 7.JPM 8.AMZN 9.HD 10.AVGO
2024-06-30	175	US$2.3亿	0	1UNH 2AAPL 3IWM 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.IWM 4.UMAR 5.NJUN 6.IWF 7.MSFT 8.FJUN 9.FDEC 10.IWD
2024-03-31	201	US$1.9亿	0	1AAPL 2IWM 3IWF 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IWM 3.IWF 4.MSFT 5.UMAR 6.IWD 7.SPY 8.FJUN 9.FDEC 10.JPM
2023-12-31	184	US$1.7亿	0	1AAPL 2IWF 3IWM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.IWM 4.MSFT 5.IWD 6.SPY 7.FJUN 8.FDEC 9.JPM 10.HD

本季持股变动

Central Valley Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Trinity Industries INC (TRN); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Enovis CORP (ENOV); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Clorox Company (CLX).

Central Valley Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3.5%	+6258.13%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+403.89%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+15.34%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+182.18%	加仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+24.30%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+53.42%	加仓
7	MO	Altria Group INC	+0.2%	+23.80%	加仓
8	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.2%	+0.86%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+15.44%	加仓
10	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	+15.77%	加仓
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+15.23%	加仓
12	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+7.85%	加仓
13	ES	Eversource Energy	+0.1%	+27.86%	加仓
14	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+14.57%	加仓
15	NEM	Newmont CORP	0%	+2.93%	加仓
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+9.67%	加仓
17	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	+8.31%	加仓
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	+7.89%	加仓
19	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	-0.1%	+6.24%	加仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-43.00%	减仓
21	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-39.22%	减仓
22	WMT	Walmart INC	-0.3%	-24.29%	减仓
23	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-49.03%	减仓
24	CB	Chubb Limited	-0.3%	-44.63%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-37.19%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.4%	-32.06%	减仓
27	TT	Trane Technologies plc	-0.4%	-47.31%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-0.36%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-30.95%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.63%	加仓
31	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-89.41%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-29.74%	减仓
33	TRN	Trinity Industries INC	—	NEW	新建仓
34	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
35	ENOV	Enovis CORP	—	EXIT	清仓
36	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
37	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓

FAQ

Central Valley Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Central Valley Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 226 个已申报仓位之中。

Central Valley Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Central Valley Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1460.2万 (4.0%) 2. Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT) — US$1419.0万 (3.9%) 3. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$1395.9万 (3.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1357.2万 (3.7%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1290.9万 (3.5%)

Central Valley Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Central Valley Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Trinity Industries INC (TRN); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Enovis CORP (ENOV); 清仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Clorox Company (CLX)

Central Valley Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Central Valley Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 11.8% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.7% • Energy: 9.7% • Consumer Staples: 8.3%