BW

Burt Wealth Advisors

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 115

Burt Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 31.3%。

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机构性格雪花图

集中度
20.24
持仓稳定性
31.25
动能／逆势
100
行业集中度
62.42
多样化
100
仓位均衡度
77.95

近期动向

  • 加仓 CACI

    0.0%　US$1064.4万

  • 加仓 SCHX

    +0.2%　US$690.2万

  • 加仓 SPY

    -1.2%　US$410.7万

  • 减仓 UNH

    -2.3%　-US$317.4万

  • 减仓 MUB

    +4.8%　-US$263.4万

  • 加仓 SCHA

    +0.4%　US$282.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1CACICaci International INC -cl A股票-科技9.89%+2.47%—
2SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他9.56%+1.53%+0.15%
3BIVVanguard Intermediate-term BETF-其他8.78%+0.51%+2.95%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长7.18%+0.88%-1.18%
5SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-其他7.13%+0.26%+2.63%
6EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-其他5.76%+0.27%-0.94%
7OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-其他5.27%+0.59%-1.27%
8FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-其他4.21%+0.42%-0.53%
9SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他4.14%+0.62%+0.40%
10STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-其他3.58%+0.14%+3.72%
11SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-其他1.81%—-1.42%
12AAPLApple INC股票-科技1.70%+0.15%-1.62%
13VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-其他1.48%+0.29%-10.38%
14MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.44%+0.37%-0.35%
15VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他1.40%+0.36%+4.57%
16UNHUnitedhealth Group INC股票-医疗保健1.28%-0.82%-2.29%
17ICSHIshares Ultra Short DurationETF-其他1.25%+1.25%NEW
18SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型股与成长1.22%+0.26%—
19WSTWest Pharmaceutical Services股票-医疗保健1.17%+1.17%NEW
20MUBIshares National Muni Bond EETF-其他1.11%-0.69%+4.83%
21IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-其他1.08%+0.18%-1.04%
22AORIshares Core 60/40 BalancedETF-其他1.01%+0.08%-0.14%
23IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-其他0.98%—-0.43%
24AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.93%+0.35%+42.58%
25TDTTFlexshares Iboxx 3-year TargETF-其他0.74%—-2.45%
26VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.64%+0.13%-0.33%
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.63%+0.63%NEW
28JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健0.58%+0.05%—
29PALCPacer Lunt Lrg Cap Multi-facETF-其他0.56%—-5.51%
30IMCVIshares Morningstar Mid-capETF-其他0.54%+0.27%-1.10%
31JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.42%+0.08%-1.15%
32LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健0.42%-0.08%-4.29%
33MMITNyli Mackay Muni Intrm ETFETF-其他0.42%+0.24%—
34PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-其他0.41%+0.09%+2.79%
35IBMIntl Business Machines CORP股票-科技0.39%—+0.05%
36GEGeneral Electric股票-工业0.35%+0.11%-4.00%
37PGProcter & Gamble Co/the股票-非周期性消费0.32%——
38MARMarriott International -cl A股票-周期性消费0.30%——
39GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务0.30%+0.09%-5.84%
40BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-其他0.28%—-1.69%
41PLTRPalantir Technologies Inc-a股票-科技0.27%+0.12%-4.53%
42WMTWalmart INC股票-非周期性消费0.25%—+0.02%
43EEMAIshares Msci Emerg Mrkt AsiaETF-其他0.25%+0.05%—
44XOMExxon Mobil CORP股票-能源0.25%—-7.50%
45HEIHeico CORP股票-工业0.25%——
46SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-其他0.24%—+0.23%
47SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-其他0.23%—-1.31%
48ORCLOracle CORP股票-科技0.21%+0.10%—
49AXPAmerican Express Co股票-金融0.21%——
50GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-其他0.20%——
1–50 of 115

本季持股变动

Burt Wealth Advisors 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Invesco S&p International De (IDLV); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Burt Wealth Advisors 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1CACICaci International INC -cl A+2.5%—不变
2SCHXSchwab US Large-cap ETF+1.5%+0.15%加仓
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.9%-1.18%减仓
4SCHASchwab US Small-cap ETF+0.6%+0.40%加仓
5OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f+0.6%-1.27%加仓
6BIVVanguard Intermediate-term B+0.5%+2.95%加仓
7FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.4%-0.53%加仓
8MSFTMicrosoft CORP+0.4%-0.35%减仓
9VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.4%+4.57%加仓
10AMZNAmazon.com INC+0.4%+42.58%加仓
11VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.3%-10.38%加仓
12EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa+0.3%-0.94%减仓
13IMCVIshares Morningstar Mid-cap+0.3%-1.10%加仓
14SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.3%+2.63%加仓
15SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.3%—不变
16MMITNyli Mackay Muni Intrm ETF+0.2%—加仓
17IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.2%-1.04%加仓
18AAPLApple INC+0.2%-1.62%减仓
19STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.1%+3.72%加仓
20VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%-0.33%加仓
21PLTRPalantir Technologies Inc-a+0.1%-4.53%减仓
22GEGeneral Electric+0.1%-4.00%减仓
23ORCLOracle CORP+0.1%—不变
24GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-5.84%减仓
25PRFInvesco Rafi US 1000 ETF+0.1%+2.79%加仓
26GEVGE Vernova INC+0.1%—减仓
27AORIshares Core 60/40 Balanced+0.1%-0.14%减仓
28JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%-1.15%减仓
29GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%—不变
30JNJJohnson & Johnson+0.1%—减仓
31EEMAIshares Msci Emerg Mrkt Asia+0.1%—加仓
32HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETF-0.1%-24.62%减仓
33LLYEli Lilly & Co-0.1%-4.29%减仓
34MUBIshares National Muni Bond E-0.7%+4.83%减仓
35UNHUnitedhealth Group INC-0.8%-2.29%减仓
36GLDMSpdr Gold Minishares Trust—EXIT清仓
37IDLVInvesco S&p International De—EXIT清仓
38ICSHIshares Ultra Short Duration—NEW新建仓
39WSTWest Pharmaceutical Services—NEW新建仓
40BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新建仓
41COFCapital One Financial CORP—NEW新建仓
42NVDANvidia CORP—NEW新建仓
43DBMFImgp Dbi Managed Futures Str—EXIT清仓
44DFSEURDiscover Financial Services—EXIT清仓
45SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新建仓
46BMYBristol-myers Squibb Co—EXIT清仓
47NSCNorfolk Southern CORP—NEW新建仓
48MSMorgan Stanley—NEW新建仓
49CATCaterpillar INC—NEW新建仓
50LMTLockheed Martin CORP—NEW新建仓

FAQ

Burt Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burt Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Burt Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burt Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Caci International INC -cl A (CACI) — US$4026.3万 (9.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3895.6万 (9.6%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3577.0万 (8.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2926.0万 (7.2%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2903.1万 (7.1%)
Burt Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burt Wealth Advisors 共进行了 46 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Invesco S&p International De (IDLV); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
Burt Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burt Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 23.7% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 5.1%

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