BW

Brickley Wealth Management

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Brickley Wealth Managementは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は5.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
44.05
回転率
5.59
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
76.12

直近の動向

  • 減少 VUG

    -2.4%　-$867.5万

  • 減少 AAPL

    -1.4%　-$842.1万

  • 増加 VTV

    +0.4%　$386.2万

  • 増加 AVDV

    -0.4%　$247.9万

  • 増加 IEFA

    +0.9%　$113.6万

  • 減少 IWF

    -1.6%　-$145.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTVVanguard Value ETFETF-その他21.67%+1.02%+0.41%
2AAPLApple INC株式-IT16.65%-1.14%-1.43%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他10.33%-1.28%-2.37%
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他9.53%+0.36%+0.88%
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他7.73%+0.55%-0.42%
6VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他5.23%+0.10%+0.05%
7VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他4.65%+0.20%+0.23%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.89%-0.12%—
9VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他3.50%+0.12%+0.87%
10EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.35%+0.06%-0.37%
11IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.95%-0.21%-1.62%
12USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.70%+0.01%+0.10%
13VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.62%+0.06%+2.64%
14VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.47%+0.07%-0.55%
15MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.29%-0.04%—
16SMMVIshares Msci USA Small-cap METF-その他0.95%+0.02%+0.07%
17VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.54%+0.01%+0.45%
18EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他0.49%+0.04%+0.87%
19IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他0.33%—+0.00%
20SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.30%—-5.39%
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.23%-0.01%+0.94%
22NVDANvidia CORP株式-IT0.22%-0.01%+1.65%
23VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.22%+0.01%+6.35%
24IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.21%——
25ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.20%-0.02%-4.25%
26IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.18%-0.01%-0.73%
27ILMNIllumina INC株式-ヘルスケア0.17%——
28SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.16%+0.05%+33.00%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.15%-0.02%+2.61%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.15%-0.05%-3.57%
31IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.11%——
32LRCXLam Research CORP株式-IT0.11%+0.03%—
33AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.11%—+2.51%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.10%—+2.25%
35IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.09%-0.01%—
36VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.09%—-5.37%
37SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.08%—-0.11%
38JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.08%+0.03%+41.77%
39SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.08%—-2.09%
40GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.08%-0.01%—
41SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.08%—+1.99%
42SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.08%——
43AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.08%—-7.77%
44KLACKla CORP株式-IT0.07%+0.01%—
45AVGOBroadcom INC株式-IT0.07%-0.01%+0.38%
46AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.06%-0.01%-3.93%
47GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.06%——
48TSLATesla INC株式-一般消費財0.05%-0.01%-4.94%
49VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.05%+0.05%NEW
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.04%-0.02%-15.03%
1–50 of 60

今四半期の持株変動

Brickley Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Brickley Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+1%+0.41%増加
2AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.6%-0.42%減少
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.4%+0.88%増加
4VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.2%+0.23%増加
5VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+0.87%増加
6VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.1%+0.05%増加
7VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.1%-0.55%減少
8VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+2.64%増加
9EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%-0.37%減少
10SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+33.00%増加
11EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa0%+0.87%増加
12JNJJohnson & Johnson0%+41.77%増加
13LRCXLam Research CORP0%—変化なし
14SMMVIshares Msci USA Small-cap M0%+0.07%増加
15USMVIshares Msci USA Min Vol Fac0%+0.10%増加
16KLACKla CORP0%—変化なし
17VTVanguard Tot World Stk ETF0%+6.35%増加
18VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+0.45%増加
19ILMNIllumina INC——変化なし
20AMZNAmazon.com INC—+2.51%増加
21SCHFSchwab Intl Equity ETF—-5.39%減少
22SCHGSchwab US Large-cap Growth—+1.99%増加
23LLYEli Lilly & Co—+1.67%増加
24GOOGLAlphabet Inc-cl A——変化なし
25VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF—-5.37%減少
26VNQVanguard Real Estate ETF—-10.84%減少
27WMTWalmart INC——変化なし
28AVLVAvantis US Large Cap Value—-12.50%減少
29IWPIshares Russell Mid-cap Grow0%-0.73%減少
30TSLATesla INC0%-4.94%減少
31NVDANvidia CORP0%+1.65%増加
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+0.94%増加
33AVGOBroadcom INC0%+0.38%増加
34GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
35IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
36AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-3.93%減少
37ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%-4.25%減少
38METAMeta Platforms Inc-class A0%+2.61%増加
39JPMJpmorgan Chase & Co0%-15.03%減少
40MTUMIshares Msci USA Momentum Fa0%—変化なし
41MSFTMicrosoft CORP-0.1%-3.57%減少
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%—変化なし
43IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-1.62%減少
44AAPLApple INC-1.1%-1.43%減少
45VUGVanguard Growth ETF-1.3%-2.37%減少
46VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
47VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
48LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入
49XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
50QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入

FAQ

Brickley Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Brickley Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、60 件のポジションが開示されています。
Brickley Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brickley Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.3億 (21.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $9709.9万 (16.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $6021.0万 (10.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $5555.0万 (9.5%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $4506.4万 (7.7%)
Brickley Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brickley Wealth Managementは41件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Brickley Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrickley Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 94.6% • Health Care: 1.6% • Communication Services: 1.6% • Consumer Discretionary: 0.8% • Financials: 0.8% • Industrials: 0.2%

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