Benchmark Financial, LLC

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Benchmark Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.97
持倉穩定性: 13.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.43

近期動向

減碼 SPYG
+14.1%　US$71.4萬
加碼 JPST
+88.1%　US$93.4萬
減碼 IWY
+1.3%　-US$29.9萬
減碼 MSFT
+3.0%　-US$34.3萬
加碼 IEI
+19.5%　US$121.5萬
加碼 SPDW
+15.9%　US$108.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.16%	-0.86%	+14.14%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	13.09%	+0.09%	+13.15%
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	7.07%	+0.04%	+9.62%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.92%	+0.45%	+19.47%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.23%	+0.38%	+19.27%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.08%	+0.41%	+15.85%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.45%	+0.23%	+17.58%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.34%	+0.09%	+14.85%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.69%	+0.04%	+9.83%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.48%	-0.13%	+8.35%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.72%	-0.60%	+1.29%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.51%	+0.01%	+8.76%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.00%	+0.02%	+12.36%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.88%	+0.35%	+20.88%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.79%	+0.73%	+88.11%
16	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	1.51%	+0.17%	+8.25%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.21%	-0.18%	+11.91%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.47%	+3.01%
19	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	1.11%	—	+0.75%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.14%	+2.69%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	-0.16%	—
22	CLSK	Cleanspark INC	股票-金融	0.95%	-0.30%	—
23	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.91%	-0.14%	—
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.81%	-0.07%	+5.00%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	+0.07%	+7.27%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.11%	+0.08%
27	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+6.89%
28	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.63%	-0.10%	—
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	-0.07%	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.19%	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	-0.01%	-7.47%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.08%	—
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.43%	+0.09%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	+0.03%	+19.60%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.35%	-0.06%	-2.38%
37	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.33%	-0.07%	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.32%	+0.07%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.11%	-8.71%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	-0.06%	—
41	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+5.45%
42	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.24%	-0.08%	—
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	—
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	-0.05%	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
50	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.1億	14	1SPYG 2VCIT 3NOBL 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VCIT 3.NOBL 4.IEI 5.IEF 6.SPDW 7.SPYV 8.SJNK 9.SPMD 10.JEPI
2025-12-31	48	US$1.0億	0	1SPYG 2VCIT 3NOBL 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.VCIT 3.NOBL 4.IEI 5.IEF 6.SPDW 7.SJNK 8.SPYV 9.SPMD 10.JEPI

本季持股變動

Benchmark Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建倉: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Benchmark Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+88.11%	加碼
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+19.47%	加碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+15.85%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+19.27%	加碼
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+20.88%	加碼
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+17.58%	加碼
7	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	+8.25%	加碼
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+13.15%	加碼
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+14.85%	加碼
10	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.27%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+9.62%	加碼
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+9.83%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+19.60%	加碼
16	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+12.36%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+8.76%	加碼
18	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+6.89%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.47%	減碼
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+5.45%	加碼
21	PCN	Pimco Corporate & Income Str	0%	—	不變
22	MARO	Yieldmax Mara Optn In St ETF	0%	—	不變
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-2.38%	減碼
27	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-0.1%	—	不變
28	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	+5.00%	加碼
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	—	不變
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
32	INCY	Incyte CORP	-0.1%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.71%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.08%	加碼
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+8.35%	加碼
36	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	—	不變
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.69%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不變
39	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+11.91%	加碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
41	CLSK	Cleanspark INC	-0.3%	—	不變
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.01%	加碼
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+1.29%	加碼
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.9%	+14.14%	加碼
45	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	—	NEW	新建倉
46	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建倉
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉

FAQ

Benchmark Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Benchmark Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Benchmark Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Benchmark Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1578.0萬 (14.2%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1458.2萬 (13.1%) 3. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$788.0萬 (7.1%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$770.7萬 (6.9%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$694.6萬 (6.2%)

Benchmark Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Benchmark Financial, LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建倉: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Benchmark Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Benchmark Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.1% • Financials: 15.7% • Energy: 15.3% • Consumer Discretionary: 13.8% • Health Care: 12.8% • Consumer Staples: 11.6%