BAM Wealth Management, LLC

分散型投资策略高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

BAM Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.7
持仓稳定性: 46.76
动能／逆势: 47.95
行业集中度: 79.33
多样化: 100
仓位均衡度: 87.13

近期动向

加仓 WMT
+57.4%　US$92.8万
加仓 FTCB
+67.2%　US$71.2万
加仓 SDVY
+40.0%　US$66.9万
减仓 MSFT
+3.9%　-US$75.6万
减仓 FDEC
-11.8%　-US$75.6万
减仓 FOCT
-12.0%　-US$73.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.64%	—	+0.90%
2	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	3.45%	+3.45%	NEW
3	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	3.43%	+3.42%	NEW
4	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	3.37%	-0.44%	-11.83%
5	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	3.36%	+3.36%	NEW
6	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	3.35%	-0.40%	-11.19%
7	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	3.28%	-0.42%	-12.00%
8	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	3.21%	-0.40%	-11.78%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	—	+1.09%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.73%	—	+9.50%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.27%	-0.14%	-2.50%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.47%	+3.95%
13	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.63%	+0.54%	+40.00%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.61%	+0.72%	+57.37%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.54%	—	+2.27%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.21%	-9.12%
17	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.35%	+0.56%	+67.17%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	—	-5.18%
19	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.12%	—	+10.71%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.09%	—	-5.25%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	—	+29.46%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.04%	—	-5.42%
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.96%	—	-0.67%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	+3.40%
25	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.89%	—	+13.36%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.86%	—	-6.16%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	+12.46%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.76%	—	-3.57%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.76%	—	-0.99%
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.75%	—	+3.56%
31	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.72%	—	-11.99%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	-8.87%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.67%	—	-28.05%
35	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.67%	—	-3.55%
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.66%	—	-8.92%
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.66%	+0.37%	+121.92%
38	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.64%	-0.25%	+6.37%
39	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.62%	—	-2.60%
40	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.60%	—	+6.15%
41	VEGA	Advshrs Star Gbl Buy-write	ETF-其他	0.60%	—	+2.06%
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	-0.19%	-22.10%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.60%	—	-12.69%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.59%	—	-10.09%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+3.95%
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.58%	—	-6.30%
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.54%	—	-11.31%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+10.94%
50	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW

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申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$1.3亿	47	1BOND 2FFEB 3FJAN 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.FFEB 3.FJAN 4.FDEC 5.FMAR 6.FNOV 7.FOCT 8.FSEP 9.AAPL 10.PYLD
2025-12-31	255	US$1.4亿	44	1BOND 2FDEC 3FNOV 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.FDEC 3.FNOV 4.FOCT 5.FSEP 6.FAUG 7.FJUL 8.AAPL 9.GDEC 10.MSFT
2025-09-30	221	US$1.3亿	0	1BOND 2FSEP 3FAUG 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.FSEP 3.FAUG 4.FJUL 5.FDEC 6.FFEB 7.FJAN 8.GSEP 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

BAM Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL).

BAM Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.7%	+57.37%	加仓
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+67.17%	加仓
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.5%	+40.00%	加仓
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+121.92%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.50%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-22.10%	减仓
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-39.78%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.12%	减仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-52.35%	减仓
10	INTU	Intuit INC	-0.3%	+6.37%	加仓
11	ACN	Accenture plc	-0.3%	-12.24%	减仓
12	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.4%	-11.19%	减仓
13	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-11.78%	减仓
14	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-12.00%	减仓
15	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.4%	-11.83%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.95%	加仓
17	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
18	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
19	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
21	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
22	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清仓
23	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
25	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	清仓
26	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
27	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
28	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
29	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	—	NEW	新建仓
30	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓
31	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
32	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
36	BRIB	Fis Brght Prt Cre Bnd ETF	—	NEW	新建仓
37	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建仓
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
39	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
41	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
44	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
46	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
48	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓
50	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	NEW	新建仓

FAQ

BAM Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BAM Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

BAM Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BAM Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$619.9万 (4.6%) 2. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB) — US$461.6万 (3.5%) 3. Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN) — US$458.0万 (3.4%) 4. Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FDEC) — US$451.0万 (3.4%) 5. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR) — US$448.9万 (3.4%)

BAM Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BAM Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL)

BAM Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BAM Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.3% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 11.9% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.1%