AM
Aspect Management, LLC
集中型投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1
Aspect Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 29.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 29.34
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
近期動向
不變 CHYM
0.0% -US$7685.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 100.00% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+0.9%
根據可用的5個月歷史資料
- 標準差
- +52.4%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -9.3%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化績效
- +2.2%
- 對標普勝率
- +60%
- 索提諾比率
- +0.4
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +0.15
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +47.9%
- 下方標準差
- +33.2%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.26
- 產業分散度
- —
- 偏態
- -0.29
- 峰態
- -1.75
- 上檔潛力
- +2.59
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | — | 不變 |
FAQ
Aspect Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Aspect Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 1 個已申報部位之中。
Aspect Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Aspect Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — US$2.2億 (100.0%)
Aspect Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Aspect Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Aspect Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Aspect Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
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