AA

Apriem Advisors

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Apriem Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度
16.66
持仓稳定性
23.08
动能／逆势
100
行业集中度
54.79
多样化
100
仓位均衡度
73.96

近期动向

  • 减仓 MGK

    -36.3%　-US$1774.1万

  • 加仓 VWO

    +73.3%　US$1467.3万

  • 减仓 SCHX

    -8.7%　-US$2153.2万

  • 减仓 SPTI

    -97.9%　-US$1237.0万

  • 加仓 SCHD

    +28.9%　US$1052.4万

  • 加仓 MGV

    +24.5%　US$996.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他13.78%-1.45%-8.66%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他6.57%-0.46%-9.50%
3AAPLApple INC股票-科技5.68%-0.22%-0.87%
4MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-其他5.01%+0.13%+5.71%
5MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-其他4.36%+1.08%+24.53%
6BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公债4.11%+0.44%+7.46%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他3.49%+0.20%-0.49%
8VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新兴市场3.29%+1.47%+73.26%
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-其他3.28%+1.09%+28.92%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务3.15%-0.19%-1.44%
11QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-科技型2.44%-0.42%-12.54%
12XOMExxon Mobil CORP股票-能源2.32%+0.83%+6.34%
13MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-其他2.21%-1.55%-36.34%
14AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费1.88%-0.44%-13.90%
15SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-其他1.76%—-6.50%
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长1.56%-0.03%-0.69%
17SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公债1.42%+1.42%NEW
18JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融1.25%-0.08%-0.36%
19LRCXLam Research CORP股票-科技1.14%-0.30%-39.07%
20GSGoldman Sachs Group INC股票-金融1.10%-0.04%-4.05%
21AEMAgnico Eagle Mines LTD股票-原材料1.07%+0.21%-0.19%
22MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.04%-0.62%-21.39%
23VBVanguard Small-cap ETFETF-其他1.02%+0.69%+190.32%
24SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-其他0.97%—-0.08%
25SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-其他0.97%-0.02%-5.33%
26NVDANvidia CORP股票-科技0.89%—+3.38%
27SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-其他0.86%—-0.63%
28BTCGrayscale Bitcoin Mini ETFETF-加密货币0.82%+0.30%+96.52%
29GDXVaneck Gold Miners ETFETF-避险与商品0.81%——
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.69%—-0.87%
31LMTLockheed Martin CORP股票-工业0.69%—-22.57%
32TSLATesla INC股票-周期性消费0.64%-0.09%+0.74%
33IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他0.63%-0.05%-0.35%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.63%-0.03%-3.97%
35RMDResmed INC股票-医疗保健0.62%-0.06%-5.55%
36ADSKAutodesk INC股票-科技0.61%-0.14%-3.50%
37REGNRegeneron Pharmaceuticals股票-医疗保健0.60%—-4.99%
38GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-避险与商品0.47%+0.47%NEW
39CTASCintas CORP股票-工业0.44%-0.05%-3.06%
40BABoeing Co/the股票-工业0.43%—-0.69%
41VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-其他0.42%+0.31%+253.99%
42INTUIntuit INC股票-科技0.40%-0.23%-5.69%
43XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-其他0.39%——
44MELIMercadolibre INC股票-周期性消费0.36%+0.36%NEW
45GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.35%—-3.83%
46MMM3m Co股票-工业0.35%——
47SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-其他0.34%—-1.66%
48SLBSlb LTD股票-能源0.34%+0.08%-5.39%
49AVGOBroadcom INC股票-科技0.34%-0.13%-21.68%
50KLACKla CORP股票-科技0.34%—-3.52%
1–50 of 186

本季持股变动

Apriem Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI).

Apriem Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1VWOVanguard Ftse Emerging Marke+1.5%+73.26%加仓
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+1.1%+28.92%加仓
3MGVVanguard Mega Cap Value ETF+1.1%+24.53%加仓
4XOMExxon Mobil CORP+0.8%+6.34%加仓
5VBVanguard Small-cap ETF+0.7%+190.32%加仓
6BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.4%+7.46%加仓
7VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.3%+253.99%加仓
8BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF+0.3%+96.52%加仓
9AEMAgnico Eagle Mines LTD+0.2%-0.19%减仓
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%-0.49%减仓
11CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.2%+274.54%加仓
12VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%+590.41%加仓
13MOATVaneck Morningstar Wide Moat+0.1%+5.71%加仓
14GDXJVaneck Junior Gold Miners+0.1%+233.33%加仓
15SLBSlb LTD+0.1%-5.39%减仓
16CVXChevron CORP+0.1%-2.09%减仓
17SCHFSchwab Intl Equity ETF—-6.50%减仓
18SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF0%-5.33%减仓
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.69%减仓
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-3.97%减仓
21GSGoldman Sachs Group INC0%-4.05%减仓
22IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-0.35%减仓
23CTASCintas CORP-0.1%-3.06%减仓
24ADPAutomatic Data Processing-0.1%-6.14%减仓
25RMDResmed INC-0.1%-5.55%减仓
26JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.36%减仓
27TSLATesla INC-0.1%+0.74%加仓
28AVGOBroadcom INC-0.1%-21.68%减仓
29ADSKAutodesk INC-0.1%-3.50%减仓
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-1.44%减仓
31AAPLApple INC-0.2%-0.87%减仓
32INTUIntuit INC-0.2%-5.69%减仓
33LRCXLam Research CORP-0.3%-39.07%减仓
34QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.4%-12.54%减仓
35AMZNAmazon.com INC-0.4%-13.90%减仓
36BNDVanguard Total Bond Market-0.5%-9.50%减仓
37ADBEAdobe INC-0.5%-75.02%减仓
38MSFTMicrosoft CORP-0.6%-21.39%减仓
39DISWalt Disney Co/the-0.7%-76.91%减仓
40SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF-1.1%-97.94%减仓
41SCHXSchwab US Large-cap ETF-1.5%-8.66%减仓
42MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-1.6%-36.34%减仓
43SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新建仓
44PYPLPaypal Holdings INC—EXIT清仓
45CPRTCopart INC—EXIT清仓
46GLDMSpdr Gold Minishares Trust—NEW新建仓
47MELIMercadolibre INC—NEW新建仓
48NEMNewmont CORP—EXIT清仓
49SLVIshares Silver Trust—NEW新建仓
50HLIHoulihan Lokey INC—NEW新建仓

FAQ

Apriem Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Apriem Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 186 个已申报仓位之中。
Apriem Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Apriem Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.4亿 (13.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6887.8万 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5946.6万 (5.7%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5246.3万 (5.0%) 5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$4571.5万 (4.4%)
Apriem Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Apriem Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Mercadolibre INC (MELI)
Apriem Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Apriem Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Communication Services: 12.2% • Financials: 10.8% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.6%

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