AW
Altus Wealth Management, LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28
Altus Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は11.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 58.55
- 回転率
- 10.99
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 75.63
- 多様性
- 56
- ポジション規律
- 82.07
直近の動向
増加 IJH
+26.4% $693.5万
増加 IQLT
+3.8% $120.4万
減少 QQQ
-0.7% -$263.6万
増加 DGRO
+0.4% $45.3万
増加 EQWL
+1.9% -$20.4万
減少 VTI
+0.1% -$211.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.44% | -0.26% | +0.12% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.41% | -0.64% | -0.66% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 15.81% | +0.38% | +1.95% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 13.78% | +0.61% | +0.39% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 13.60% | +3.40% | +26.39% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 10.16% | +0.82% | +3.78% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 1.40% | +0.08% | +4.49% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.09% | +5.06% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.08% | +4.73% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.02% | -1.33% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.07% | +14.93% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | -0.06% | -7.01% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +2.58% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | -2.47% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.32% | -0.11% | -22.16% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.07% | -4.69% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | +28.01% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.04% | -11.20% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -0.03% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.04% | -14.12% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.02% | +2.57% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.14% | -0.04% | -15.08% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.04% | -22.36% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | $2.2億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 30 | $2.3億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 28 | $2.3億 | 62 | |
| 2025-06-30 | 30 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 42 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 36 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 36 | $1.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 34 | $1.4億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 33 | $1.3億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 33 | $1.1億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 30 | $8975.6万 | 35 | |
| 2020-03-31 | 25 | $6995.5万 | 52 | |
| 2019-12-31 | 34 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Altus Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +26.39%; 増加: Ishares Msci International Q (IQLT) — 保有株数 +3.78%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -0.66%.
FAQ
Altus Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Altus Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、28 件のポジションが開示されています。
Altus Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Altus Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4823.1万 (21.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3691.9万 (16.4%)
3. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — $3557.8万 (15.8%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $3099.4万 (13.8%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3058.7万 (13.6%)
Altus Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Altus Wealth Management, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、12件の保有増加、11件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +26.39%; 増加: Ishares Msci International Q (IQLT) — 保有株数 +3.78%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -0.66%
Altus Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltus Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.5%
• Communication Services: 28.5%
• Consumer Staples: 18.8%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Financials: 4.5%
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