4W

4J Wealth Management LLC

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

4J Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度
18.26
持倉穩定性
18.86
動能／逆勢
100
產業集中度
56.11
多樣化
100
倉位均衡度
80.9

近期動向

  • 加碼 DYNF

    +50.7%　US$392.2萬

  • 減碼 IVV

    -9.6%　-US$360.8萬

  • 減碼 UNOV

    -58.1%　-US$303.9萬

  • 加碼 BINC

    +720.7%　US$148.5萬

  • 減碼 TCAF

    -3.3%　-US$106.5萬

  • 加碼 TTEQ

    +26.4%　US$105.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長12.86%-2.15%-9.57%
2TOUST Rowe Prc International EqETF-其他9.57%-0.25%-1.98%
3DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-其他7.27%+2.19%+50.73%
4TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-其他5.47%-0.65%-3.31%
5TFLRT Rowe Price Floating Rt ETFETF-其他4.05%-0.34%-5.26%
6TTEQT Rowe Price Technology ETFETF-科技型3.99%+0.57%+26.39%
7IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債3.90%+0.21%+7.00%
8BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他3.66%-0.22%-0.38%
9NVDANvidia CORP股票-科技2.87%-0.27%-1.27%
10IDYNIshares Inte Equ Fac R A ETFETF-其他2.60%+2.60%NEW
11AAPLApple INC股票-科技2.48%-0.20%-0.33%
12GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通訊服務2.08%-0.33%-4.97%
13IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-其他1.57%+0.33%+28.51%
14AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費1.52%-0.16%+1.56%
15NOCNorthrop Grumman CORP股票-工業1.48%+0.24%—
16DGROIshares Core Dividend GrowthETF-其他1.46%—-0.44%
17TBUXT Rowe Price Ultra Short-terETF-其他1.24%+0.28%+30.15%
18TCALT Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETFETF-其他1.22%—+9.30%
19UNOVInnovator U.s. Equity UltraETF-其他1.20%-1.75%-58.06%
20XOMExxon Mobil CORP股票-能源1.19%+0.32%-2.17%
21IAUIshares Gold TrustETF-避險與商品1.16%-0.34%-28.50%
22IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他1.16%—-2.17%
23MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.05%-0.29%+2.47%
24SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.04%—-1.30%
25TSPAT Rowe Price US Eqy ResearchETF-其他1.00%-0.13%-7.11%
26BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-其他0.96%+0.84%+720.72%
27TSLATesla INC股票-循環性消費0.94%-0.20%—
28ANETArista Networks INC股票-科技0.85%-0.07%-0.33%
29MAMastercard INC - A股票-金融0.71%-0.17%-8.03%
30IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-其他0.64%+0.07%+13.81%
31GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通訊服務0.58%-0.07%-2.84%
32METAMeta Platforms Inc-class A股票-通訊服務0.55%-0.08%+2.16%
33IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型股與成長0.54%—-0.19%
34JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-其他0.49%+0.21%+78.42%
35MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-其他0.49%——
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股與成長0.48%——
37MUBIshares National Muni Bond EETF-其他0.47%—-0.64%
38IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-其他0.46%—-0.93%
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.45%—+4.21%
40IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-其他0.44%—+5.66%
41GLDSpdr Gold SharesETF-避險與商品0.44%—-8.15%
42BUFBInnovator Ladd Allo Buff ETFETF-其他0.43%—-2.49%
43IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資等級公司債0.43%-0.07%-13.07%
44ORCLOracle CORP股票-科技0.41%-0.13%+0.40%
45QFLRInnovator Nasdaq-100 Mf ETFETF-科技型0.41%——
46AEPAmerican Electric Power股票-公用事業0.41%——
47VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.40%—+0.05%
48SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORPETF-其他0.39%——
49QUALIshares Msci USA Quality FacETF-其他0.36%—-7.46%
50USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-其他0.33%——
1–50 of 101

本季持股變動

4J Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Inte Equ Fac R A ETF (IDYN); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

4J Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+2.2%+50.73%加碼
2BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.8%+720.72%加碼
3TTEQT Rowe Price Technology ETF+0.6%+26.39%加碼
4IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term+0.3%+28.51%加碼
5XOMExxon Mobil CORP+0.3%-2.17%減碼
6TBUXT Rowe Price Ultra Short-ter+0.3%+30.15%加碼
7NOCNorthrop Grumman CORP+0.2%—不變
8IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo+0.2%+7.00%加碼
9JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.2%+78.42%加碼
10RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+76.70%加碼
11AGXArgan INC+0.1%-1.47%減碼
12IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.1%+13.81%加碼
13HGERHarbor Commodity All Weather+0.1%+15.99%加碼
14GEVGE Vernova INC+0.1%—不變
15IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%+2.84%加碼
16IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-0.1%-13.07%減碼
17GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-2.84%減碼
18ANETArista Networks INC-0.1%-0.33%減碼
19METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+2.16%加碼
20ORCLOracle CORP-0.1%+0.40%加碼
21TSPAT Rowe Price US Eqy Research-0.1%-7.11%減碼
22AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.56%加碼
23MAMastercard INC - A-0.2%-8.03%減碼
24TSLATesla INC-0.2%—不變
25AAPLApple INC-0.2%-0.33%減碼
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-0.38%減碼
27TOUST Rowe Prc International Eq-0.3%-1.98%減碼
28NVDANvidia CORP-0.3%-1.27%減碼
29MSFTMicrosoft CORP-0.3%+2.47%加碼
30GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-4.97%減碼
31IAUIshares Gold Trust-0.3%-28.50%減碼
32TFLRT Rowe Price Floating Rt ETF-0.3%-5.26%減碼
33TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation-0.7%-3.31%減碼
34UNOVInnovator U.s. Equity Ultra-1.8%-58.06%減碼
35IVVIshares Core S&p 500 ETF-2.2%-9.57%減碼
36IDYNIshares Inte Equ Fac R A ETF—NEW新建倉
37AKREAkre Focus ETF—EXIT清倉
38GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif—NEW新建倉
39DHRDanaher CORP—EXIT清倉
40AZNAstraZeneca PLC—NEW新建倉
41UNHUnitedhealth Group INC—EXIT清倉
42AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT清倉
43BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb—NEW新建倉
44BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb—NEW新建倉
45DBMFImgp Dbi Managed Futures Str—NEW新建倉
46VUGVanguard Growth ETF—EXIT清倉
47PMPhilip Morris International—NEW新建倉
48NEENextera Energy INC—EXIT清倉
49TAt&t INC—NEW新建倉
50VLUEIshares Msci USA Value Facto—NEW新建倉

FAQ

4J Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
4J Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 101 個已申報部位之中。
4J Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，4J Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2262.3萬 (12.9%) 2. T Rowe Prc International Eq (TOUS) — US$1684.1萬 (9.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1279.4萬 (7.3%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$962.0萬 (5.5%) 5. T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR) — US$712.0萬 (4.0%)
4J Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，4J Wealth Management LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Inte Equ Fac R A ETF (IDYN); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)
4J Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，4J Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 21.0% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 10.7% • Energy: 5.3%

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