Stone House Investment Management, LLC 机构投资组合（13F）

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1069

Stone House Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1069 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.79
持仓稳定性: 38.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 26.1

近期动向

减仓 SPYM
-100.0%　-US$6398.1万
加仓 IVV
+60.9%　US$2295.7万
减仓 OEF
-98.0%　-US$2810.0万
减仓 IXUS
-100.0%　-US$2777.5万
加仓 EFG
+937.3%　US$1597.1万
加仓 GOVT
+2227.3%　US$1240.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.80%	+5.14%	+60.95%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.09%	+1.28%	+3.63%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.71%	+0.16%	-10.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.02%	+0.63%	+5.39%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.98%	-0.23%	-12.78%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.60%	+0.55%	-7.38%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.39%	+0.52%	-4.93%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.34%	-0.39%	-18.50%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.11%	+0.79%	-1.61%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	3.28%	+0.53%	+4.31%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.18%	+2.91%	+937.33%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.96%	+0.36%	+2.24%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.95%	+1.08%	+34.74%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.58%	+10.72%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.70%	+0.41%	+6.34%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.70%	+0.33%	+5.16%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.40%	+0.40%	+4.11%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.32%	+2.23%	+2227.34%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.93%	+0.99%	+74.41%
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.84%	+0.35%	+6.61%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+17.68%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.10%	-18.60%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.89%	-64.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.42%	—	+3.35%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+13.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+4.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.01%	+1.22%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.23%	—	-11.52%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	+0.05%	+24.56%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	+0.73%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+2.67%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+101.59%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	-1.61%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.37%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.41%
38	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.10%	—	+0.14%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-4.35%	-98.05%
40	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.09%	—	+5.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.05%	+32.08%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.09%	+0.04%	+40.84%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.09%	—	+0.79%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.01%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.07%	+0.08%	+201000.00%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	-11.88%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-1.59%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.07%	—	+1.32%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.07%	—	+0.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	—	-0.44%

1–50 of 1,069

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: +20.1%
偏度: -0.41
峰度: -0.08
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1069	US$5.6亿	39	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.PG 8.FBND 9.EFV 10.TLH
2025-12-31	850	US$6.4亿	39	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.FBND 7.IVW 8.IEMG 9.PG 10.OEF
2025-09-30	723	US$5.9亿	43	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.DYNF 5.PG 6.IVW 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.OEF
2025-06-30	520	US$5.4亿	0	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.PG 5.QUAL 6.EFV 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IXUS
2025-03-31	437	US$4.9亿	100	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.IXUS 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	50	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.IVW 5.PG 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-09-30	380	US$4.8亿	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-06-30	378	US$3.8亿	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.MBB
2024-03-31	400	US$4.3亿	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVW 9.EFV 10.EFG
2023-12-31	319	US$2.9亿	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.IUSB 5.QUAL 6.IXUS 7.RSP 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2023-09-30	337	US$2.9亿	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.RSP 5.TFLO 6.QUAL 7.EFV 8.IXUS 9.IUSB 10.EFG
2023-06-30	339	US$2.8亿	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.QUAL 5.EFG 6.MBB 7.GOVT 8.IEMG 9.EFV 10.AGG
2023-03-31	312	US$3.0亿	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.QUAL 6.EFG 7.MBB 8.GOVT 9.IXUS 10.IEMG
2022-12-31	45	US$2.8亿	0	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.IUSB 5.ESGU 6.MBB 7.EFV 8.IXUS 9.GOVT 10.EFG
2022-09-30	42	US$2.2亿	0	1IVV 2PG 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PG 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.AGG 7.EFV 8.EFG 9.TIP 10.EEMV
2022-06-30	40	US$2.2亿	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.TIP 8.EEMV 9.EFG 10.AGG
2022-03-31	46	US$2.9亿	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.ESGU 5.IUSB 6.IXUS 7.EFV 8.GOVT 9.EFG 10.ESGE
2021-12-31	42	US$2.9亿	0	1SPY 2PG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PG 3.IVV 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.TIP
2021-09-30	38	US$2.6亿	0	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-06-30	38	US$2.6亿	87	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	35	US$2.0亿	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-12-31	36	US$2.0亿	40	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-09-30	38	US$2.5亿	33	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.GOVT 5.AGG 6.ESGU 7.EFG 8.IXUS 9.LQD 10.BOND
2020-06-30	33	US$2.0亿	55	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.ESGU 6.EFG 7.LQD 8.DGRO 9.ESGE 10.MBB
2020-03-31	32	US$1.7亿	87	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IEFA 6.SHV 7.MBB 8.ESGU 9.QUAL 10.DGRO
2019-12-31	27	US$1.4亿	73	1GOVT 2PG 3IWV 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.PG 3.IWV 4.IEFA 5.QUAL 6.IXUS 7.IVW 8.FTEC 9.IGIB 10.SPTM
2019-09-30	42	US$2.0亿	17	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.IWV 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.USMV 10.IEMG
2019-06-30	37	US$1.9亿	53	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IWV 6.IVW 7.IEFA 8.IVE 9.IEMG 10.ITOT
2019-03-31	227	US$1.9亿	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.FTEC 9.GOVT 10.INTF
2018-12-31	49	US$1.6亿	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.IVE 6.IVW 7.LQD 8.TOTL 9.FTEC 10.INTF
2018-09-30	50	US$1.7亿	26	1IVV 2PG 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.PG 3.IVE 4.FLOT 5.IVW 6.IEFA 7.FTEC 8.LQD 9.INTF 10.IJR
2018-06-30	47	US$1.6亿	17	1IVV 2PG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IEMG 9.IJR 10.MINT
2018-03-31	43	US$1.5亿	38	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IEMG 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IVW 9.IJR 10.MINT
2017-12-31	37	US$1.5亿	19	1PG 2IVV 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.PG 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.IVE 6.AGG 7.EFV 8.FLOT 9.IJR 10.TOTL
2017-09-30	37	US$1.4亿	19	1PG 2IVV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.PG 2.IVV 3.IEFA 4.IVE 5.IEMG 6.AGG 7.FLOT 8.EMB 9.IVW 10.EFV
2017-06-30	37	US$1.4亿	13	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IVE 5.FLOT 6.IEMG 7.AGG 8.STIP 9.EMB 10.EFV
2017-03-31	38	US$1.3亿	52	1PG 2IVV 3IVE 主要持股2017-03-31 1.PG 2.IVV 3.IVE 4.IEFA 5.FLOT 6.AGG 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.EMB
2016-12-31	35	US$1.2亿	0	1IVE 2PG 3IVW 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.IVV 6.EMB 7.AGG 8.IJH 9.TOTL 10.SHY

本季持股变动

Stone House Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Drainage Systems In (WMS); 清仓: Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi (MIDU); 新建仓: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 新建仓: Jd.com Inc-adr (JD); 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -99.98%.

Stone House Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.1%	+60.95%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.9%	+937.33%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+2227.34%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+3.63%	加仓
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+34.74%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1%	+74.41%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-1.61%	减仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+5.39%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+10.72%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	-7.38%	减仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.5%	+4.31%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-4.93%	减仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+6.34%	加仓
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+4.11%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.24%	加仓
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+6.61%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+5.16%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.68%	加仓
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-10.96%	减仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+201000.00%	加仓
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+101.59%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+32.08%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.56%	加仓
24	MU	Micron Technology INC	0%	+1267.39%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+129.39%	加仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+40.84%	加仓
27	HON	Honeywell International INC	0%	+397.73%	加仓
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+98.94%	加仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+94.04%	加仓
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+78.39%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.22%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.67%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-44.38%	减仓
34	OKLO	Oklo INC	0%	-58.51%	减仓
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-48.77%	减仓
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-18.60%	减仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-80.96%	减仓
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-99.90%	减仓
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.2%	-86.94%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.78%	减仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-18.50%	减仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-97.97%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-64.24%	减仓
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.3%	-99.98%	减仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-98.05%	减仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	-99.98%	减仓
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
48	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	—	EXIT	清仓
49	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建仓

FAQ

Stone House Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stone House Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 1069 个已申报仓位之中。

Stone House Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stone House Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6587.3万 (11.8%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4513.7万 (8.1%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3741.9万 (6.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3357.5万 (6.0%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3339.6万 (6.0%)

Stone House Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stone House Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Drainage Systems In (WMS); 清仓: Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi (MIDU); 新建仓: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 新建仓: Jd.com Inc-adr (JD); 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -99.98%

Stone House Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stone House Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 69.4% • Information Technology: 12.2% • Consumer Discretionary: 5.3% • Communication Services: 5.0% • Industrials: 2.1% • Health Care: 2.1%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Stone House Investment Management, LLC 机构投资组合（13F）

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1069

Stone House Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1069 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.79
持仓稳定性: 38.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 26.1

近期动向

减仓 SPYM
-100.0%　-US$6398.1万
加仓 IVV
+60.9%　US$2295.7万
减仓 OEF
-98.0%　-US$2810.0万
减仓 IXUS
-100.0%　-US$2777.5万
加仓 EFG
+937.3%　US$1597.1万
加仓 GOVT
+2227.3%　US$1240.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.80%	+5.14%	+60.95%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.09%	+1.28%	+3.63%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.71%	+0.16%	-10.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.02%	+0.63%	+5.39%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.98%	-0.23%	-12.78%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.60%	+0.55%	-7.38%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.39%	+0.52%	-4.93%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.34%	-0.39%	-18.50%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.11%	+0.79%	-1.61%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	3.28%	+0.53%	+4.31%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.18%	+2.91%	+937.33%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.96%	+0.36%	+2.24%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.95%	+1.08%	+34.74%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.58%	+10.72%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.70%	+0.41%	+6.34%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.70%	+0.33%	+5.16%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.40%	+0.40%	+4.11%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.32%	+2.23%	+2227.34%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.93%	+0.99%	+74.41%
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.84%	+0.35%	+6.61%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+17.68%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.10%	-18.60%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.89%	-64.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.42%	—	+3.35%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+13.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+4.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.01%	+1.22%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.23%	—	-11.52%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	+0.05%	+24.56%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	+0.73%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+2.67%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+101.59%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	-1.61%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.37%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.41%
38	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.10%	—	+0.14%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-4.35%	-98.05%
40	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.09%	—	+5.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.05%	+32.08%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.09%	+0.04%	+40.84%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.09%	—	+0.79%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.01%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.07%	+0.08%	+201000.00%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	-11.88%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-1.59%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.07%	—	+1.32%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.07%	—	+0.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	—	-0.44%

1–50 of 1,069

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.29
信息比率: -1
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: +20.1%
偏度: -0.41
峰度: -0.08
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1069	US$5.6亿	39	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.PG 8.FBND 9.EFV 10.TLH
2025-12-31	850	US$6.4亿	39	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.FBND 7.IVW 8.IEMG 9.PG 10.OEF
2025-09-30	723	US$5.9亿	43	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.DYNF 5.PG 6.IVW 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.OEF
2025-06-30	520	US$5.4亿	0	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.PG 5.QUAL 6.EFV 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IXUS
2025-03-31	437	US$4.9亿	100	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.IXUS 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	50	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.IVW 5.PG 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-09-30	380	US$4.8亿	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-06-30	378	US$3.8亿	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.MBB
2024-03-31	400	US$4.3亿	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVW 9.EFV 10.EFG
2023-12-31	319	US$2.9亿	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.IUSB 5.QUAL 6.IXUS 7.RSP 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2023-09-30	337	US$2.9亿	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.RSP 5.TFLO 6.QUAL 7.EFV 8.IXUS 9.IUSB 10.EFG
2023-06-30	339	US$2.8亿	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.QUAL 5.EFG 6.MBB 7.GOVT 8.IEMG 9.EFV 10.AGG
2023-03-31	312	US$3.0亿	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.QUAL 6.EFG 7.MBB 8.GOVT 9.IXUS 10.IEMG
2022-12-31	45	US$2.8亿	0	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.IUSB 5.ESGU 6.MBB 7.EFV 8.IXUS 9.GOVT 10.EFG
2022-09-30	42	US$2.2亿	0	1IVV 2PG 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PG 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.AGG 7.EFV 8.EFG 9.TIP 10.EEMV
2022-06-30	40	US$2.2亿	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.TIP 8.EEMV 9.EFG 10.AGG
2022-03-31	46	US$2.9亿	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.ESGU 5.IUSB 6.IXUS 7.EFV 8.GOVT 9.EFG 10.ESGE
2021-12-31	42	US$2.9亿	0	1SPY 2PG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PG 3.IVV 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.TIP
2021-09-30	38	US$2.6亿	0	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-06-30	38	US$2.6亿	87	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	35	US$2.0亿	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-12-31	36	US$2.0亿	40	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-09-30	38	US$2.5亿	33	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.GOVT 5.AGG 6.ESGU 7.EFG 8.IXUS 9.LQD 10.BOND
2020-06-30	33	US$2.0亿	55	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.ESGU 6.EFG 7.LQD 8.DGRO 9.ESGE 10.MBB
2020-03-31	32	US$1.7亿	87	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IEFA 6.SHV 7.MBB 8.ESGU 9.QUAL 10.DGRO
2019-12-31	27	US$1.4亿	73	1GOVT 2PG 3IWV 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.PG 3.IWV 4.IEFA 5.QUAL 6.IXUS 7.IVW 8.FTEC 9.IGIB 10.SPTM
2019-09-30	42	US$2.0亿	17	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.IWV 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.USMV 10.IEMG
2019-06-30	37	US$1.9亿	53	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IWV 6.IVW 7.IEFA 8.IVE 9.IEMG 10.ITOT
2019-03-31	227	US$1.9亿	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.FTEC 9.GOVT 10.INTF
2018-12-31	49	US$1.6亿	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.IVE 6.IVW 7.LQD 8.TOTL 9.FTEC 10.INTF
2018-09-30	50	US$1.7亿	26	1IVV 2PG 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.PG 3.IVE 4.FLOT 5.IVW 6.IEFA 7.FTEC 8.LQD 9.INTF 10.IJR
2018-06-30	47	US$1.6亿	17	1IVV 2PG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IEMG 9.IJR 10.MINT
2018-03-31	43	US$1.5亿	38	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IEMG 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IVW 9.IJR 10.MINT
2017-12-31	37	US$1.5亿	19	1PG 2IVV 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.PG 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.IVE 6.AGG 7.EFV 8.FLOT 9.IJR 10.TOTL
2017-09-30	37	US$1.4亿	19	1PG 2IVV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.PG 2.IVV 3.IEFA 4.IVE 5.IEMG 6.AGG 7.FLOT 8.EMB 9.IVW 10.EFV
2017-06-30	37	US$1.4亿	13	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IVE 5.FLOT 6.IEMG 7.AGG 8.STIP 9.EMB 10.EFV
2017-03-31	38	US$1.3亿	52	1PG 2IVV 3IVE 主要持股2017-03-31 1.PG 2.IVV 3.IVE 4.IEFA 5.FLOT 6.AGG 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.EMB
2016-12-31	35	US$1.2亿	0	1IVE 2PG 3IVW 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.IVV 6.EMB 7.AGG 8.IJH 9.TOTL 10.SHY

本季持股变动

Stone House Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.1%	+60.95%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.9%	+937.33%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+2227.34%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+3.63%	加仓
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+34.74%	加仓
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1%	+74.41%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-1.61%	减仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+5.39%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+10.72%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	-7.38%	减仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.5%	+4.31%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-4.93%	减仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+6.34%	加仓
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+4.11%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.24%	加仓
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+6.61%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+5.16%	加仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.68%	加仓
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-10.96%	减仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+201000.00%	加仓
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+101.59%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+32.08%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.56%	加仓
24	MU	Micron Technology INC	0%	+1267.39%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+129.39%	加仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+40.84%	加仓
27	HON	Honeywell International INC	0%	+397.73%	加仓
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+98.94%	加仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+94.04%	加仓
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+78.39%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.22%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.67%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-44.38%	减仓
34	OKLO	Oklo INC	0%	-58.51%	减仓
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-48.77%	减仓
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-18.60%	减仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-80.96%	减仓
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-99.90%	减仓
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.2%	-86.94%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.78%	减仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-18.50%	减仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-97.97%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-64.24%	减仓
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.3%	-99.98%	减仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-98.05%	减仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	-99.98%	减仓
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
48	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	—	EXIT	清仓
49	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建仓