Meritas Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Meritas Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.59
持仓稳定性: 11.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

近期动向

加仓 AVUV
+10.9%　US$420.2万
加仓 AVLV
+15.3%　US$344.4万
减仓 AAPL
-5.3%　-US$128.2万
减仓 S
0.0%　-US$94.6万
加仓 BND
+25.5%　US$164.7万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$70.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.24%	-0.39%	-0.89%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	11.44%	-0.31%	-1.31%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	11.35%	+1.30%	+10.88%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.89%	-0.20%	+9.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.42%	+1.12%	+15.31%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.06%	+0.11%	+1.98%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.18%	+0.02%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.41%	-0.89%	-5.33%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.75%	+0.55%	+25.48%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.40%	+0.37%	+17.57%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+9.13%
12	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.60%	-0.62%	—
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	+0.03%	+10.35%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.41%	-0.13%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	-0.01%	-0.70%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	+0.06%	+13.77%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.82%	-0.02%	-0.55%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+28.70%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+12.11%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	-0.02%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.24%	-6.76%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+10.61%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+5.52%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+8.22%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+26.19%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.02%	—
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+66.31%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	-0.04%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.16%	-27.38%
32	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.23%	-0.07%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.07%	—
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.08%	+48.97%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.21%	-0.05%	—
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	—
39	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.20%	-0.35%	-38.52%
40	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+25.84%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.07%	-17.36%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.05%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.06%	-16.74%
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
45	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.14%	—	-8.42%
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+45.86%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.13%	-0.05%	-25.04%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	+0.12%	NEW
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+19.32%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.02%	-6.62%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.33
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2亿	11	1DFUV 2DFAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AVUV 4.DFUS 5.AVLV 6.DFIV 7.DISV 8.AAPL 9.BND 10.DIHP
2025-12-31	58	US$2.1亿	7	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-09-30	59	US$2.0亿	18	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-06-30	52	US$1.8亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.VTIP
2025-03-31	53	US$1.7亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AAPL 7.AVLV 8.S 9.DISV 10.VTIP
2024-12-31	50	US$1.7亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.AAPL 6.DFIV 7.S 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-09-30	50	US$1.6亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.S 7.AAPL 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-06-30	47	US$1.4亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.DFIV 5.S 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2024-03-31	49	US$1.4亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.S 5.DFIV 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2023-12-31	50	US$1.3亿	0	1DFAT 2DFUV 3S 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.S 4.DFUS 5.DFIV 6.AAPL 7.AVUV 8.VTIP 9.DISV 10.DFAU
2023-09-30	42	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.AVUV 8.VTIP 9.DFAU 10.DISV
2023-06-30	42	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2023-03-31	41	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2022-12-31	43	US$1.2亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV

本季持股变动

Meritas Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +10.88%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +15.31%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -5.33%.

Meritas Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+10.88%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.1%	+15.31%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+25.48%	加仓
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+17.57%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+28.70%	加仓
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+66.31%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.98%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+9.13%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+48.97%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+12.11%	加仓
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+26.19%	加仓
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+13.77%	加仓
13	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+45.86%	加仓
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	0%	+10.35%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+25.84%	加仓
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.76%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
20	CVX	Chevron CORP	0%	-7.41%	减仓
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.70%	减仓
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.61%	加仓
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.55%	减仓
24	DFAI	Dimensional International Co	0%	—	不变
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.62%	减仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
27	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不变
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.55%	减仓
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不变
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.04%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.74%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
36	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.36%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	—	不变
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-27.38%	减仓
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+9.05%	加仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.76%	减仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-1.31%	减仓
44	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-38.52%	减仓
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.4%	-0.89%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	减仓
47	S	Sentinelone INC -class A	-0.6%	—	不变
48	AAPL	Apple INC	-0.9%	-5.33%	减仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

FAQ

Meritas Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meritas Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Meritas Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meritas Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2707.4万 (12.2%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2529.4万 (11.4%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2510.2万 (11.3%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2187.3万 (9.9%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1863.2万 (8.4%)

Meritas Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meritas Wealth Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +10.88%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +15.31%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -5.33%

Meritas Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meritas Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 74.1% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.9% • Consumer Staples: 4.4% • Financials: 4.0% • Industrials: 3.0%

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集中度: 29.59
持仓稳定性: 11.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

近期动向

加仓 AVUV
+10.9%　US$420.2万
加仓 AVLV
+15.3%　US$344.4万
减仓 AAPL
-5.3%　-US$128.2万
减仓 S
0.0%　-US$94.6万
加仓 BND
+25.5%　US$164.7万
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-0.1%　-US$70.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.24%	-0.39%	-0.89%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	11.44%	-0.31%	-1.31%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	11.35%	+1.30%	+10.88%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.89%	-0.20%	+9.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.42%	+1.12%	+15.31%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.06%	+0.11%	+1.98%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.18%	+0.02%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.41%	-0.89%	-5.33%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.75%	+0.55%	+25.48%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.40%	+0.37%	+17.57%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+9.13%
12	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.60%	-0.62%	—
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	+0.03%	+10.35%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.41%	-0.13%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	-0.01%	-0.70%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	+0.06%	+13.77%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.82%	-0.02%	-0.55%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+28.70%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+12.11%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	-0.02%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.24%	-6.76%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+10.61%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+5.52%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+8.22%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+26.19%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.02%	—
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+66.31%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	-0.04%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.16%	-27.38%
32	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.23%	-0.07%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.07%	—
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	+0.02%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.08%	+48.97%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.21%	-0.05%	—
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.03%	—
39	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.20%	-0.35%	-38.52%
40	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+25.84%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.07%	-17.36%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.05%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.06%	-16.74%
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
45	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.14%	—	-8.42%
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+45.86%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.13%	-0.05%	-25.04%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	+0.12%	NEW
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+19.32%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.02%	-6.62%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.9%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -11.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.33
信息比率: -0.5
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2亿	11	1DFUV 2DFAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AVUV 4.DFUS 5.AVLV 6.DFIV 7.DISV 8.AAPL 9.BND 10.DIHP
2025-12-31	58	US$2.1亿	7	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-09-30	59	US$2.0亿	18	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-06-30	52	US$1.8亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.VTIP
2025-03-31	53	US$1.7亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AAPL 7.AVLV 8.S 9.DISV 10.VTIP
2024-12-31	50	US$1.7亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.AAPL 6.DFIV 7.S 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-09-30	50	US$1.6亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.S 7.AAPL 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-06-30	47	US$1.4亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.DFIV 5.S 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2024-03-31	49	US$1.4亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.S 5.DFIV 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2023-12-31	50	US$1.3亿	0	1DFAT 2DFUV 3S 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.S 4.DFUS 5.DFIV 6.AAPL 7.AVUV 8.VTIP 9.DISV 10.DFAU
2023-09-30	42	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.AVUV 8.VTIP 9.DFAU 10.DISV
2023-06-30	42	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2023-03-31	41	US$1.3亿	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2022-12-31	43	US$1.2亿	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV

本季持股变动

Meritas Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+10.88%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.1%	+15.31%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+25.48%	加仓
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+17.57%	加仓
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+28.70%	加仓
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+66.31%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.98%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+9.13%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+48.97%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+12.11%	加仓
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+26.19%	加仓
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+13.77%	加仓
13	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+45.86%	加仓
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	0%	+10.35%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+25.84%	加仓
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.76%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
20	CVX	Chevron CORP	0%	-7.41%	减仓
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.70%	减仓
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.61%	加仓
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.55%	减仓
24	DFAI	Dimensional International Co	0%	—	不变
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.62%	减仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
27	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不变
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.55%	减仓
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不变
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.04%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.74%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
36	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.36%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	—	不变
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-27.38%	减仓
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+9.05%	加仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.76%	减仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-1.31%	减仓
44	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-38.52%	减仓
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.4%	-0.89%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	减仓
47	S	Sentinelone INC -class A	-0.6%	—	不变
48	AAPL	Apple INC	-0.9%	-5.33%	减仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓