Retirement Planning Group, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$32.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 481

Retirement Planning Group, LLCは最新の13F報告書で481件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.3億、四半期回転率は16.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.78
回転率: 16.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.55
多様性: 100
ポジション規律: 57.56

直近の動向

減少 VOO
-5.8%　-$3328.8万
増加 FSMD
+28.5%　$5356.7万
減少 QGRW
+2.8%　-$1584.9万
増加 DIVI
+14.0%　$3225.9万
減少 VGSH
-18.5%　-$1327.0万
減少 AAPL
-10.5%　-$807.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.05%	-1.64%	-5.79%
2	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	7.17%	-0.95%	+2.77%
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	7.16%	+1.33%	+28.47%
4	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	6.98%	+0.64%	+14.01%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.25%	+0.19%	+12.06%
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	4.97%	+0.27%	+13.12%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	4.42%	+0.19%	+9.93%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	4.33%	+0.02%	+9.41%
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	4.32%	+0.25%	+5.52%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.02%	+0.25%	+14.20%
11	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	3.15%	+0.18%	+13.89%
12	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	ETF-その他	2.94%	+0.20%	+14.82%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.78%	-0.54%	-18.54%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.57%	+0.15%	+1.22%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-0.34%	-10.51%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.17%	-2.99%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.98%	-0.21%	-2.05%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.84%	-0.18%	-8.02%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	+5.40%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.68%	-0.15%	-8.38%
21	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-その他	0.67%	-0.17%	-13.76%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.65%	-0.15%	-11.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.31%	-6.94%
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	0.63%	—	-4.60%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	—	-5.10%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.61%	-0.16%	-10.66%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-1.23%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.49%	—	-12.33%
29	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	0.44%	+0.04%	+17.60%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-6.40%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+24.07%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.35%	—	+3.20%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	—	-6.81%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.33%	+0.10%	+70.54%
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.31%	—	-0.50%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.64%
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.14%	-22.38%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.30%	—	-3.83%
39	TSEC	Touchstone Securitized INC	ETF-その他	0.29%	+0.22%	+367.34%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.28%	—	+10.08%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.31%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+8.04%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	-6.17%
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.23%	—	+7.47%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	-2.13%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.21%	—	-12.94%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	+0.07%	+12.32%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.20%	—	-5.94%
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.20%	—	+2.49%
50	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	0.19%	—	+37.91%

1–50 of 481

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	481	$32.3億	17	1VOO 2QGRW 3FSMD 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.QGRW 3.FSMD 4.DIVI 5.PYLD 6.UBND 7.DIVO 8.FDVV 9.FRDM 10.FBND
2025-12-31	421	$30.4億	9	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.UBND 7.FDVV 8.DIVO 9.FRDM 10.FBND
2025-09-30	407	$28.8億	36	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.UBND 7.DIVO 8.FDVV 9.FRDM 10.FBND
2025-06-30	304	$23.5億	0	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.UBND 7.DIVO 8.FDVV 9.FRDM 10.FBND
2025-03-31	296	$21.3億	100	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.DIVO 7.UBND 8.FDVV 9.FBND 10.FRDM
2024-12-31	277	$19.9億	0	1SPGP 2DIVO 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.SPGP 2.DIVO 3.VIG 4.SCHB 5.GSLC 6.FSMD 7.PYLD 8.IQLT 9.UBND 10.FBND
2024-09-30	264	$18.4億	0	1VIG 2DIVO 3SPGP 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.DIVO 3.SPGP 4.SCHB 5.GSLC 6.FSMD 7.IQLT 8.PYLD 9.FRDM 10.DIVI
2024-06-30	231	$15.7億	0	1SPGP 2VIG 3DIVO 主要銘柄2024-06-30 1.SPGP 2.VIG 3.DIVO 4.SCHB 5.GSLC 6.IQLT 7.FSMD 8.CSHI 9.BND 10.FRDM
2024-03-31	213	$13.1億	0	1SPGP 2SCHB 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.SPGP 2.SCHB 3.VIG 4.DIVO 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.COST
2023-12-31	184	$11.2億	0	1SPGP 2SCHB 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.SPGP 2.SCHB 3.VIG 4.DIVO 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.COST
2023-09-30	158	$9.4億	0	1SPGP 2SCHB 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.SPGP 2.SCHB 3.VIG 4.DIVO 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2023-06-30	161	$10.0億	0	1SCHB 2CDC 3SPGP 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.CDC 3.SPGP 4.VIG 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2023-03-31	147	$9.4億	0	1CDC 2SCHB 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.CDC 2.SCHB 3.VIG 4.SPGP 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2022-12-31	133	$8.8億	0	1CDC 2SCHB 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.CDC 2.SCHB 3.VIG 4.SPGP 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2022-09-30	125	$8.0億	0	1CDC 2SCHB 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.CDC 2.SCHB 3.VIG 4.SCHG 5.GSLC 6.BND 7.IQLT 8.FRDM 9.SCHF 10.NFLT
2022-06-30	110	$8.1億	0	1CDC 2VIG 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.CDC 2.VIG 3.SCHB 4.SCHG 5.GSLC 6.BND 7.IQLT 8.FRDM 9.SCHF 10.FBND
2022-03-31	108	$9.2億	0	1SCHB 2VIG 3CDC 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.CDC 4.SCHG 5.GSLC 6.BND 7.IQLT 8.FRDM 9.SCHF 10.VOO
2021-12-31	108	$10.3億	0	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.DYNF 6.VIG 7.BND 8.USMV 9.SPMD 10.IQLT
2021-09-30	87	$8.8億	0	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.SPMD 9.IQLT 10.JQUA
2021-06-30	85	$8.7億	100	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.IQLT 8.USMV 9.SPMD 10.VWO
2021-03-31	61	$7.3億	6	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.SPMD 9.IQLT 10.VWO
2020-12-31	62	$6.9億	12	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.SPMD 9.VWO 10.IQLT
2020-09-30	56	$6.1億	36	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.VWO 9.IQLT 10.SPMD
2020-06-30	57	$5.4億	59	1SCHB 2VOO 3XT 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.VOO 3.XT 4.GSLC 5.VIG 6.BNDW 7.VWO 8.SCHF 9.ICSH 10.BND
2020-03-31	56	$4.2億	27	1SCHB 2BNDW 3ICSH 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.BNDW 3.ICSH 4.46641Q 5.VIG 6.SCHF 7.VWO 8.VOO 9.JQUA 10.SCHZ
2019-12-31	74	$5.0億	22	1SCHB246641Q3BNDW 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.46641Q 3.BNDW 4.ICSH 5.VIG 6.SCHF 7.VWO 8.JQUA 9.LQD 10.SCHZ
2019-09-30	69	$4.7億	39	1SCHB 2BNDW346641Q 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.BNDW 3.46641Q 4.ICSH 5.VIG 6.LQD 7.SCHF 8.VWO 9.SCHZ 10.JHML
2019-06-30	65	$4.4億	7	1SCHB 2BNDW 3ICSH 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.BNDW 3.ICSH 4.SCHF 5.VIG 6.USMV 7.JHML 8.VWO 9.SCHZ 10.LRGF
2019-03-31	66	$4.1億	18	1SCHB 2BNDW 3ICSH 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.BNDW 3.ICSH 4.SCHF 5.VIG 6.USMV 7.VWO 8.JHML 9.SCHZ 10.LRGF
2018-12-31	66	$3.7億	68	1SCHB 2ICSH 3BNDW 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.ICSH 3.BNDW 4.SCHF 5.VIG 6.USMV 7.VWO 8.JHML 9.SCHZ 10.LRGF
2018-09-30	55	$3.9億	6	1SCHB 2BND 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.SCHB 2.BND 3.VIG 4.SCHF 5.BSV 6.VWO 7.SCHZ 8.JHML 9.DVY 10.SPMD
2018-06-30	54	$3.7億	18	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2018-06-30 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.VWO 7.SCHZ 8.JHML 9.DVY 10.SPMD
2018-03-31	55	$3.7億	3	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.FNDB 6.BSV 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-12-31	52	$3.7億	6	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.FNDB 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-09-30	47	$3.5億	7	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2017-09-30 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.FNDB 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-06-30	49	$3.3億	42	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2017-06-30 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.FNDB 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-03-31	52	$3.3億	6	1SCHB 2VIG 3BSV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.BSV 4.IDV 5.BND 6.FNDB 7.BNDX 8.VWO 9.SCHF 10.SCHO
2016-12-31	52	$3.1億	11	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-12-31 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.IDV 5.BND 6.FNDB 7.BNDX 8.VWO 9.SCHO 10.SCHF
2016-09-30	52	$3.1億	11	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-09-30 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.BND 5.IDV 6.BNDX 7.VWO 8.FNDB 9.DVY 10.SCHF
2016-06-30	56	$2.9億	5	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-06-30 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.BND 5.IDV 6.BNDX 7.FNDB 8.VWO 9.DVY 10.VTIP
2016-03-31	56	$2.8億	7	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-03-31 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.IDV 5.BND 6.BNDX 7.FNDB 8.VWO 9.DVY 10.VTIP
2015-12-31	54	$2.7億	45	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2015-12-31 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.IDV 5.BND 6.BNDX 7.FNDB 8.VWO 9.VTIP 10.DVY
2015-09-30	54	$2.3億	9	1SCHB 2BSV 3IDV 主要銘柄2015-09-30 1.SCHB 2.BSV 3.IDV 4.VIG 5.EDIV 6.FNDB 7.EMB 8.VTIP 9.VEA 10.SCHF
2015-06-30	59	$2.4億	8	1SCHB 2BSV 3IDV 主要銘柄2015-06-30 1.SCHB 2.BSV 3.IDV 4.VIG 5.EDIV 6.FNDB 7.EMB 8.VTIP 9.VEA 10.SCHF
2015-03-31	62	$2.5億	34	1SCHB 2BSV 3IDV 主要銘柄2015-03-31 1.SCHB 2.BSV 3.IDV 4.VIG 5.EDIV 6.FNDB 7.VTIP 8.EMB 9.VEA 10.SCHF
2014-12-31	67	$3.2億	16	1SCHB 2BSV 3VCSH 主要銘柄2014-12-31 1.SCHB 2.BSV 3.VCSH 4.VEA 5.IDV 6.VIG 7.GNR 8.EDIV 9.VWO 10.VTIP
2014-09-30	66	$3.2億	7	1SCHB 2BSV 3VCSH 主要銘柄2014-09-30 1.SCHB 2.BSV 3.VCSH 4.VEA 5.IDV 6.GNR 7.VEU 8.VIG 9.EDIV 10.VTIP
2014-06-30	68	$3.3億	16	1SCHB 2BSV 3VCSH 主要銘柄2014-06-30 1.SCHB 2.BSV 3.VCSH 4.IDV 5.VEA 6.GNR 7.VEU 8.VIG 9.EDIV 10.VTIP
2014-03-31	67	$3.1億	24	1SCHB 2VCSH 3BSV 主要銘柄2014-03-31 1.SCHB 2.VCSH 3.BSV 4.IDV 5.VEA 6.GNR 7.VIG 8.VWO 9.EDIV 10.VTIP
2013-12-31	73	$2.8億	13	1SCHB 2VCSH 3VEA 主要銘柄2013-12-31 1.SCHB 2.VCSH 3.VEA 4.VWO 5.BSV 6.GNR 7.VIG 8.IDV 9.VTIP 10.EDIV
2013-09-30	78	$2.8億	44	1SCHB 2VCSH 3VEA 主要銘柄2013-09-30 1.SCHB 2.VCSH 3.VEA 4.VWO 5.BSV 6.VIG 7.GNR 8.VTIP 9.IDV 10.VNQ
2013-06-30	79	$2.4億	—	1SCHB 2VWO 3VEA 主要銘柄2013-06-30 1.SCHB 2.VWO 3.VEA 4.VNQ 5.BSV 6.GNR 7.VNQI 8.DVY 9.EMB 10.VTIP

今四半期の持株変動

Retirement Planning Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF (MLPI); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB).

Retirement Planning Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+1.3%	+28.47%	増加
2	DIVI	Franklin International Core	+0.6%	+14.01%	増加
3	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.3%	+13.12%	増加
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+5.52%	増加
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+14.20%	増加
6	TSEC	Touchstone Securitized INC	+0.2%	+367.34%	増加
7	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	+0.2%	+14.82%	増加
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+12.06%	増加
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+9.93%	増加
10	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+13.89%	増加
11	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	+1646.36%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.22%	増加
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+368.49%	増加
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+230.18%	増加
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.1%	+498.41%	増加
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+70.54%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+597.01%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.32%	増加
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+245.82%	増加
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+187.23%	増加
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	0%	+17.60%	増加
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+9.41%	増加
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-81.57%	減少
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-67.84%	減少
25	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.1%	-84.65%	減少
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-22.38%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-8.38%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-11.14%	減少
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-10.66%	減少
30	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	-0.2%	-13.76%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.99%	減少
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-8.02%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-2.05%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.94%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-10.51%	減少
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-18.54%	減少
37	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1%	+2.77%	増加
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-5.79%	減少
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
41	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新規購入
42	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新規購入
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
46	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	NEW	新規購入
47	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	TRND	Pacer Trendpilot Funds Of Fd	—	NEW	新規購入
50	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Retirement Planning Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Retirement Planning Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.3億、481 件のポジションが開示されています。

Retirement Planning Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Retirement Planning Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.9億 (9.1%) 2. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — $2.3億 (7.2%) 3. Fidelity Small-mid Multifact (FSMD) — $2.3億 (7.2%) 4. Franklin International Core (DIVI) — $2.3億 (7.0%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1.7億 (5.3%)

Retirement Planning Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Retirement Planning Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、23件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF (MLPI); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB)

Retirement Planning Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRetirement Planning Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.1% • Consumer Staples: 25.6% • Consumer Discretionary: 8.6% • Financials: 7.5% • Energy: 7.0% • Industrials: 6.7%

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Flinton Capital Management LLC

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申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

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集中度43.9

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Retirement Planning Group, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$32.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 481

Retirement Planning Group, LLCは最新の13F報告書で481件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.3億、四半期回転率は16.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.78
回転率: 16.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.55
多様性: 100
ポジション規律: 57.56

直近の動向

減少 VOO
-5.8%　-$3328.8万
増加 FSMD
+28.5%　$5356.7万
減少 QGRW
+2.8%　-$1584.9万
増加 DIVI
+14.0%　$3225.9万
減少 VGSH
-18.5%　-$1327.0万
減少 AAPL
-10.5%　-$807.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.05%	-1.64%	-5.79%
2	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	7.17%	-0.95%	+2.77%
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	7.16%	+1.33%	+28.47%
4	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	6.98%	+0.64%	+14.01%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.25%	+0.19%	+12.06%
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	4.97%	+0.27%	+13.12%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	4.42%	+0.19%	+9.93%
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	4.33%	+0.02%	+9.41%
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	4.32%	+0.25%	+5.52%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.02%	+0.25%	+14.20%
11	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	3.15%	+0.18%	+13.89%
12	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	ETF-その他	2.94%	+0.20%	+14.82%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.78%	-0.54%	-18.54%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.57%	+0.15%	+1.22%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-0.34%	-10.51%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.17%	-2.99%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.98%	-0.21%	-2.05%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.84%	-0.18%	-8.02%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	+5.40%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.68%	-0.15%	-8.38%
21	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-その他	0.67%	-0.17%	-13.76%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.65%	-0.15%	-11.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.31%	-6.94%
24	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	0.63%	—	-4.60%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	—	-5.10%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.61%	-0.16%	-10.66%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	-1.23%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.49%	—	-12.33%
29	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	0.44%	+0.04%	+17.60%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-6.40%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+24.07%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.35%	—	+3.20%
33	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	—	-6.81%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.33%	+0.10%	+70.54%
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.31%	—	-0.50%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.64%
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.14%	-22.38%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.30%	—	-3.83%
39	TSEC	Touchstone Securitized INC	ETF-その他	0.29%	+0.22%	+367.34%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.28%	—	+10.08%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.25%	—	-2.31%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+8.04%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	-6.17%
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.23%	—	+7.47%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	-2.13%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.21%	—	-12.94%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.21%	+0.07%	+12.32%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.20%	—	-5.94%
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.20%	—	+2.49%
50	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	0.19%	—	+37.91%

1–50 of 481

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.62
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	481	$32.3億	17	1VOO 2QGRW 3FSMD 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.QGRW 3.FSMD 4.DIVI 5.PYLD 6.UBND 7.DIVO 8.FDVV 9.FRDM 10.FBND
2025-12-31	421	$30.4億	9	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.UBND 7.FDVV 8.DIVO 9.FRDM 10.FBND
2025-09-30	407	$28.8億	36	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.UBND 7.DIVO 8.FDVV 9.FRDM 10.FBND
2025-06-30	304	$23.5億	0	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.UBND 7.DIVO 8.FDVV 9.FRDM 10.FBND
2025-03-31	296	$21.3億	100	1VOO 2QGRW 3DIVI 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.QGRW 3.DIVI 4.FSMD 5.PYLD 6.DIVO 7.UBND 8.FDVV 9.FBND 10.FRDM
2024-12-31	277	$19.9億	0	1SPGP 2DIVO 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.SPGP 2.DIVO 3.VIG 4.SCHB 5.GSLC 6.FSMD 7.PYLD 8.IQLT 9.UBND 10.FBND
2024-09-30	264	$18.4億	0	1VIG 2DIVO 3SPGP 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.DIVO 3.SPGP 4.SCHB 5.GSLC 6.FSMD 7.IQLT 8.PYLD 9.FRDM 10.DIVI
2024-06-30	231	$15.7億	0	1SPGP 2VIG 3DIVO 主要銘柄2024-06-30 1.SPGP 2.VIG 3.DIVO 4.SCHB 5.GSLC 6.IQLT 7.FSMD 8.CSHI 9.BND 10.FRDM
2024-03-31	213	$13.1億	0	1SPGP 2SCHB 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.SPGP 2.SCHB 3.VIG 4.DIVO 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.COST
2023-12-31	184	$11.2億	0	1SPGP 2SCHB 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.SPGP 2.SCHB 3.VIG 4.DIVO 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.COST
2023-09-30	158	$9.4億	0	1SPGP 2SCHB 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.SPGP 2.SCHB 3.VIG 4.DIVO 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2023-06-30	161	$10.0億	0	1SCHB 2CDC 3SPGP 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.CDC 3.SPGP 4.VIG 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2023-03-31	147	$9.4億	0	1CDC 2SCHB 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.CDC 2.SCHB 3.VIG 4.SPGP 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2022-12-31	133	$8.8億	0	1CDC 2SCHB 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.CDC 2.SCHB 3.VIG 4.SPGP 5.GSLC 6.IQLT 7.BND 8.FRDM 9.DIVI 10.NFLT
2022-09-30	125	$8.0億	0	1CDC 2SCHB 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.CDC 2.SCHB 3.VIG 4.SCHG 5.GSLC 6.BND 7.IQLT 8.FRDM 9.SCHF 10.NFLT
2022-06-30	110	$8.1億	0	1CDC 2VIG 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.CDC 2.VIG 3.SCHB 4.SCHG 5.GSLC 6.BND 7.IQLT 8.FRDM 9.SCHF 10.FBND
2022-03-31	108	$9.2億	0	1SCHB 2VIG 3CDC 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.CDC 4.SCHG 5.GSLC 6.BND 7.IQLT 8.FRDM 9.SCHF 10.VOO
2021-12-31	108	$10.3億	0	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.DYNF 6.VIG 7.BND 8.USMV 9.SPMD 10.IQLT
2021-09-30	87	$8.8億	0	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.SPMD 9.IQLT 10.JQUA
2021-06-30	85	$8.7億	100	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.IQLT 8.USMV 9.SPMD 10.VWO
2021-03-31	61	$7.3億	6	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.SPMD 9.IQLT 10.VWO
2020-12-31	62	$6.9億	12	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.SPMD 9.VWO 10.IQLT
2020-09-30	56	$6.1億	36	1SCHB 2XT 3VOO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHB 2.XT 3.VOO 4.GSLC 5.BND 6.VIG 7.USMV 8.VWO 9.IQLT 10.SPMD
2020-06-30	57	$5.4億	59	1SCHB 2VOO 3XT 主要銘柄2020-06-30 1.SCHB 2.VOO 3.XT 4.GSLC 5.VIG 6.BNDW 7.VWO 8.SCHF 9.ICSH 10.BND
2020-03-31	56	$4.2億	27	1SCHB 2BNDW 3ICSH 主要銘柄2020-03-31 1.SCHB 2.BNDW 3.ICSH 4.46641Q 5.VIG 6.SCHF 7.VWO 8.VOO 9.JQUA 10.SCHZ
2019-12-31	74	$5.0億	22	1SCHB246641Q3BNDW 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.46641Q 3.BNDW 4.ICSH 5.VIG 6.SCHF 7.VWO 8.JQUA 9.LQD 10.SCHZ
2019-09-30	69	$4.7億	39	1SCHB 2BNDW346641Q 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.BNDW 3.46641Q 4.ICSH 5.VIG 6.LQD 7.SCHF 8.VWO 9.SCHZ 10.JHML
2019-06-30	65	$4.4億	7	1SCHB 2BNDW 3ICSH 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.BNDW 3.ICSH 4.SCHF 5.VIG 6.USMV 7.JHML 8.VWO 9.SCHZ 10.LRGF
2019-03-31	66	$4.1億	18	1SCHB 2BNDW 3ICSH 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.BNDW 3.ICSH 4.SCHF 5.VIG 6.USMV 7.VWO 8.JHML 9.SCHZ 10.LRGF
2018-12-31	66	$3.7億	68	1SCHB 2ICSH 3BNDW 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.ICSH 3.BNDW 4.SCHF 5.VIG 6.USMV 7.VWO 8.JHML 9.SCHZ 10.LRGF
2018-09-30	55	$3.9億	6	1SCHB 2BND 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.SCHB 2.BND 3.VIG 4.SCHF 5.BSV 6.VWO 7.SCHZ 8.JHML 9.DVY 10.SPMD
2018-06-30	54	$3.7億	18	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2018-06-30 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.VWO 7.SCHZ 8.JHML 9.DVY 10.SPMD
2018-03-31	55	$3.7億	3	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.FNDB 6.BSV 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-12-31	52	$3.7億	6	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.FNDB 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-09-30	47	$3.5億	7	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2017-09-30 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.FNDB 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-06-30	49	$3.3億	42	1SCHB 2BND 3SCHF 主要銘柄2017-06-30 1.SCHB 2.BND 3.SCHF 4.VIG 5.BSV 6.FNDB 7.VWO 8.SCHZ 9.DVY 10.SCHC
2017-03-31	52	$3.3億	6	1SCHB 2VIG 3BSV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.BSV 4.IDV 5.BND 6.FNDB 7.BNDX 8.VWO 9.SCHF 10.SCHO
2016-12-31	52	$3.1億	11	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-12-31 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.IDV 5.BND 6.FNDB 7.BNDX 8.VWO 9.SCHO 10.SCHF
2016-09-30	52	$3.1億	11	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-09-30 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.BND 5.IDV 6.BNDX 7.VWO 8.FNDB 9.DVY 10.SCHF
2016-06-30	56	$2.9億	5	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-06-30 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.BND 5.IDV 6.BNDX 7.FNDB 8.VWO 9.DVY 10.VTIP
2016-03-31	56	$2.8億	7	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2016-03-31 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.IDV 5.BND 6.BNDX 7.FNDB 8.VWO 9.DVY 10.VTIP
2015-12-31	54	$2.7億	45	1SCHB 2BSV 3VIG 主要銘柄2015-12-31 1.SCHB 2.BSV 3.VIG 4.IDV 5.BND 6.BNDX 7.FNDB 8.VWO 9.VTIP 10.DVY
2015-09-30	54	$2.3億	9	1SCHB 2BSV 3IDV 主要銘柄2015-09-30 1.SCHB 2.BSV 3.IDV 4.VIG 5.EDIV 6.FNDB 7.EMB 8.VTIP 9.VEA 10.SCHF
2015-06-30	59	$2.4億	8	1SCHB 2BSV 3IDV 主要銘柄2015-06-30 1.SCHB 2.BSV 3.IDV 4.VIG 5.EDIV 6.FNDB 7.EMB 8.VTIP 9.VEA 10.SCHF
2015-03-31	62	$2.5億	34	1SCHB 2BSV 3IDV 主要銘柄2015-03-31 1.SCHB 2.BSV 3.IDV 4.VIG 5.EDIV 6.FNDB 7.VTIP 8.EMB 9.VEA 10.SCHF
2014-12-31	67	$3.2億	16	1SCHB 2BSV 3VCSH 主要銘柄2014-12-31 1.SCHB 2.BSV 3.VCSH 4.VEA 5.IDV 6.VIG 7.GNR 8.EDIV 9.VWO 10.VTIP
2014-09-30	66	$3.2億	7	1SCHB 2BSV 3VCSH 主要銘柄2014-09-30 1.SCHB 2.BSV 3.VCSH 4.VEA 5.IDV 6.GNR 7.VEU 8.VIG 9.EDIV 10.VTIP
2014-06-30	68	$3.3億	16	1SCHB 2BSV 3VCSH 主要銘柄2014-06-30 1.SCHB 2.BSV 3.VCSH 4.IDV 5.VEA 6.GNR 7.VEU 8.VIG 9.EDIV 10.VTIP
2014-03-31	67	$3.1億	24	1SCHB 2VCSH 3BSV 主要銘柄2014-03-31 1.SCHB 2.VCSH 3.BSV 4.IDV 5.VEA 6.GNR 7.VIG 8.VWO 9.EDIV 10.VTIP
2013-12-31	73	$2.8億	13	1SCHB 2VCSH 3VEA 主要銘柄2013-12-31 1.SCHB 2.VCSH 3.VEA 4.VWO 5.BSV 6.GNR 7.VIG 8.IDV 9.VTIP 10.EDIV
2013-09-30	78	$2.8億	44	1SCHB 2VCSH 3VEA 主要銘柄2013-09-30 1.SCHB 2.VCSH 3.VEA 4.VWO 5.BSV 6.VIG 7.GNR 8.VTIP 9.IDV 10.VNQ
2013-06-30	79	$2.4億	—	1SCHB 2VWO 3VEA 主要銘柄2013-06-30 1.SCHB 2.VWO 3.VEA 4.VNQ 5.BSV 6.GNR 7.VNQI 8.DVY 9.EMB 10.VTIP

今四半期の持株変動

Retirement Planning Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+1.3%	+28.47%	増加
2	DIVI	Franklin International Core	+0.6%	+14.01%	増加
3	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.3%	+13.12%	増加
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+5.52%	増加
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+14.20%	増加
6	TSEC	Touchstone Securitized INC	+0.2%	+367.34%	増加
7	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	+0.2%	+14.82%	増加
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+12.06%	増加
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+9.93%	増加
10	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.2%	+13.89%	増加
11	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	+1646.36%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.22%	増加
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+368.49%	増加
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+230.18%	増加
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.1%	+498.41%	増加
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+70.54%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+597.01%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.32%	増加
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+245.82%	増加
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+187.23%	増加
21	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	0%	+17.60%	増加
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+9.41%	増加
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-81.57%	減少
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-67.84%	減少
25	VIS	Vanguard Industrials ETF	-0.1%	-84.65%	減少
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-22.38%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-8.38%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-11.14%	減少
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-10.66%	減少
30	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	-0.2%	-13.76%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.99%	減少
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-8.02%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-2.05%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-6.94%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-10.51%	減少
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	-18.54%	減少
37	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1%	+2.77%	増加
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-5.79%	減少
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
40	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新規購入
41	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新規購入
42	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新規購入
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
46	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	—	NEW	新規購入
47	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	TRND	Pacer Trendpilot Funds Of Fd	—	NEW	新規購入
50	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	—	NEW	新規購入