Zullo Investment Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001909760

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Zullo Investment Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.52
持倉穩定性: 13.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.42

Zullo Investment Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+7.8%　-US$279.0萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$335.6萬
減碼 NVDA
-4.4%　-US$257.8萬
加碼 XLE
+11.3%　US$143.1萬
減碼 TSLA
-6.7%　-US$111.7萬
減碼 META
-0.6%　-US$119.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.37%	-0.67%	-1.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.26%	-0.65%	-4.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.00%	-0.84%	+7.80%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.43%	-0.01%	+4.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	-0.22%	-0.08%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.81%	-0.34%	-0.62%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.11%	+0.96%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.01%	-0.10%	+1.55%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.96%	-0.18%	-3.42%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.58%	+0.58%	+11.28%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.35%	-6.73%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.39%	+0.31%	+10.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.37%	—	+7.38%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.36%	+0.19%	+0.53%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.15%	+3.94%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.29%	—	+4.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.26%	+0.26%	+2.32%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+5.04%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+3.59%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.01%	—	+5.11%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.99%	—	-1.49%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.76%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	+0.11%	+8.85%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+0.38%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.13%	+3.69%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	+0.77%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	-0.10%	-0.29%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	—	-1.05%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.86%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.16%	-2.59%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.80%	+0.19%	+2.32%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	+3.67%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.75%	—	+5.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+0.80%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.12%	+0.51%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.67%	—	-2.70%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	—	+1.38%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.64%	-0.10%	-0.21%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-3.48%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	-0.06%	+2.39%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.59%	-0.07%	-7.90%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.58%	—	+0.51%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.12%	+0.10%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.75%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.18%	+10.19%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	-1.25%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	—	+1.43%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.17%	+5.33%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-0.95%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1%
最大回撤: -9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$2.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.XLF 9.GOOG 10.XLE
2025-12-31	154	US$2.7億	8	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.XLF 10.TSLA
2025-09-30	152	US$2.7億	25	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.XLK 6.AMZN 7.JPM 8.XLF 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	152	US$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XLK 7.JPM 8.XLF 9.NFLX 10.TSLA
2025-03-31	146	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-12-31	148	US$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.TSLA 10.GOOG
2024-09-30	150	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-06-30	151	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.BRK-A
2024-03-31	154	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2023-12-31	150	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.HD
2023-09-30	139	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.GOOG
2023-06-30	138	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.VZ 9.UPS 10.JPM
2023-03-31	135	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.NVDA 6.VZ 7.XLF 8.UPS 9.META 10.JNJ
2022-12-31	767	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.XLF 6.VZ 7.JNJ 8.UPS 9.JPM 10.XLE
2022-09-30	783	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.TSLA 10.SCHD
2022-06-30	785	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.NVDA 10.SCHD
2022-03-31	805	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.TSLA 9.UPS 10.JNJ
2021-12-31	827	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.UPS 9.TSLA 10.JNJ

本季持股變動

Zullo Investment Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清倉: Rigetti Computing INC (RGTI); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT).

Zullo Investment Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.28%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.77%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.32%	加碼
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+2.32%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.53%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.33%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.59%	減碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不變
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+3.59%	加碼
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.94%	加碼
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+3.69%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.67%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.85%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.15%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.39%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	加碼
20	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-7.90%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-8.22%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.50%	加碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.55%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.29%	減碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.21%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.96%	加碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.86%	減碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.22%	加碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.96%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.62%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.73%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-4.38%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.08%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.80%	加碼
37	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	NEW	新建倉
38	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
40	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
42	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
47	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清倉
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zullo Investment Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Zullo Investment Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Zullo Investment Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Zullo Investment Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4050.5萬 (15.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2176.9萬 (8.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1316.3萬 (5.0%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$904.8萬 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$871.2萬 (3.3%)

Zullo Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Zullo Investment Group, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清倉: Rigetti Computing INC (RGTI); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Kinder Morgan INC (KMI); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT)

Zullo Investment Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Zullo Investment Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.7% • Financials: 11.2% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 5.6%

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Zullo Investment Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 13.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.52
持倉穩定性: 13.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+7.8%　-US$279.0萬
減碼 AAPL
-1.1%　-US$335.6萬
減碼 NVDA
-4.4%　-US$257.8萬
加碼 XLE
+11.3%　US$143.1萬
減碼 TSLA
-6.7%　-US$111.7萬
減碼 META
-0.6%　-US$119.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.37%	-0.67%	-1.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.26%	-0.65%	-4.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.00%	-0.84%	+7.80%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.43%	-0.01%	+4.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	-0.22%	-0.08%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.81%	-0.34%	-0.62%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.11%	+0.96%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.01%	-0.10%	+1.55%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.96%	-0.18%	-3.42%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.58%	+0.58%	+11.28%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.35%	-6.73%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.39%	+0.31%	+10.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.37%	—	+7.38%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.36%	+0.19%	+0.53%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.15%	+3.94%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.29%	—	+4.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.26%	+0.26%	+2.32%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+5.04%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+3.59%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.01%	—	+5.11%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.99%	—	-1.49%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.76%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	+0.11%	+8.85%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+0.38%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.13%	+3.69%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	+0.77%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	-0.10%	-0.29%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	—	-1.05%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.86%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.16%	-2.59%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.80%	+0.19%	+2.32%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.80%	—	+3.67%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.75%	—	+5.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+0.80%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.12%	+0.51%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.67%	—	-2.70%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	—	+1.38%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.64%	-0.10%	-0.21%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-3.48%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	-0.06%	+2.39%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.59%	-0.07%	-7.90%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.58%	—	+0.51%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.12%	+0.10%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.75%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.18%	+10.19%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	-1.25%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.49%	—	+1.43%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.17%	+5.33%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-0.95%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1%
最大回撤: -9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +12.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$2.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.XLF 9.GOOG 10.XLE
2025-12-31	154	US$2.7億	8	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.XLF 10.TSLA
2025-09-30	152	US$2.7億	25	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.XLK 6.AMZN 7.JPM 8.XLF 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	152	US$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XLK 7.JPM 8.XLF 9.NFLX 10.TSLA
2025-03-31	146	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-12-31	148	US$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.TSLA 10.GOOG
2024-09-30	150	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-06-30	151	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.BRK-A
2024-03-31	154	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2023-12-31	150	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.HD
2023-09-30	139	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.GOOG
2023-06-30	138	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.VZ 9.UPS 10.JPM
2023-03-31	135	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.NVDA 6.VZ 7.XLF 8.UPS 9.META 10.JNJ
2022-12-31	767	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.XLF 6.VZ 7.JNJ 8.UPS 9.JPM 10.XLE
2022-09-30	783	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.TSLA 10.SCHD
2022-06-30	785	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.NVDA 10.SCHD
2022-03-31	805	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.TSLA 9.UPS 10.JNJ
2021-12-31	827	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.UPS 9.TSLA 10.JNJ

本季持股變動

Zullo Investment Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.28%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.77%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.32%	加碼
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+2.32%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.53%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.33%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.59%	減碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不變
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+3.59%	加碼
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.94%	加碼
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+3.69%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.51%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.67%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.85%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.15%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.39%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	加碼
20	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-7.90%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-8.22%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.50%	加碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.55%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.29%	減碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.21%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.96%	加碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.86%	減碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.22%	加碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.96%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.62%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.73%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-4.38%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.08%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.80%	加碼
37	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	NEW	新建倉
38	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
40	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
42	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
47	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清倉
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看