Wilshire Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$996.4萬）

CIK: 0001616628

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$996.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

Wilshire Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$996.4萬，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 15.26
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 92.03

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
-5.3%　-US$3.5萬
加碼 IEFA
-10.7%　-US$40.3萬
加碼 AGG
-6.1%　-US$15.8萬
加碼 IGSB
-6.7%　-US$13.0萬
加碼 IEMG
-13.2%　-US$5.9萬
減碼 LDI
0.0%　-US$1.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	38.03%	+1.92%	-10.69%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	22.31%	+1.80%	-6.06%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	17.17%	+2.13%	-5.28%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	16.78%	+1.26%	-6.66%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.32%	+0.25%	-13.24%
6	LDI	Loandepot INC -class A	股票-其他	0.40%	-0.09%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +30.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +0.95
產業分散度: —
偏態: +1.18
峰態: +2.63
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$996.4萬	15	1IEFA 2AGG 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.IJR 4.IGSB 5.IEMG 6.LDI
2025-12-31	7	US$1161.1萬	100	1IEFA 2AGG 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.AGG 3.IGSB 4.IJR 5.OMDA 6.IEMG 7.LDI
2025-09-30	7	US$3858.8萬	100	1LDI 2FATE 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.LDI 2.FATE 3.IEFA 4.AGG 5.IJR 6.IGSB 7.IEMG
2025-06-30	6	US$1105.6萬	0	1IEFA 2IJR 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IJR 3.IGSB 4.AGG 5.IEMG 6.LDI
2025-03-31	63	US$3163.4萬	100	1IVV 2REET 3STIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.REET 3.STIP 4.EFA 5.IEFA 6.AGG 7.ALLKGUSD 8.EEMV 9.IEMG 10.LDI
2024-12-31	74	US$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2024-09-30	75	US$2.1億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.LDI 10.ALLKGUSD
2024-06-30	75	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2024-03-31	75	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2023-12-31	75	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2023-09-30	74	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.ALLKGUSD 10.LDI
2023-06-30	73	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.LDI
2023-03-31	72	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.LDI
2022-12-31	75	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.USIG 10.PAYO
2022-09-30	75	US$1.7億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.USIG 10.PAYO
2022-06-30	75	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.IUSB 10.FATE
2022-03-31	74	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.FLOT 8.IJR 9.LDI 10.FATE
2021-12-31	79	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGOV 8.ISTB 9.BNDX 10.EFV
2021-09-30	10	US$3755.6萬	0	1IEFA 2IEMG 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.BNDX 4.ISTB 5.IGOV 6.EFV 7.IJR 8.VWOB 9.FATE
2021-06-30	10	US$3908.2萬	100	1IEFA 2IEMG 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.BNDX 4.IGOV 5.EFV 6.IJR 7.IGSB 8.VWOB 9.IUSB
2021-03-31	54	US$1.1億	5	1VOO 2IEFA 3IUSB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.BNDX 7.EFV 8.IEMG 9.VYM 10.IGOV
2020-12-31	50	US$1.1億	33	1VOO 2IEFA 3IUSB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.BNDX 7.EFV 8.IEMG 9.IGOV 10.VYM
2020-09-30	53	US$9834.4萬	15	1VOO 2EFV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.EFV 3.VEA 4.IUSB 5.AGG 6.BNDX 7.IGOV 8.VYM 9.IWM 10.USHY
2020-06-30	52	US$9513.1萬	31	1VOO 2EFV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.EFV 3.VEA 4.AGG 5.BNDX 6.IUSB 7.IGOV 8.IWM 9.VYM 10.HYG
2020-03-31	57	US$9180.0萬	22	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.EMLC 8.IEMG 9.BNDX 10.VXF
2019-12-31	57	US$1.1億	3	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.EMLC 8.BNDX 9.IEMG 10.VXF
2019-09-30	57	US$1.1億	18	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.EMLC 8.BNDX 9.IEMG 10.VYM
2019-06-30	57	US$1.1億	40	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.92189h 7.IWM 8.BNDX 9.IEMG 10.AMJEUR
2019-03-31	68	US$1.1億	15	1VOO 2AGG 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.IGSB 6.EFV 7.BNDX 8.VXF 9.92189h 10.IGOV
2018-12-31	63	US$9486.1萬	24	1VOO 2AGG 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.IGSB 6.BNDX 7.IGOV 8.VXF 9.IWM 10.92189h
2018-09-30	66	US$1.1億	16	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IGSB 5.VWO 6.BNDX 7.VXF 8.IGOV 9.IWM 10.SMHC
2018-06-30	60	US$1.1億	14	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.VWO 5.BNDX 6.IGSB 7.VXF 8.IGOV 9.VCIT 10.IWM
2018-03-31	69	US$1.1億	11	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.VWO 5.BNDX 6.IGSB 7.IGOV 8.VXF 9.VCIT 10.EFV
2017-12-31	66	US$1.1億	15	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.VWO 5.BNDX 6.IGOV 7.IGSB 8.VXF 9.SMHC 10.EFV
2017-09-30	74	US$1.1億	29	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.VCIT 5.VWO 6.BNDX 7.IGOV 8.VNQ 9.IGSB 10.SMHC
2017-06-30	68	US$1.2億	35	1VOO 2BNDX 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.BNDX 3.AGG 4.HYG 5.VEA 6.VCIT 7.VWO 8.VNQ 9.IGSB 10.SMHC
2017-03-31	68	US$1.3億	11	1BND 2VOO 3AGG 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VOO 3.AGG 4.BNDX 5.VCIT 6.HYG 7.VEA 8.VWO 9.VNQ 10.VXF
2016-12-31	56	US$1.3億	23	1AGG 2VOO 3BND 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.BND 4.BNDX 5.VCIT 6.HYG 7.VEA 8.VNQ 9.VWO 10.VXF
2016-09-30	44	US$1.2億	18	1VOO 2BND 3BNDX 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.BND 3.BNDX 4.VCIT 5.AGG 6.VEA 7.VNQ 8.HYG 9.VWO 10.VXF
2016-06-30	50	US$1.1億	81	1VOO 2BNDX 3BND 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.BNDX 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.AGG 7.VWO 8.VXF 9.VNQI 10.VNQ
2016-03-31	40	US$2.0億	19	1VOO 2VEA 3VCIT 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VCIT 4.BND 5.VXF 6.BNDX 7.QNDX 8.NXPI 9.VWO 10.VTIP
2015-12-31	36	US$1.8億	0	1VOO 2VEA 3VCIT 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VCIT 4.BND 5.VXF 6.QNDX 7.BNDX 8.VUG 9.VWO 10.VTIP

本季持股變動

Wilshire Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Omada Health INC (OMDA); 減碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 -5.28%; 減碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 -10.69%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -6.06%; 減碼: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股數 -6.66%.

Wilshire Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.1%	-5.28%	減碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.9%	-10.69%	減碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.8%	-6.06%	減碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+1.3%	-6.66%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-13.24%	減碼
6	LDI	Loandepot INC -class A	-0.1%	—	不變
7	OMDA	Omada Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wilshire Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wilshire Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$996.4萬，分佈在 6 個已申報部位之中。

Wilshire Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wilshire Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$378.9萬 (38.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$222.3萬 (22.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$171.1萬 (17.2%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$167.2萬 (16.8%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$53.0萬 (5.3%)

Wilshire Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wilshire Advisors LLC 態度較為保守——減碼了 5 個部位，並完全清倉了 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Omada Health INC (OMDA); 減碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 -5.28%; 減碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 -10.69%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -6.06%; 減碼: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股數 -6.66%

Wilshire Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Wilshire Advisors LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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申報總市值

US$38.5億

342 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性11.1

產業集中度50.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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1st Global Advisors, Inc.

CIK 0001386792

申報總市值

US$8.7億

504 stks

2017-06-30

資料過舊，未更新

集中度21.9

持倉穩定性12.2

產業集中度56.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Stairway Partners, LLC

CIK 0001454138

申報總市值

US$21.2億

18 stks

2026-06-30

集中度40.1

持倉穩定性11.1

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Wilshire Advisors LLC SEC 13F 投資組合（US$996.4萬）

CIK: 0001616628

集中型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$996.4萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

Wilshire Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$996.4萬，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 15.26
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 92.03

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
-5.3%　-US$3.5萬
加碼 IEFA
-10.7%　-US$40.3萬
加碼 AGG
-6.1%　-US$15.8萬
加碼 IGSB
-6.7%　-US$13.0萬
加碼 IEMG
-13.2%　-US$5.9萬
減碼 LDI
0.0%　-US$1.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	38.03%	+1.92%	-10.69%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	22.31%	+1.80%	-6.06%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	17.17%	+2.13%	-5.28%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	16.78%	+1.26%	-6.66%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.32%	+0.25%	-13.24%
6	LDI	Loandepot INC -class A	股票-其他	0.40%	-0.09%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +30.3%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +15.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +0.95
產業分散度: —
偏態: +1.18
峰態: +2.63
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$996.4萬	15	1IEFA 2AGG 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.IJR 4.IGSB 5.IEMG 6.LDI
2025-12-31	7	US$1161.1萬	100	1IEFA 2AGG 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.AGG 3.IGSB 4.IJR 5.OMDA 6.IEMG 7.LDI
2025-09-30	7	US$3858.8萬	100	1LDI 2FATE 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.LDI 2.FATE 3.IEFA 4.AGG 5.IJR 6.IGSB 7.IEMG
2025-06-30	6	US$1105.6萬	0	1IEFA 2IJR 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IJR 3.IGSB 4.AGG 5.IEMG 6.LDI
2025-03-31	63	US$3163.4萬	100	1IVV 2REET 3STIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.REET 3.STIP 4.EFA 5.IEFA 6.AGG 7.ALLKGUSD 8.EEMV 9.IEMG 10.LDI
2024-12-31	74	US$2.7億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2024-09-30	75	US$2.1億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.LDI 10.ALLKGUSD
2024-06-30	75	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2024-03-31	75	US$2.0億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2023-12-31	75	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.ALLKGUSD 10.LDI
2023-09-30	74	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.ALLKGUSD 10.LDI
2023-06-30	73	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.LDI
2023-03-31	72	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IJR 8.IGSB 9.LDI
2022-12-31	75	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.USIG 10.PAYO
2022-09-30	75	US$1.7億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.USIG 10.PAYO
2022-06-30	75	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGSB 8.IJR 9.IUSB 10.FATE
2022-03-31	74	US$2.2億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.FLOT 8.IJR 9.LDI 10.FATE
2021-12-31	79	US$2.6億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.REET 6.IEMG 7.IGOV 8.ISTB 9.BNDX 10.EFV
2021-09-30	10	US$3755.6萬	0	1IEFA 2IEMG 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.BNDX 4.ISTB 5.IGOV 6.EFV 7.IJR 8.VWOB 9.FATE
2021-06-30	10	US$3908.2萬	100	1IEFA 2IEMG 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.BNDX 4.IGOV 5.EFV 6.IJR 7.IGSB 8.VWOB 9.IUSB
2021-03-31	54	US$1.1億	5	1VOO 2IEFA 3IUSB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.BNDX 7.EFV 8.IEMG 9.VYM 10.IGOV
2020-12-31	50	US$1.1億	33	1VOO 2IEFA 3IUSB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.BNDX 7.EFV 8.IEMG 9.IGOV 10.VYM
2020-09-30	53	US$9834.4萬	15	1VOO 2EFV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.EFV 3.VEA 4.IUSB 5.AGG 6.BNDX 7.IGOV 8.VYM 9.IWM 10.USHY
2020-06-30	52	US$9513.1萬	31	1VOO 2EFV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.EFV 3.VEA 4.AGG 5.BNDX 6.IUSB 7.IGOV 8.IWM 9.VYM 10.HYG
2020-03-31	57	US$9180.0萬	22	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.EMLC 8.IEMG 9.BNDX 10.VXF
2019-12-31	57	US$1.1億	3	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.EMLC 8.BNDX 9.IEMG 10.VXF
2019-09-30	57	US$1.1億	18	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.IWM 7.EMLC 8.BNDX 9.IEMG 10.VYM
2019-06-30	57	US$1.1億	40	1VOO 2EFV 3IUSB 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.EFV 3.IUSB 4.VEA 5.AGG 6.92189h 7.IWM 8.BNDX 9.IEMG 10.AMJEUR
2019-03-31	68	US$1.1億	15	1VOO 2AGG 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.IGSB 6.EFV 7.BNDX 8.VXF 9.92189h 10.IGOV
2018-12-31	63	US$9486.1萬	24	1VOO 2AGG 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VWO 4.VEA 5.IGSB 6.BNDX 7.IGOV 8.VXF 9.IWM 10.92189h
2018-09-30	66	US$1.1億	16	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IGSB 5.VWO 6.BNDX 7.VXF 8.IGOV 9.IWM 10.SMHC
2018-06-30	60	US$1.1億	14	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.VWO 5.BNDX 6.IGSB 7.VXF 8.IGOV 9.VCIT 10.IWM
2018-03-31	69	US$1.1億	11	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.VWO 5.BNDX 6.IGSB 7.IGOV 8.VXF 9.VCIT 10.EFV
2017-12-31	66	US$1.1億	15	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.VWO 5.BNDX 6.IGOV 7.IGSB 8.VXF 9.SMHC 10.EFV
2017-09-30	74	US$1.1億	29	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.VCIT 5.VWO 6.BNDX 7.IGOV 8.VNQ 9.IGSB 10.SMHC
2017-06-30	68	US$1.2億	35	1VOO 2BNDX 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.BNDX 3.AGG 4.HYG 5.VEA 6.VCIT 7.VWO 8.VNQ 9.IGSB 10.SMHC
2017-03-31	68	US$1.3億	11	1BND 2VOO 3AGG 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VOO 3.AGG 4.BNDX 5.VCIT 6.HYG 7.VEA 8.VWO 9.VNQ 10.VXF
2016-12-31	56	US$1.3億	23	1AGG 2VOO 3BND 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.BND 4.BNDX 5.VCIT 6.HYG 7.VEA 8.VNQ 9.VWO 10.VXF
2016-09-30	44	US$1.2億	18	1VOO 2BND 3BNDX 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.BND 3.BNDX 4.VCIT 5.AGG 6.VEA 7.VNQ 8.HYG 9.VWO 10.VXF
2016-06-30	50	US$1.1億	81	1VOO 2BNDX 3BND 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.BNDX 3.BND 4.VCIT 5.VEA 6.AGG 7.VWO 8.VXF 9.VNQI 10.VNQ
2016-03-31	40	US$2.0億	19	1VOO 2VEA 3VCIT 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VCIT 4.BND 5.VXF 6.BNDX 7.QNDX 8.NXPI 9.VWO 10.VTIP
2015-12-31	36	US$1.8億	0	1VOO 2VEA 3VCIT 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VCIT 4.BND 5.VXF 6.QNDX 7.BNDX 8.VUG 9.VWO 10.VTIP

本季持股變動

Wilshire Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.1%	-5.28%	減碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.9%	-10.69%	減碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.8%	-6.06%	減碼
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+1.3%	-6.66%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-13.24%	減碼
6	LDI	Loandepot INC -class A	-0.1%	—	不變
7	OMDA	Omada Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看