Wilsey Asset Management INC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001598379

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28

WILSEY ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.25
持倉穩定性: 20.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.49
多樣化: 56
倉位均衡度: 91.93

Wilsey Asset Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 QCOM
-98.9%　-US$3580.6萬
新建倉 INTU
加碼 PDM
+0.3%　US$1277.5萬
加碼 SWK
+1.5%　US$1307.5萬
減碼 VZ
+3.3%　-US$587.9萬
加碼 MHK
+3.6%　US$825.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	7.49%	+1.55%	+1.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.30%	+0.45%	+2.28%
3	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	7.09%	-0.08%	+2.06%
4	ALL	Allstate CORP	股票-金融	6.61%	+0.54%	+1.38%
5	PDM	Piedmont Realty Trust INC	股票-其他	6.60%	+1.56%	+0.34%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	6.36%	-0.06%	+1.89%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.10%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	5.84%	-1.32%	+3.30%
9	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	5.59%	+0.91%	+3.59%
10	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	5.33%	-0.38%	+4.69%
11	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地產	5.16%	-0.18%	+3.57%
12	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	5.01%	-0.05%	+2.15%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	4.92%	-0.31%	+17.07%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	4.80%	+4.80%	NEW
15	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	4.69%	-0.85%	+5.46%
16	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	4.49%	-0.23%	+4.64%
17	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	4.32%	-0.24%	+11.83%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	-0.22%	+0.68%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.08%	-5.62%	-98.94%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	—	—
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.06%	+0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.06%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.04%	—	—
26	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
27	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.03%	-0.02%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -3%
最大回撤: -10%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.06
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: -0.7%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.26
峰態: -0.54
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	28	US$6.8億	21	1SWK 2JPM 3GM 主要持股2026-06-30 1.SWK 2.JPM 3.GM 4.ALL 5.PDM 6.WFC 7.MSFT 8.VZ 9.MHK 10.ZBH
2026-03-31	25	US$6.4億	22	1GM 2VZ 3JPM 主要持股2026-03-31 1.GM 2.VZ 3.JPM 4.MSFT 5.WFC 6.ALL 7.SWK 8.ZBH 9.QCOM 10.CAG
2025-12-31	29	US$6.4億	31	1MSFT 2WFC 3GM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.WFC 3.GM 4.JPM 5.SWK 6.CAG 7.ALL 8.VZ 9.FDX 10.PDM
2025-09-30	28	US$5.5億	27	1MSFT 2WFC 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.GM 5.SWK 6.ALL 7.PDM 8.VICI 9.CVX 10.CI
2025-06-30	24	US$5.4億	0	1MSFT 2WFC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.ALL 5.TPR 6.SWK 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2025-03-31	24	US$5.0億	100	1WFC 2MSFT 3ALL 主要持股2025-03-31 1.WFC 2.MSFT 3.ALL 4.JPM 5.TAP 6.CVX 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2024-12-31	23	US$5.4億	0	1TPR 2MSFT 3WFC 主要持股2024-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.WFC 4.GM 5.JPM 6.PDM 7.ALL 8.TAP 9.FDX 10.CVX
2024-09-30	22	US$5.5億	0	1MSFT 2PDM 3TPR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.PDM 3.TPR 4.ALL 5.WFC 6.CI 7.JPM 8.TAP 9.GM 10.MHK
2024-06-30	20	US$4.8億	0	1MSFT 2WFC 3CI 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.CI 4.ALL 5.TPR 6.GM 7.FDX 8.JPM 9.PDM 10.TAP
2024-03-31	23	US$4.9億	0	1MSFT 2VLO 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.TPR 5.WFC 6.CI 7.ALL 8.TAP 9.GM 10.FDX
2023-12-31	24	US$4.9億	0	1MSFT 2JPM 3TAP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.TAP 4.WFC 5.VLO 6.ALL 7.CI 8.TPR 9.SCHW 10.GM
2023-09-30	25	US$4.4億	0	1MSFT 2TAP 3VLO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.TAP 3.VLO 4.CI 5.JPM 6.WFC 7.ALL 8.GM 9.FDX 10.VICI
2023-06-30	25	US$4.5億	0	1MSFT 2TAP 3TPR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TAP 3.TPR 4.JPM 5.CI 6.GM 7.VLO 8.WFC 9.ATVIEUR 10.VICI
2023-03-31	27	US$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.TAP 5.ATVIEUR 6.GM 7.JPM 8.CI 9.VICI 10.WFC
2022-12-31	26	US$4.2億	0	1TPR 2MSFT 3CI 主要持股2022-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.CI 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.JPM 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-09-30	25	US$3.8億	0	1MSFT 2CI 3TPR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CI 3.TPR 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.WFC 8.VICI 9.ATVIEUR 10.JPM
2022-06-30	25	US$4.0億	0	1MSFT 2TPR 3TAP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.TAP 4.CI 5.VLO 6.ALL 7.TSN 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-03-31	23	US$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.WFC 5.TAP 6.ALL 7.TSN 8.JPM 9.CI 10.0VVB
2021-12-31	23	US$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3GM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.GM 4.WFC 5.JPM 6.SYF 7.TSN 8.TAP 9.VLO 10.ALL
2021-09-30	40	US$4.1億	0	1MSFT 2TPR 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.SYF 5.WFC 6.GM 7.ALL 8.TSN 9.TAP 10.T
2021-06-30	36	US$3.8億	97	1MSFT 2TPR 3SYF 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.SYF 4.JPM 5.GM 6.TAP 7.WFC 8.T 9.ALL 10.INTC
2021-03-31	32	US$3.5億	37	1MSFT 2TPR 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.GM 5.FLOT 6.TAP 7.SYF 8.INTC 9.KHC 10.WFC
2020-12-31	29	US$3.3億	53	1MSFT 2TPR 3PHM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.PHM 4.JPM 5.TAP 6.SYF 7.ALL 8.GM 9.KHC 10.INTC
2020-09-30	20	US$2.3億	54	1PHM 2FDX 3INTC 主要持股2020-09-30 1.PHM 2.FDX 3.INTC 4.JPM 5.ALL 6.KHC 7.SYF 8.TSN 9.TPR 10.GM
2020-06-30	21	US$2.4億	45	1MSFT 2INTC 3PHM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.PHM 4.JPM 5.ALL 6.TSN 7.VLO 8.WFC 9.KHC 10.SYF
2020-03-31	22	US$2.0億	52	1MSFT 2INTC 3ALL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.ALL 4.JPM 5.PCAR 6.TSN 7.PHM 8.VLO 9.TPR 10.KHC
2019-12-31	21	US$2.8億	17	1MSFT 2JPM 3PHM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.INTC 6.TSN 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-09-30	23	US$2.5億	16	1MSFT 2JPM 3PHM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.TSN 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-06-30	20	US$2.4億	16	1MSFT 2JPM 3VLO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VLO 4.PHM 5.TSN 6.ALL 7.SYF 8.INTC 9.PCAR 10.GM
2019-03-31	20	US$2.4億	16	1MSFT 2VLO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.INTC 5.KSS 6.ALL 7.PHM 8.TSN 9.SYF 10.NUE
2018-12-31	23	US$2.1億	17	1MSFT 2JPM 3KSS 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.KSS 4.VLO 5.INTC 6.PHM 7.ALL 8.GM 9.VSH 10.NUE
2018-09-30	23	US$2.3億	33	1MSFT 2VLO 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.KSS 5.ALL 6.INTC 7.NUE 8.PHM 9.VSH 10.SYF
2018-06-30	17	US$1.9億	17	1VLO 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.JPM 4.KSS 5.PHM 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.GM 10.TSN
2018-03-31	19	US$1.8億	18	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PHM 5.INTC 6.ALL 7.KSS 8.TSN 9.GM 10.PCAR
2017-12-31	19	US$1.8億	25	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PHM 5.ALL 6.INTC 7.GM 8.TSN 9.G60754 10.KSS
2017-09-30	19	US$1.6億	24	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.INTC 8.GILD 9.TSN 10.G60754
2017-06-30	18	US$1.4億	12	1JPM 2AAPL 3VLO 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.TSN 8.GILD 9.CSCO 10.INTC
2017-03-31	19	US$1.4億	20	1AAPL 2JPM 3VLO 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.CSCO 8.TSN 9.GILD 10.KSS
2016-12-31	19	US$1.4億	20	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.ALL 5.GM 6.GILD 7.JBL 8.TSN 9.CSCO 10.PHM
2016-09-30	19	US$1.3億	21	1AAPL 2VLO 3JPM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VLO 3.JPM 4.ALL 5.CSCO 6.PHM 7.GM 8.JBL 9.GILD 10.G60754
2016-06-30	22	US$1.4億	14	1ALL 2VLO 3JPM 主要持股2016-06-30 1.ALL 2.VLO 3.JPM 4.AAPL 5.PHM 6.GILD 7.WFC 8.CSCO 9.G60754 10.GM
2016-03-31	21	US$1.4億	12	1VLO 2AAPL 3ALL 主要持股2016-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.G60754 7.CSCO 8.WFC 9.GM 10.PHM
2015-12-31	20	US$1.4億	11	1VLO 2JPM 3GILD 主要持股2015-12-31 1.VLO 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.GM 9.CSCO 10.PHM
2015-09-30	19	US$1.3億	21	1VLO 2AAPL 3GILD 主要持股2015-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.CSCO 9.PHM 10.GM
2015-06-30	17	US$1.2億	14	1VLO 2AAPL 3GILD 主要持股2015-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.CSCO 8.GM 9.JBL 10.PH
2015-03-31	20	US$1.3億	27	1VLO 2AAPL 3ALL 主要持股2015-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.WFC 7.GM 8.CSCO 9.JBL 10.PH
2014-12-31	24	US$1.4億	23	1VLO 2AAPL 3ALL 主要持股2014-12-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.JPM 5.CSCO 6.WFC 7.GM 8.JBL 9.SYMCEUR 10.MSFT
2014-09-30	22	US$1.3億	14	1VLO 2AAPL314754D 主要持股2014-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.JBL 9.GM 10.MSFT
2014-06-30	23	US$1.3億	29	1VLO 2AAPL314754D 主要持股2014-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.GM 9.SNBR 10.JBL
2014-03-31	27	US$1.2億	22	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.14754D 5.ALL 6.WFC 7.PH 8.CSCO 9.SNBR 10.JBL
2013-12-31	23	US$1.1億	0	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PH 5.SNBR 6.CSCO 7.ALL 8.WFC 9.369604 10.UNP

本季持股變動

Wilsey Asset Management INC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Science Applications Inte (SAIC); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 減碼: Qualcomm INC (QCOM) — 股數 -98.94%; 加碼: Piedmont Realty Trust INC (PDM) — 股數 +0.34%.

Wilsey Asset Management INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTU	Intuit INC	+4.8%	NEW	新建倉
2	PDM	Piedmont Realty Trust INC	+1.6%	+0.34%	加碼
3	SWK	Stanley Black & Decker INC	+1.6%	+1.54%	加碼
4	MHK	Mohawk Industries INC	+0.9%	+3.59%	加碼
5	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+1.38%	加碼
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+2.28%	加碼
7	SAIC	Science Applications Inte	0%	NEW	新建倉
8	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
9	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新建倉
10	AAPL	Apple INC	—	—	不變
11	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
13	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	—	不變
15	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不變
16	CI	THE Cigna Group	-0.1%	+2.15%	加碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.89%	加碼
18	GM	General Motors Co	-0.1%	+2.06%	加碼
19	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.2%	+3.57%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	+0.68%	加碼
21	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	+4.64%	加碼
22	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.2%	+11.83%	加碼
23	PFE	Pfizer INC	-0.3%	+17.07%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
25	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.4%	+4.69%	加碼
26	CAG	Conagra Brands INC	-0.9%	+5.46%	加碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.3%	+3.30%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-5.6%	-98.94%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wilsey Asset Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wilsey Asset Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Wilsey Asset Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wilsey Asset Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Stanley Black & Decker INC (SWK) — US$5098.7萬 (7.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4972.2萬 (7.3%) 3. General Motors Co (GM) — US$4826.8萬 (7.1%) 4. Allstate CORP (ALL) — US$4500.2萬 (6.6%) 5. Piedmont Realty Trust INC (PDM) — US$4491.9萬 (6.6%)

Wilsey Asset Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wilsey Asset Management INC 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Science Applications Inte (SAIC); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 減碼: Qualcomm INC (QCOM) — 股數 -98.94%; 加碼: Piedmont Realty Trust INC (PDM) — 股數 +0.34%

Wilsey Asset Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wilsey Asset Management INC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 21.8% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 13.6% • Information Technology: 12.1% • Consumer Staples: 11.5% • Real Estate: 10.3%

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Wilsey Asset Management INC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001598379

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28

WILSEY ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.25
持倉穩定性: 20.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.49
多樣化: 56
倉位均衡度: 91.93

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 QCOM
-98.9%　-US$3580.6萬
新建倉 INTU
加碼 PDM
+0.3%　US$1277.5萬
加碼 SWK
+1.5%　US$1307.5萬
減碼 VZ
+3.3%　-US$587.9萬
加碼 MHK
+3.6%　US$825.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	7.49%	+1.55%	+1.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.30%	+0.45%	+2.28%
3	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	7.09%	-0.08%	+2.06%
4	ALL	Allstate CORP	股票-金融	6.61%	+0.54%	+1.38%
5	PDM	Piedmont Realty Trust INC	股票-其他	6.60%	+1.56%	+0.34%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	6.36%	-0.06%	+1.89%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.10%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	5.84%	-1.32%	+3.30%
9	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	5.59%	+0.91%	+3.59%
10	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	5.33%	-0.38%	+4.69%
11	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地產	5.16%	-0.18%	+3.57%
12	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	5.01%	-0.05%	+2.15%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	4.92%	-0.31%	+17.07%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	4.80%	+4.80%	NEW
15	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	4.69%	-0.85%	+5.46%
16	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	4.49%	-0.23%	+4.64%
17	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	4.32%	-0.24%	+11.83%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	-0.22%	+0.68%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.08%	-5.62%	-98.94%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	—	—
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.06%	+0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.06%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.04%	—	—
26	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
27	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.03%	-0.02%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+9.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -3%
最大回撤: -10%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.06
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.95
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: -0.7%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.26
峰態: -0.54
上檔潛力: +2.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	28	US$6.8億	21	1SWK 2JPM 3GM 主要持股2026-06-30 1.SWK 2.JPM 3.GM 4.ALL 5.PDM 6.WFC 7.MSFT 8.VZ 9.MHK 10.ZBH
2026-03-31	25	US$6.4億	22	1GM 2VZ 3JPM 主要持股2026-03-31 1.GM 2.VZ 3.JPM 4.MSFT 5.WFC 6.ALL 7.SWK 8.ZBH 9.QCOM 10.CAG
2025-12-31	29	US$6.4億	31	1MSFT 2WFC 3GM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.WFC 3.GM 4.JPM 5.SWK 6.CAG 7.ALL 8.VZ 9.FDX 10.PDM
2025-09-30	28	US$5.5億	27	1MSFT 2WFC 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.GM 5.SWK 6.ALL 7.PDM 8.VICI 9.CVX 10.CI
2025-06-30	24	US$5.4億	0	1MSFT 2WFC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.ALL 5.TPR 6.SWK 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2025-03-31	24	US$5.0億	100	1WFC 2MSFT 3ALL 主要持股2025-03-31 1.WFC 2.MSFT 3.ALL 4.JPM 5.TAP 6.CVX 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2024-12-31	23	US$5.4億	0	1TPR 2MSFT 3WFC 主要持股2024-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.WFC 4.GM 5.JPM 6.PDM 7.ALL 8.TAP 9.FDX 10.CVX
2024-09-30	22	US$5.5億	0	1MSFT 2PDM 3TPR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.PDM 3.TPR 4.ALL 5.WFC 6.CI 7.JPM 8.TAP 9.GM 10.MHK
2024-06-30	20	US$4.8億	0	1MSFT 2WFC 3CI 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.CI 4.ALL 5.TPR 6.GM 7.FDX 8.JPM 9.PDM 10.TAP
2024-03-31	23	US$4.9億	0	1MSFT 2VLO 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.TPR 5.WFC 6.CI 7.ALL 8.TAP 9.GM 10.FDX
2023-12-31	24	US$4.9億	0	1MSFT 2JPM 3TAP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.TAP 4.WFC 5.VLO 6.ALL 7.CI 8.TPR 9.SCHW 10.GM
2023-09-30	25	US$4.4億	0	1MSFT 2TAP 3VLO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.TAP 3.VLO 4.CI 5.JPM 6.WFC 7.ALL 8.GM 9.FDX 10.VICI
2023-06-30	25	US$4.5億	0	1MSFT 2TAP 3TPR 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TAP 3.TPR 4.JPM 5.CI 6.GM 7.VLO 8.WFC 9.ATVIEUR 10.VICI
2023-03-31	27	US$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.TAP 5.ATVIEUR 6.GM 7.JPM 8.CI 9.VICI 10.WFC
2022-12-31	26	US$4.2億	0	1TPR 2MSFT 3CI 主要持股2022-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.CI 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.JPM 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-09-30	25	US$3.8億	0	1MSFT 2CI 3TPR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CI 3.TPR 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.WFC 8.VICI 9.ATVIEUR 10.JPM
2022-06-30	25	US$4.0億	0	1MSFT 2TPR 3TAP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.TAP 4.CI 5.VLO 6.ALL 7.TSN 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-03-31	23	US$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.WFC 5.TAP 6.ALL 7.TSN 8.JPM 9.CI 10.0VVB
2021-12-31	23	US$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3GM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.GM 4.WFC 5.JPM 6.SYF 7.TSN 8.TAP 9.VLO 10.ALL
2021-09-30	40	US$4.1億	0	1MSFT 2TPR 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.SYF 5.WFC 6.GM 7.ALL 8.TSN 9.TAP 10.T
2021-06-30	36	US$3.8億	97	1MSFT 2TPR 3SYF 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.SYF 4.JPM 5.GM 6.TAP 7.WFC 8.T 9.ALL 10.INTC
2021-03-31	32	US$3.5億	37	1MSFT 2TPR 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.GM 5.FLOT 6.TAP 7.SYF 8.INTC 9.KHC 10.WFC
2020-12-31	29	US$3.3億	53	1MSFT 2TPR 3PHM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.PHM 4.JPM 5.TAP 6.SYF 7.ALL 8.GM 9.KHC 10.INTC
2020-09-30	20	US$2.3億	54	1PHM 2FDX 3INTC 主要持股2020-09-30 1.PHM 2.FDX 3.INTC 4.JPM 5.ALL 6.KHC 7.SYF 8.TSN 9.TPR 10.GM
2020-06-30	21	US$2.4億	45	1MSFT 2INTC 3PHM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.PHM 4.JPM 5.ALL 6.TSN 7.VLO 8.WFC 9.KHC 10.SYF
2020-03-31	22	US$2.0億	52	1MSFT 2INTC 3ALL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.ALL 4.JPM 5.PCAR 6.TSN 7.PHM 8.VLO 9.TPR 10.KHC
2019-12-31	21	US$2.8億	17	1MSFT 2JPM 3PHM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.INTC 6.TSN 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-09-30	23	US$2.5億	16	1MSFT 2JPM 3PHM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.TSN 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-06-30	20	US$2.4億	16	1MSFT 2JPM 3VLO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VLO 4.PHM 5.TSN 6.ALL 7.SYF 8.INTC 9.PCAR 10.GM
2019-03-31	20	US$2.4億	16	1MSFT 2VLO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.INTC 5.KSS 6.ALL 7.PHM 8.TSN 9.SYF 10.NUE
2018-12-31	23	US$2.1億	17	1MSFT 2JPM 3KSS 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.KSS 4.VLO 5.INTC 6.PHM 7.ALL 8.GM 9.VSH 10.NUE
2018-09-30	23	US$2.3億	33	1MSFT 2VLO 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.KSS 5.ALL 6.INTC 7.NUE 8.PHM 9.VSH 10.SYF
2018-06-30	17	US$1.9億	17	1VLO 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.JPM 4.KSS 5.PHM 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.GM 10.TSN
2018-03-31	19	US$1.8億	18	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PHM 5.INTC 6.ALL 7.KSS 8.TSN 9.GM 10.PCAR
2017-12-31	19	US$1.8億	25	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PHM 5.ALL 6.INTC 7.GM 8.TSN 9.G60754 10.KSS
2017-09-30	19	US$1.6億	24	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.INTC 8.GILD 9.TSN 10.G60754
2017-06-30	18	US$1.4億	12	1JPM 2AAPL 3VLO 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.TSN 8.GILD 9.CSCO 10.INTC
2017-03-31	19	US$1.4億	20	1AAPL 2JPM 3VLO 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.CSCO 8.TSN 9.GILD 10.KSS
2016-12-31	19	US$1.4億	20	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.ALL 5.GM 6.GILD 7.JBL 8.TSN 9.CSCO 10.PHM
2016-09-30	19	US$1.3億	21	1AAPL 2VLO 3JPM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VLO 3.JPM 4.ALL 5.CSCO 6.PHM 7.GM 8.JBL 9.GILD 10.G60754
2016-06-30	22	US$1.4億	14	1ALL 2VLO 3JPM 主要持股2016-06-30 1.ALL 2.VLO 3.JPM 4.AAPL 5.PHM 6.GILD 7.WFC 8.CSCO 9.G60754 10.GM
2016-03-31	21	US$1.4億	12	1VLO 2AAPL 3ALL 主要持股2016-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.G60754 7.CSCO 8.WFC 9.GM 10.PHM
2015-12-31	20	US$1.4億	11	1VLO 2JPM 3GILD 主要持股2015-12-31 1.VLO 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.GM 9.CSCO 10.PHM
2015-09-30	19	US$1.3億	21	1VLO 2AAPL 3GILD 主要持股2015-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.CSCO 9.PHM 10.GM
2015-06-30	17	US$1.2億	14	1VLO 2AAPL 3GILD 主要持股2015-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.CSCO 8.GM 9.JBL 10.PH
2015-03-31	20	US$1.3億	27	1VLO 2AAPL 3ALL 主要持股2015-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.WFC 7.GM 8.CSCO 9.JBL 10.PH
2014-12-31	24	US$1.4億	23	1VLO 2AAPL 3ALL 主要持股2014-12-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.JPM 5.CSCO 6.WFC 7.GM 8.JBL 9.SYMCEUR 10.MSFT
2014-09-30	22	US$1.3億	14	1VLO 2AAPL314754D 主要持股2014-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.JBL 9.GM 10.MSFT
2014-06-30	23	US$1.3億	29	1VLO 2AAPL314754D 主要持股2014-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.GM 9.SNBR 10.JBL
2014-03-31	27	US$1.2億	22	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.14754D 5.ALL 6.WFC 7.PH 8.CSCO 9.SNBR 10.JBL
2013-12-31	23	US$1.1億	0	1VLO 2JPM 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PH 5.SNBR 6.CSCO 7.ALL 8.WFC 9.369604 10.UNP

本季持股變動

Wilsey Asset Management INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTU	Intuit INC	+4.8%	NEW	新建倉
2	PDM	Piedmont Realty Trust INC	+1.6%	+0.34%	加碼
3	SWK	Stanley Black & Decker INC	+1.6%	+1.54%	加碼
4	MHK	Mohawk Industries INC	+0.9%	+3.59%	加碼
5	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+1.38%	加碼
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+2.28%	加碼
7	SAIC	Science Applications Inte	0%	NEW	新建倉
8	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
9	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新建倉
10	AAPL	Apple INC	—	—	不變
11	ABBV	Abbvie INC	—	—	不變
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不變
13	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	—	不變
15	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不變
16	CI	THE Cigna Group	-0.1%	+2.15%	加碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.89%	加碼
18	GM	General Motors Co	-0.1%	+2.06%	加碼
19	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.2%	+3.57%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	+0.68%	加碼
21	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	+4.64%	加碼
22	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.2%	+11.83%	加碼
23	PFE	Pfizer INC	-0.3%	+17.07%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不變
25	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.4%	+4.69%	加碼
26	CAG	Conagra Brands INC	-0.9%	+5.46%	加碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.3%	+3.30%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-5.6%	-98.94%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看