Westwood Wealth Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001861125

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

Westwood Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 173.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.59
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 84
倉位均衡度: 74.58

Westwood Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.174——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+5421.0%　US$9641.3萬
加碼 GOOGL
+5425.1%　US$2096.4萬
加碼 AVGO
+7530.5%　US$1363.7萬
加碼 META
+730.9%　US$1318.6萬
加碼 MSFT
+687.1%　US$742.8萬
加碼 TSLA
+436.1%　US$613.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	38.58%	+37.15%	+5420.98%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.39%	+8.07%	+5425.11%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.01%	+4.41%	+730.89%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.43%	+5.28%	+7530.55%
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.74%	+74.71%
7	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	4.24%	+4.24%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+2.39%	+687.08%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.11%	+1.77%	+436.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.47%	+0.70%	+224.51%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.33%	+1.25%	+357.53%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
13	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	1.81%	+1.81%	NEW
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.49%	+1.49%	NEW
15	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	—	+26.68%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	+0.20%	+149.03%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+119.37%
22	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	+0.41%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	-1.51%	-63.20%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	-17.59%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.23%	—	—
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.33%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	—	—
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.16%	—	+47.54%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.15%	—	-4.43%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.14%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	—	—
35	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.12%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.11%	—	—
39	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.09%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	—	-72.75%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	—	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.9%

近4個季度績效

+6.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -16.3%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +14.9%
下方標準差: +12.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +62.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.98
產業分散度: +21.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.5億	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.QLD 6.AAPL 7.SOXL 8.MSFT 9.TSLA 10.PLTR
2025-12-31	106	US$1.3億	100	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.JAAA 5.SPHQ 6.DFAT 7.SPYG 8.TGRW 9.JMBS 10.EZM
2025-09-30	46	US$2.7億	35	1NVDA 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.OKLO 9.SOXL 10.PLTR
2025-06-30	48	US$3.0億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AMZN 10.SOXL
2025-03-31	45	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.PANW 10.SPXL
2024-12-31	48	US$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSLA 10.SOXL
2024-09-30	39	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.SOXL 9.AMZN 10.SPXL
2024-06-30	42	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.SOXL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	38	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.QLD 6.SOXL 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.TNA
2023-12-31	34	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3QLD 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QLD 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.PANW 8.SPXL 9.UBER 10.SMH
2023-09-30	40	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.AVGO 8.PANW 9.SOXL 10.SPXL
2023-06-30	45	US$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.59134N 7.SOXL 8.AMZN 9.PANW 10.SMH
2023-03-31	44	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SOXL 8.PANW 9.SMH 10.SPXL
2022-12-31	44	US$8324.7萬	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SMH 8.PANW 9.SPXL 10.UNP
2022-09-30	43	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.QLD 7.PANW 8.SMH 9.UBER 10.BABA
2022-06-30	40	US$8668.5萬	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.QLD 7.SMH 8.PANW 9.BABA 10.UNP
2022-03-31	51	US$2.6億	0	1ESS 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ESS 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPG 6.AMZN 7.MSFT 8.QLD 9.MAC 10.PANW
2021-12-31	50	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SNOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.XLK 9.QLD 10.PYPL

本季持股變動

Westwood Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Westwood Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+37.2%	+5420.98%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.1%	+5425.11%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+5.3%	+7530.55%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.4%	+730.89%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.4%	+687.08%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+1.8%	+436.10%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+357.53%	加碼
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+224.51%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+149.03%	加碼
10	AAPL	Apple INC	-0.7%	+74.71%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-63.20%	減碼
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建倉
13	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
14	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
19	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
21	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
23	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新建倉
24	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清倉
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
26	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清倉
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
28	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
35	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	—	EXIT	清倉
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
37	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	EXIT	清倉
38	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清倉
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
46	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
47	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westwood Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Westwood Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Westwood Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Westwood Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9831.7萬 (38.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2138.5萬 (8.4%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1531.2萬 (6.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1384.0萬 (5.4%) 5. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$1322.1萬 (5.2%)

Westwood Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Westwood Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 28 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Westwood Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Westwood Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.0% • Communication Services: 18.4% • Consumer Discretionary: 6.6% • Utilities: 2.2% • Industrials: 1.5% • Financials: 0.8%

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Westwood Wealth Management SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001861125

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

Westwood Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 173.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 69.59
持倉穩定性: 100
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產業集中度: 100
多樣化: 84
倉位均衡度: 74.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+5421.0%　US$9641.3萬
加碼 GOOGL
+5425.1%　US$2096.4萬
加碼 AVGO
+7530.5%　US$1363.7萬
加碼 META
+730.9%　US$1318.6萬
加碼 MSFT
+687.1%　US$742.8萬
加碼 TSLA
+436.1%　US$613.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	38.58%	+37.15%	+5420.98%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.39%	+8.07%	+5425.11%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.01%	+4.41%	+730.89%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.43%	+5.28%	+7530.55%
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.74%	+74.71%
7	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	4.24%	+4.24%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+2.39%	+687.08%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.11%	+1.77%	+436.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.47%	+0.70%	+224.51%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.33%	+1.25%	+357.53%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
13	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	1.81%	+1.81%	NEW
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.49%	+1.49%	NEW
15	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	—	+26.68%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	+0.20%	+149.03%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+119.37%
22	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	+0.41%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	-1.51%	-63.20%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	-17.59%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.23%	—	—
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.33%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	—	—
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.16%	—	+47.54%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.15%	—	-4.43%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.14%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	—	—
35	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.12%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.11%	—	—
39	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	0.09%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	—	-72.75%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	—	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.08%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.9%

近4個季度績效

+6.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.44
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -16.3%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +14.9%
下方標準差: +12.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +62.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.98
產業分散度: +21.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.5億	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.QLD 6.AAPL 7.SOXL 8.MSFT 9.TSLA 10.PLTR
2025-12-31	106	US$1.3億	100	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.JAAA 5.SPHQ 6.DFAT 7.SPYG 8.TGRW 9.JMBS 10.EZM
2025-09-30	46	US$2.7億	35	1NVDA 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.OKLO 9.SOXL 10.PLTR
2025-06-30	48	US$3.0億	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AMZN 10.SOXL
2025-03-31	45	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.PANW 10.SPXL
2024-12-31	48	US$2.8億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSLA 10.SOXL
2024-09-30	39	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.SOXL 9.AMZN 10.SPXL
2024-06-30	42	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.SOXL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	38	US$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.QLD 6.SOXL 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.TNA
2023-12-31	34	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3QLD 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QLD 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.PANW 8.SPXL 9.UBER 10.SMH
2023-09-30	40	US$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.AVGO 8.PANW 9.SOXL 10.SPXL
2023-06-30	45	US$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.59134N 7.SOXL 8.AMZN 9.PANW 10.SMH
2023-03-31	44	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SOXL 8.PANW 9.SMH 10.SPXL
2022-12-31	44	US$8324.7萬	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SMH 8.PANW 9.SPXL 10.UNP
2022-09-30	43	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.QLD 7.PANW 8.SMH 9.UBER 10.BABA
2022-06-30	40	US$8668.5萬	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.QLD 7.SMH 8.PANW 9.BABA 10.UNP
2022-03-31	51	US$2.6億	0	1ESS 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ESS 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPG 6.AMZN 7.MSFT 8.QLD 9.MAC 10.PANW
2021-12-31	50	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SNOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.XLK 9.QLD 10.PYPL

本季持股變動

Westwood Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+37.2%	+5420.98%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.1%	+5425.11%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+5.3%	+7530.55%	加碼
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.4%	+730.89%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.4%	+687.08%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+1.8%	+436.10%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+357.53%	加碼
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+224.51%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+149.03%	加碼
10	AAPL	Apple INC	-0.7%	+74.71%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-63.20%	減碼
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建倉
13	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
14	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
19	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
21	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
23	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新建倉
24	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清倉
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
26	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清倉
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清倉
28	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
35	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	—	EXIT	清倉
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清倉
37	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	EXIT	清倉
38	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清倉
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
46	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
47	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看