Vista Cima Wealth Management LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002055907

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

Vista Cima Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 45.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.32
持倉穩定性: 45.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 96
倉位均衡度: 88.93

Vista Cima Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+120.8%　US$355.1萬
加碼 SPDW
+50.1%　US$251.7萬
減碼 SCHG
-16.1%　-US$389.6萬
加碼 XMMO
+47.3%　US$94.4萬
加碼 SPMO
+35.4%　US$69.6萬
減碼 DGRO
-29.8%　-US$160.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.47%	-1.46%	-16.15%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.07%	+3.20%	+50.07%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	+0.64%	-0.04%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.35%	+3.95%	+120.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	+0.39%	-2.29%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.45%	+0.49%	-5.81%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.47%	-23.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.10%	-0.41%	+0.38%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.87%	-0.73%	-29.81%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.64%	-0.19%	-28.37%
11	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	3.62%	+0.37%	-8.26%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.45%	-0.56%	-27.94%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	+1.08%	+35.38%
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.65%	+1.20%	+47.32%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.17%	+1.94%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.02%	+2.02%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.01%	+2.01%	NEW
18	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.12%	-9.47%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.73%	+0.05%	-12.92%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.01%	-15.16%
21	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	+0.51%	+37.69%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.47%	-29.36%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-11.61%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.14%	+0.08%	-7.65%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.22%	-0.25%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.21%	-21.14%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.84%	-0.04%	-18.59%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	+0.17%	+5.55%
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.06%	-7.46%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+1.61%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.70%	-0.09%	-25.26%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	+0.02%	+5.78%
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.53%	—	-0.23%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.21%	+59.19%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.49%	—	—
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	+8.34%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.34%	+0.11%	+35.87%
42	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避險與商品	0.26%	-0.03%	—
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.25%	+0.25%	NEW
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.07%	+7.10%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	-0.30%
46	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.20%	—	—
47	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-26.37%
48	DHY	Credit Suisse High Yield Cre	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +22.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.63
卡瑪比率: +5.65
資訊比率: +1.52
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +20.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +30.3%
偏態: +0.24
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.0億	45	1SCHG 2SPDW 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPDW 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.SMLF 7.VO 8.MSFT 9.DGRO 10.SCHD
2025-12-31	51	US$1.2億	31	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.XMHQ 9.SMLF 10.SPDW
2025-09-30	75	US$1.2億	37	1QQQ 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.VO 4.DGRO 5.XMHQ 6.SMLF 7.SPDW 8.SCHD 9.ROUS 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.1億	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.DGRO 8.XMHQ 9.SPDW 10.SMLF
2025-03-31	50	US$9288.3萬	0	1QQQ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHG 3.AAPL 4.NVDA 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.SCHD 9.XMHQ 10.SPDW
2024-12-31	49	US$9621.3萬	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.DGRO 7.SPDW 8.XMHQ 9.SMLF 10.SCHD

本季持股變動

Vista Cima Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清倉: Oracle CORP (ORCL).

Vista Cima Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4%	+120.78%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+3.2%	+50.07%	加碼
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.2%	+47.32%	加碼
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+35.38%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.04%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+37.69%	加碼
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	-5.81%	減碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.29%	減碼
9	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	+0.4%	-8.26%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.25%	減碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+59.19%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+1.94%	加碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+5.55%	加碼
14	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	+0.1%	-9.47%	減碼
15	GE	General Electric	+0.1%	+35.87%	加碼
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-7.65%	減碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.10%	加碼
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	-7.46%	減碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	-12.92%	減碼
20	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-11.61%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+5.78%	加碼
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-15.16%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	—	+1.61%	加碼
24	AGQ	Proshares Ultra Silver	0%	—	不變
25	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	0%	-26.37%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-18.59%	減碼
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-25.26%	減碼
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.37%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.14%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.38%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	-23.13%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-29.36%	減碼
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	-27.94%	減碼
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-29.81%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-16.15%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
39	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
41	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
45	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vista Cima Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vista Cima Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 48 個已申報部位之中。

Vista Cima Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vista Cima Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1161.5萬 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$715.4萬 (7.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$669.0萬 (6.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$642.9萬 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$530.9萬 (5.2%)

Vista Cima Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vista Cima Wealth Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 清倉: Oracle CORP (ORCL)

Vista Cima Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vista Cima Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 80.3% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 1.2% • Consumer Staples: 0.9%

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集中度: 18.32
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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+120.8%　US$355.1萬
加碼 SPDW
+50.1%　US$251.7萬
減碼 SCHG
-16.1%　-US$389.6萬
加碼 XMMO
+47.3%　US$94.4萬
加碼 SPMO
+35.4%　US$69.6萬
減碼 DGRO
-29.8%　-US$160.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.47%	-1.46%	-16.15%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.07%	+3.20%	+50.07%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.61%	+0.64%	-0.04%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.35%	+3.95%	+120.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	+0.39%	-2.29%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.45%	+0.49%	-5.81%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.47%	-23.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.10%	-0.41%	+0.38%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.87%	-0.73%	-29.81%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.64%	-0.19%	-28.37%
11	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	3.62%	+0.37%	-8.26%
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.45%	-0.56%	-27.94%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.21%	+1.08%	+35.38%
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.65%	+1.20%	+47.32%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.17%	+1.94%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.02%	+2.02%	NEW
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.01%	+2.01%	NEW
18	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.12%	-9.47%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.73%	+0.05%	-12.92%
20	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.01%	-15.16%
21	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	+0.51%	+37.69%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.47%	-29.36%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-11.61%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.14%	+0.08%	-7.65%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.22%	-0.25%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.21%	-21.14%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.84%	-0.04%	-18.59%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.80%	+0.17%	+5.55%
30	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.06%	-7.46%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+1.61%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.70%	-0.09%	-25.26%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	+0.02%	+5.78%
36	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.53%	—	-0.23%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.21%	+59.19%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.49%	—	—
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	+8.34%
41	GE	General Electric	股票-工業	0.34%	+0.11%	+35.87%
42	AGQ	Proshares Ultra Silver	ETF-避險與商品	0.26%	-0.03%	—
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.25%	+0.25%	NEW
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.07%	+7.10%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	-0.30%
46	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.20%	—	—
47	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-26.37%
48	DHY	Credit Suisse High Yield Cre	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +22.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.63
卡瑪比率: +5.65
資訊比率: +1.52
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +20.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +30.3%
偏態: +0.24
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$1.0億	45	1SCHG 2SPDW 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPDW 3.NVDA 4.IEFA 5.AAPL 6.SMLF 7.VO 8.MSFT 9.DGRO 10.SCHD
2025-12-31	51	US$1.2億	31	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.XMHQ 9.SMLF 10.SPDW
2025-09-30	75	US$1.2億	37	1QQQ 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHG 3.VO 4.DGRO 5.XMHQ 6.SMLF 7.SPDW 8.SCHD 9.ROUS 10.AAPL
2025-06-30	53	US$1.1億	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.DGRO 8.XMHQ 9.SPDW 10.SMLF
2025-03-31	50	US$9288.3萬	0	1QQQ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SCHG 3.AAPL 4.NVDA 5.VO 6.DGRO 7.MSFT 8.SCHD 9.XMHQ 10.SPDW
2024-12-31	49	US$9621.3萬	0	1QQQ 2SCHG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SCHG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.DGRO 7.SPDW 8.XMHQ 9.SMLF 10.SCHD

本季持股變動

Vista Cima Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4%	+120.78%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+3.2%	+50.07%	加碼
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.2%	+47.32%	加碼
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.1%	+35.38%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.04%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+37.69%	加碼
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.5%	-5.81%	減碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-2.29%	減碼
9	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	+0.4%	-8.26%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.25%	減碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+59.19%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+1.94%	加碼
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+5.55%	加碼
14	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	+0.1%	-9.47%	減碼
15	GE	General Electric	+0.1%	+35.87%	加碼
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	-7.65%	減碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+7.10%	加碼
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	-7.46%	減碼
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	-12.92%	減碼
20	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-11.61%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+5.78%	加碼
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-15.16%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	—	+1.61%	加碼
24	AGQ	Proshares Ultra Silver	0%	—	不變
25	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	0%	-26.37%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-18.59%	減碼
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-25.26%	減碼
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.37%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.14%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.38%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	-23.13%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-29.36%	減碼
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	-27.94%	減碼
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-29.81%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-16.15%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
39	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建倉
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
41	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
45	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清倉
46	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看