Viewpoint Capital Management LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001906223

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Viewpoint Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.47
持倉穩定性: 15.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

Viewpoint Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
-86.8%　-US$747.4萬
加碼 CAT
-0.0%　US$173.3萬
加碼 IWN
+1.4%　US$52.8萬
減碼 MSFT
-0.8%　-US$159.4萬
加碼 GEV
-0.1%　US$87.5萬
減碼 ORCL
-6.0%　-US$94.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.17%	-0.30%	+0.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.47%	+0.15%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.87%	+0.02%	-0.52%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.27%	+0.54%	+1.44%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.24%	+1.06%	-0.04%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.67%	-0.27%	-2.63%
7	C	Citigroup INC	股票-金融	3.11%	+0.03%	-3.70%
8	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.90%	—	+6.17%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.60%	—	-2.25%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.52%	-0.83%
11	GE	General Electric	股票-工業	2.09%	-0.01%	—
12	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.88%	-0.16%	-9.01%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.64%	—	—
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.63%	+0.50%	-0.12%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.57%	+0.28%	-4.54%
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.56%	-0.10%	+4.48%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.53%	+0.27%	+12.38%
18	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.47%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.10%	-7.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.40%	—	+10.83%
21	AIG	American International Group	股票-金融	1.32%	-0.19%	-8.21%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	—	-4.26%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.26%	+0.26%	+0.93%
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	1.22%	-0.03%	-2.93%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+5.70%
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+4.70%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.12%	+0.17%	+5.06%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.11%	—	-4.40%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.33%	-5.98%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	—	+6.37%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.01%	-2.29%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.33%	—
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.87%	+0.13%	-3.77%
36	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.17%	+4.88%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+2.18%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.20%	-21.60%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.17%	+5.40%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	—	+0.02%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+1.47%
43	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.67%	-0.15%	-3.93%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	—
45	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.57%	—	+7.75%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.57%	+0.11%	+10.48%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	-0.02%	+3.19%
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.41%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	—	—
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.05%	-20.00%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: +0.5
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.34
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.1億	15	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.MSFT
2025-12-31	134	US$2.3億	10	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.TSLA 7.CAT 8.C 9.MSFT 10.XHB
2025-09-30	150	US$2.3億	25	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.TSLA 6.IWN 7.MSFT 8.XHB 9.C 10.CAT
2025-06-30	136	US$2.0億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.TSLA 8.XHB 9.C 10.VSS
2025-03-31	140	US$1.9億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.XHB 7.MSFT 8.TSLA 9.CAT 10.C
2024-12-31	136	US$1.9億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.TSLA 5.BAC 6.IWN 7.XHB 8.MSFT 9.CAT 10.C
2024-09-30	140	US$1.8億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.XHB 5.IWN 6.BAC 7.MSFT 8.CAT 9.TSLA 10.VSS
2024-06-30	139	US$1.6億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.C 10.TSLA
2024-03-31	140	US$1.6億	0	1AMZN 2VOO 3CAT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.CAT 4.NVDA 5.BAC 6.MSFT 7.XHB 8.IWN 9.C 10.AIG
2023-12-31	131	US$1.4億	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.TSLA 8.CAT 9.NVDA 10.C
2023-09-30	125	US$1.3億	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-06-30	124	US$1.3億	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-03-31	116	US$1.1億	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.TSLA 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.C 9.PEP 10.IJR
2022-12-31	115	US$1.0億	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.PEP 8.CAT 9.AIG 10.PG
2022-09-30	110	US$1.0億	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.PEP 8.XHB 9.BMY 10.C
2022-06-30	117	US$1.1億	0	1AMZN 2BAC 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.VOO 4.TSLA 5.MSFT 6.IWN 7.FXI 8.PEP 9.C 10.BMY
2022-03-31	116	US$1.3億	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.XHB 9.IJR 10.PEP
2021-12-31	120	US$1.4億	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.XHB 7.C 8.IJR 9.AIG 10.PG

本季持股變動

Viewpoint Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Netflix INC (NFLX).

Viewpoint Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-0.04%	減碼
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.5%	+1.44%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-0.12%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.54%	減碼
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+12.38%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.93%	加碼
8	T	At&t INC	+0.2%	+5.40%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.88%	加碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+5.06%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不變
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.70%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-3.77%	減碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.48%	加碼
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
16	C	Citigroup INC	0%	-3.70%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.52%	減碼
18	HD	Home Depot INC	0%	-2.29%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	—	—	不變
20	GE	General Electric	0%	—	不變
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.19%	加碼
22	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	—	不變
23	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	-2.93%	減碼
24	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	0%	—	不變
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-11.68%	減碼
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-20.00%	減碼
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-3.52%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.57%	減碼
29	MMM	3m Co	-0.1%	-18.10%	減碼
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-26.70%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.63%	減碼
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+4.48%	加碼
33	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-8.75%	減碼
34	PRCH	Porch Group INC	-0.2%	-3.93%	減碼
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.2%	-9.01%	減碼
36	AIG	American International Group	-0.2%	-8.21%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.60%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.63%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.21%	加碼
40	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-14.80%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.98%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.83%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-3.2%	-86.84%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Viewpoint Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Viewpoint Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Viewpoint Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Viewpoint Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2603.9萬 (12.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1170.3萬 (5.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1041.2萬 (4.9%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$914.7萬 (4.3%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$906.9萬 (4.2%)

Viewpoint Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Viewpoint Capital Management LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Netflix INC (NFLX)

Viewpoint Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Viewpoint Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 26.1% • Information Technology: 18.5% • Financials: 17.6% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 7.3% • Communication Services: 7.0%

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Viewpoint Capital Management LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001906223

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申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Viewpoint Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.47
持倉穩定性: 15.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
-86.8%　-US$747.4萬
加碼 CAT
-0.0%　US$173.3萬
加碼 IWN
+1.4%　US$52.8萬
減碼 MSFT
-0.8%　-US$159.4萬
加碼 GEV
-0.1%　US$87.5萬
減碼 ORCL
-6.0%　-US$94.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.17%	-0.30%	+0.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.47%	+0.15%	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.87%	+0.02%	-0.52%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.27%	+0.54%	+1.44%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.24%	+1.06%	-0.04%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.67%	-0.27%	-2.63%
7	C	Citigroup INC	股票-金融	3.11%	+0.03%	-3.70%
8	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.90%	—	+6.17%
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.60%	—	-2.25%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.52%	-0.83%
11	GE	General Electric	股票-工業	2.09%	-0.01%	—
12	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.88%	-0.16%	-9.01%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.64%	—	—
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.63%	+0.50%	-0.12%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.57%	+0.28%	-4.54%
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	1.56%	-0.10%	+4.48%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.53%	+0.27%	+12.38%
18	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.47%	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.10%	-7.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.40%	—	+10.83%
21	AIG	American International Group	股票-金融	1.32%	-0.19%	-8.21%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	—	-4.26%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.26%	+0.26%	+0.93%
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	1.22%	-0.03%	-2.93%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+5.70%
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+4.70%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.12%	+0.17%	+5.06%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.11%	—	-4.40%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.33%	-5.98%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	—	+6.37%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.01%	-2.29%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.33%	—
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.87%	+0.13%	-3.77%
36	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.01%
37	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.17%	+4.88%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+2.18%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.20%	-21.60%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.17%	+5.40%
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	—	+0.02%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.68%	—	+1.47%
43	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.67%	-0.15%	-3.93%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	—
45	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.57%	—	+7.75%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.57%	+0.11%	+10.48%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	-0.02%	+3.19%
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.41%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.50%	—	—
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.05%	-20.00%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: +0.5
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.34
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.1億	15	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.IWN 5.CAT 6.BAC 7.C 8.XHB 9.VSS 10.MSFT
2025-12-31	134	US$2.3億	10	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.TSLA 7.CAT 8.C 9.MSFT 10.XHB
2025-09-30	150	US$2.3億	25	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.TSLA 6.IWN 7.MSFT 8.XHB 9.C 10.CAT
2025-06-30	136	US$2.0億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.TSLA 8.XHB 9.C 10.VSS
2025-03-31	140	US$1.9億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.IWN 6.XHB 7.MSFT 8.TSLA 9.CAT 10.C
2024-12-31	136	US$1.9億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.TSLA 5.BAC 6.IWN 7.XHB 8.MSFT 9.CAT 10.C
2024-09-30	140	US$1.8億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.XHB 5.IWN 6.BAC 7.MSFT 8.CAT 9.TSLA 10.VSS
2024-06-30	139	US$1.6億	0	1AMZN 2VOO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.NVDA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.C 10.TSLA
2024-03-31	140	US$1.6億	0	1AMZN 2VOO 3CAT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.CAT 4.NVDA 5.BAC 6.MSFT 7.XHB 8.IWN 9.C 10.AIG
2023-12-31	131	US$1.4億	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.TSLA 8.CAT 9.NVDA 10.C
2023-09-30	125	US$1.3億	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-06-30	124	US$1.3億	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.XHB 8.CAT 9.NVDA 10.PG
2023-03-31	116	US$1.1億	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.TSLA 5.IWN 6.MSFT 7.XHB 8.C 9.PEP 10.IJR
2022-12-31	115	US$1.0億	0	1AMZN 2VOO 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.VOO 3.BAC 4.IWN 5.MSFT 6.XHB 7.PEP 8.CAT 9.AIG 10.PG
2022-09-30	110	US$1.0億	0	1AMZN 2VOO 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.VOO 3.TSLA 4.BAC 5.MSFT 6.IWN 7.PEP 8.XHB 9.BMY 10.C
2022-06-30	117	US$1.1億	0	1AMZN 2BAC 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.BAC 3.VOO 4.TSLA 5.MSFT 6.IWN 7.FXI 8.PEP 9.C 10.BMY
2022-03-31	116	US$1.3億	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.XHB 9.IJR 10.PEP
2021-12-31	120	US$1.4億	0	1AMZN 2BAC 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.BAC 3.TSLA 4.VOO 5.MSFT 6.XHB 7.C 8.IJR 9.AIG 10.PG

本季持股變動

Viewpoint Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-0.04%	減碼
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.5%	+1.44%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-0.12%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.54%	減碼
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+12.38%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.93%	加碼
8	T	At&t INC	+0.2%	+5.40%	加碼
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+4.88%	加碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+5.06%	加碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	—	不變
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.70%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-3.77%	減碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.48%	加碼
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+2.18%	加碼
16	C	Citigroup INC	0%	-3.70%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.52%	減碼
18	HD	Home Depot INC	0%	-2.29%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	—	—	不變
20	GE	General Electric	0%	—	不變
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.19%	加碼
22	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	—	不變
23	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	-2.93%	減碼
24	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	0%	—	不變
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-11.68%	減碼
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-20.00%	減碼
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-3.52%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-16.57%	減碼
29	MMM	3m Co	-0.1%	-18.10%	減碼
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	-26.70%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.63%	減碼
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+4.48%	加碼
33	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-8.75%	減碼
34	PRCH	Porch Group INC	-0.2%	-3.93%	減碼
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.2%	-9.01%	減碼
36	AIG	American International Group	-0.2%	-8.21%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.60%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.63%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.21%	加碼
40	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	-14.80%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.98%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.83%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-3.2%	-86.84%	減碼
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看