TA
TD Asset Management Inc — AI 驅動的 13F 分析
TD Asset Management IncCIK: 0001056053
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$1232.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1702
TD Asset Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1702 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1232.5億，季度換手率為 20.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.56
- 持倉穩定性
- 20.86
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 44.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.9
TD Asset Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 88 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1702 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-6.3% -US$12.8億
加碼 JNJ
+192.9% US$7.9億
加碼 SU
+10.7% US$6.6億
加碼 CNQ
+5.3% US$6.6億
減碼 META
-13.2% -US$4.7億
減碼 AAPL
-3.6% -US$4.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
這檔管理機構本季主力明確執行「砍高買低」，將籌碼從美股AI龍頭（MSFT、AAPL、AVGO、META）轉戰能源與金融防守型卡位（JNJ、SU、CNQ）。在滿分分散度與百點反動傾向的框架下，完成一波防禦性資金行情輪動。
基本面與宏觀佈局
下注科技巨頭估值過熱後的均值回歸邏輯，資金明確從成長賽道撤出並回流傳統周期股。對面論點直指AI基礎建設資本支出屬長線結構牛市，減押MSFT等於讓出複利引擎，同時加碼的能源與銀行股對利率波動高度敏感。
潛在盲點
1230檔的極致擴散雖壓低集中度指標，卻造成籌碼过度平均化；一旦美債利率反轉或油價周期見頂，這批被主動加碼的中樞持倉將同時承受資本成本跳升與商品波動率放大的雙殺壓力。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1702 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.12% | -0.09% | +3.78% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.98% | -0.29% | -2.08% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.37% | -0.35% | -3.60% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.84% | — | +0.15% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -1.01% | -6.33% | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.09% | — | -1.48% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.78% | — | +9.27% | |
| 8 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.74% | +0.23% | +1.03% | |
| 9 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.73% | — | -0.37% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.65% | -0.32% | -6.79% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.60% | +0.28% | +1.02% | |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.58% | +0.54% | +5.26% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | +2.77% | |
| 14 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 1.36% | +0.54% | +10.66% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.22% | -5.79% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.20% | — | +1.24% | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.19% | -0.13% | +1.25% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.37% | -13.23% | |
| 19 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.14% | — | +6.72% | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.17% | +3.90% | |
| 21 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.08% | — | +2.72% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.24% | -11.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | — | +3.31% | |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.01% | +0.10% | +6.65% | |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.92% | -0.21% | +9.88% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.65% | +192.93% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.13% | +0.50% | |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.78% | — | +1.26% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.31% | +17.01% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | -0.12% | -1.07% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +0.24% | +24.58% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +7.63% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.72% | — | +6.08% | |
| 34 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.71% | — | -8.61% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -5.78% | |
| 36 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事業 | 0.61% | — | -0.66% | |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.57% | +0.13% | +3.72% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -4.48% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.31% | +94.65% | |
| 40 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 0.53% | — | +4.81% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.52% | +0.12% | -1.89% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -5.75% | |
| 43 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.48% | -0.19% | -14.99% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +3.22% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | -7.39% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -9.90% | |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.10% | +9.58% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.17% | -14.99% | |
| 49 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.40% | — | -11.92% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.39% | — | -8.26% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+24.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.71
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.45
- 資訊比率
- -0.2
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.25
- 上檔潛力
- +4.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1702 | US$1232.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 1686 | US$1243.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1695 | US$1231.3億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1647 | US$1171.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1680 | US$1086.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1706 | US$1130.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1845 | US$1133.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1809 | US$1072.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1834 | US$1074.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1800 | US$1017.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1736 | US$825.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1742 | US$878.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1763 | US$828.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1777 | US$810.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1812 | US$798.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1791 | US$863.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1828 | US$1092.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1841 | US$1194.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1869 | US$963.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1858 | US$985.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1839 | US$894.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 1773 | US$823.6億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1690 | US$720.9億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 1707 | US$702.9億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 1735 | US$591.0億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1782 | US$688.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1705 | US$654.2億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 1690 | US$667.8億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 1691 | US$655.1億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1737 | US$574.9億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 1793 | US$676.0億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 1771 | US$656.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 1689 | US$653.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 1676 | US$686.4億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 1631 | US$667.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 1677 | US$634.6億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 1727 | US$627.0億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 1691 | US$593.0億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 1712 | US$577.9億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 1682 | US$551.3億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 1672 | US$534.8億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 1668 | US$504.1億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 1660 | US$507.9億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1719 | US$560.0億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 1709 | US$554.1億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 1744 | US$599.8億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 1628 | US$579.8億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 1578 | US$587.0億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 1578 | US$549.8億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 1572 | US$535.3億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 1526 | US$503.3億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 1473 | US$466.2億 | — |
本季持股變動
TD Asset Management Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.33%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +192.93%; 加碼: Suncor Energy INC (SU) — 股數 +10.66%; 加碼: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股數 +5.26%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | +192.93% | 加碼 |
| 2 | SU | Suncor Energy INC | +0.5% | +10.66% | 加碼 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +5.26% | 加碼 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +94.65% | 加碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +17.01% | 加碼 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | +1.02% | 加碼 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +24.58% | 加碼 |
| 8 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | +1.03% | 加碼 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +289.02% | 加碼 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +485.13% | 加碼 |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | +0.2% | +3.90% | 加碼 |
| 12 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +312.09% | 加碼 |
| 13 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +158.21% | 加碼 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +95.59% | 加碼 |
| 15 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.1% | +1.08% | 加碼 |
| 16 | CMI | Cummins INC | +0.1% | +386.67% | 加碼 |
| 17 | DE | Deere & Co | +0.1% | +51.74% | 加碼 |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +490.48% | 加碼 |
| 19 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | +3.72% | 加碼 |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.89% | 減碼 |
| 21 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.1% | +164.66% | 加碼 |
| 22 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | +599.44% | 加碼 |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +9.58% | 加碼 |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | +6.65% | 加碼 |
| 25 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | -9.09% | 減碼 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +3.78% | 加碼 |
| 27 | EVR | Evercore INC - A | -0.1% | -21.10% | 減碼 |
| 28 | EXE | Expand Energy CORP | -0.1% | -86.72% | 減碼 |
| 29 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.1% | -73.33% | 減碼 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.07% | 減碼 |
| 31 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | +11.47% | 加碼 |
| 32 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | +1.25% | 加碼 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.50% | 加碼 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -31.22% | 減碼 |
| 35 | MCO | Moody's CORP | -0.2% | -79.84% | 減碼 |
| 36 | AXP | American Express Co | -0.2% | -14.99% | 減碼 |
| 37 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.2% | -14.99% | 減碼 |
| 38 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +9.88% | 加碼 |
| 39 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -69.97% | 減碼 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.79% | 減碼 |
| 41 | URI | United Rentals INC | -0.2% | -82.63% | 減碼 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -11.25% | 減碼 |
| 43 | CRH | CRH plc | -0.3% | -71.29% | 減碼 |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.3% | -2.08% | 減碼 |
| 45 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -48.63% | 減碼 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -6.79% | 減碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.60% | 減碼 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -13.23% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.33% | 減碼 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
TD Asset Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TD Asset Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1232.5億，分佈在 1702 個已申報部位之中。
TD Asset Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TD Asset Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$50.7億 (4.1%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$49.0億 (4.0%)
3. Apple INC (AAPL) — US$41.6億 (3.4%)
4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$35.1億 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$32.4億 (2.6%)
TD Asset Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TD Asset Management Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.33%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +192.93%; 加碼: Suncor Energy INC (SU) — 股數 +10.66%; 加碼: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股數 +5.26%
TD Asset Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TD Asset Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 23.6%
• Information Technology: 22.2%
• Energy: 10.3%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.0%
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