Stone House Investment Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001696497

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1069

Stone House Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1069 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 39.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.79
持倉穩定性: 38.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 26.1

Stone House Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1069 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
-100.0%　-US$6398.1萬
加碼 IVV
+60.9%　US$2295.7萬
減碼 OEF
-98.0%　-US$2810.0萬
減碼 IXUS
-100.0%　-US$2777.5萬
加碼 EFG
+937.3%　US$1597.1萬
加碼 GOVT
+2227.3%　US$1240.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1069 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.80%	+5.14%	+60.95%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.09%	+1.28%	+3.63%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.71%	+0.16%	-10.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.02%	+0.63%	+5.39%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.98%	-0.23%	-12.78%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.60%	+0.55%	-7.38%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	5.39%	+0.52%	-4.93%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.34%	-0.39%	-18.50%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.11%	+0.79%	-1.61%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.28%	+0.53%	+4.31%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.18%	+2.91%	+937.33%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.96%	+0.36%	+2.24%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.95%	+1.08%	+34.74%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.58%	+10.72%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.70%	+0.41%	+6.34%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.70%	+0.33%	+5.16%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.40%	+0.40%	+4.11%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.32%	+2.23%	+2227.34%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.93%	+0.99%	+74.41%
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.84%	+0.35%	+6.61%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+17.68%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.10%	-18.60%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-0.89%	-64.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.42%	—	+3.35%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+13.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+4.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.01%	+1.22%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.23%	—	-11.52%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	+0.05%	+24.56%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	+0.73%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+2.67%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+101.59%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	-1.61%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.37%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.41%
38	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.10%	—	+0.14%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-4.35%	-98.05%
40	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.09%	—	+5.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.05%	+32.08%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.09%	+0.04%	+40.84%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.09%	—	+0.79%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.01%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.07%	+0.08%	+201000.00%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	-11.88%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.07%	—	-1.59%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.07%	—	+1.32%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.07%	—	+0.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	—	-0.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: +20.1%
偏態: -0.41
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1069	US$5.6億	39	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.PG 8.FBND 9.EFV 10.TLH
2025-12-31	850	US$6.4億	39	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.FBND 7.IVW 8.IEMG 9.PG 10.OEF
2025-09-30	723	US$5.9億	43	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.DYNF 5.PG 6.IVW 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.OEF
2025-06-30	520	US$5.4億	0	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.PG 5.QUAL 6.EFV 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IXUS
2025-03-31	437	US$4.9億	100	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.IXUS 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	50	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.IVW 5.PG 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-09-30	380	US$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-06-30	378	US$3.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.MBB
2024-03-31	400	US$4.3億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVW 9.EFV 10.EFG
2023-12-31	319	US$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.IUSB 5.QUAL 6.IXUS 7.RSP 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2023-09-30	337	US$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.RSP 5.TFLO 6.QUAL 7.EFV 8.IXUS 9.IUSB 10.EFG
2023-06-30	339	US$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.QUAL 5.EFG 6.MBB 7.GOVT 8.IEMG 9.EFV 10.AGG
2023-03-31	312	US$3.0億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.QUAL 6.EFG 7.MBB 8.GOVT 9.IXUS 10.IEMG
2022-12-31	45	US$2.8億	0	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.IUSB 5.ESGU 6.MBB 7.EFV 8.IXUS 9.GOVT 10.EFG
2022-09-30	42	US$2.2億	0	1IVV 2PG 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PG 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.AGG 7.EFV 8.EFG 9.TIP 10.EEMV
2022-06-30	40	US$2.2億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.TIP 8.EEMV 9.EFG 10.AGG
2022-03-31	46	US$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.ESGU 5.IUSB 6.IXUS 7.EFV 8.GOVT 9.EFG 10.ESGE
2021-12-31	42	US$2.9億	0	1SPY 2PG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PG 3.IVV 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.TIP
2021-09-30	38	US$2.6億	0	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-06-30	38	US$2.6億	87	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	35	US$2.0億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-12-31	36	US$2.0億	40	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-09-30	38	US$2.5億	33	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.GOVT 5.AGG 6.ESGU 7.EFG 8.IXUS 9.LQD 10.BOND
2020-06-30	33	US$2.0億	55	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.ESGU 6.EFG 7.LQD 8.DGRO 9.ESGE 10.MBB
2020-03-31	32	US$1.7億	87	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IEFA 6.SHV 7.MBB 8.ESGU 9.QUAL 10.DGRO
2019-12-31	27	US$1.4億	73	1GOVT 2PG 3IWV 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.PG 3.IWV 4.IEFA 5.QUAL 6.IXUS 7.IVW 8.FTEC 9.IGIB 10.SPTM
2019-09-30	42	US$2.0億	17	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.IWV 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.USMV 10.IEMG
2019-06-30	37	US$1.9億	53	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IWV 6.IVW 7.IEFA 8.IVE 9.IEMG 10.ITOT
2019-03-31	227	US$1.9億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.FTEC 9.GOVT 10.INTF
2018-12-31	49	US$1.6億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.IVE 6.IVW 7.LQD 8.TOTL 9.FTEC 10.INTF
2018-09-30	50	US$1.7億	26	1IVV 2PG 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.PG 3.IVE 4.FLOT 5.IVW 6.IEFA 7.FTEC 8.LQD 9.INTF 10.IJR
2018-06-30	47	US$1.6億	17	1IVV 2PG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IEMG 9.IJR 10.MINT
2018-03-31	43	US$1.5億	38	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IEMG 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IVW 9.IJR 10.MINT
2017-12-31	37	US$1.5億	19	1PG 2IVV 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.PG 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.IVE 6.AGG 7.EFV 8.FLOT 9.IJR 10.TOTL
2017-09-30	37	US$1.4億	19	1PG 2IVV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.PG 2.IVV 3.IEFA 4.IVE 5.IEMG 6.AGG 7.FLOT 8.EMB 9.IVW 10.EFV
2017-06-30	37	US$1.4億	13	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IVE 5.FLOT 6.IEMG 7.AGG 8.STIP 9.EMB 10.EFV
2017-03-31	38	US$1.3億	52	1PG 2IVV 3IVE 主要持股2017-03-31 1.PG 2.IVV 3.IVE 4.IEFA 5.FLOT 6.AGG 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.EMB
2016-12-31	35	US$1.2億	0	1IVE 2PG 3IVW 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.IVV 6.EMB 7.AGG 8.IJH 9.TOTL 10.SHY

本季持股變動

Stone House Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Advanced Drainage Systems In (WMS); 清倉: Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi (MIDU); 新建倉: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 新建倉: Jd.com Inc-adr (JD); 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -99.98%.

Stone House Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.1%	+60.95%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.9%	+937.33%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+2227.34%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+3.63%	加碼
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+34.74%	加碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1%	+74.41%	加碼
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-1.61%	減碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+5.39%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+10.72%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	-7.38%	減碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.5%	+4.31%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-4.93%	減碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+6.34%	加碼
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+4.11%	加碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.24%	加碼
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+6.61%	加碼
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+5.16%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.68%	加碼
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-10.96%	減碼
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+201000.00%	加碼
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+101.59%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+32.08%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.56%	加碼
24	MU	Micron Technology INC	0%	+1267.39%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+129.39%	加碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+40.84%	加碼
27	HON	Honeywell International INC	0%	+397.73%	加碼
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+98.94%	加碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+94.04%	加碼
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+78.39%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.22%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.67%	加碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-44.38%	減碼
34	OKLO	Oklo INC	0%	-58.51%	減碼
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-48.77%	減碼
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-18.60%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-80.96%	減碼
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-99.90%	減碼
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.2%	-86.94%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.78%	減碼
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-18.50%	減碼
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-97.97%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-64.24%	減碼
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.3%	-99.98%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-98.05%	減碼
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	-99.98%	減碼
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建倉
48	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	—	EXIT	清倉
49	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stone House Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stone House Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 1069 個已申報部位之中。

Stone House Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stone House Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6587.3萬 (11.8%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4513.7萬 (8.1%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3741.9萬 (6.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3357.5萬 (6.0%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3339.6萬 (6.0%)

Stone House Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stone House Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Drainage Systems In (WMS); 清倉: Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi (MIDU); 新建倉: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 新建倉: Jd.com Inc-adr (JD); 減碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 -99.98%

Stone House Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stone House Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 69.4% • Information Technology: 12.2% • Consumer Discretionary: 5.3% • Communication Services: 5.0% • Industrials: 2.1% • Health Care: 2.1%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Stone House Investment Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001696497

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1069

Stone House Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1069 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 39.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.79
持倉穩定性: 38.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 26.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
-100.0%　-US$6398.1萬
加碼 IVV
+60.9%　US$2295.7萬
減碼 OEF
-98.0%　-US$2810.0萬
減碼 IXUS
-100.0%　-US$2777.5萬
加碼 EFG
+937.3%　US$1597.1萬
加碼 GOVT
+2227.3%　US$1240.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1069 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.80%	+5.14%	+60.95%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.09%	+1.28%	+3.63%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.71%	+0.16%	-10.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.02%	+0.63%	+5.39%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.98%	-0.23%	-12.78%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.60%	+0.55%	-7.38%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	5.39%	+0.52%	-4.93%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.34%	-0.39%	-18.50%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.11%	+0.79%	-1.61%
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.28%	+0.53%	+4.31%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.18%	+2.91%	+937.33%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.96%	+0.36%	+2.24%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.95%	+1.08%	+34.74%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.58%	+10.72%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.70%	+0.41%	+6.34%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.70%	+0.33%	+5.16%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.40%	+0.40%	+4.11%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.32%	+2.23%	+2227.34%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.93%	+0.99%	+74.41%
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.84%	+0.35%	+6.61%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.20%	+0.31%	+17.68%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.10%	-18.60%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-0.89%	-64.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.42%	—	+3.35%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	+13.11%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+4.58%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.01%	+1.22%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.23%	—	-11.52%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	+0.05%	+24.56%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	+0.73%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	+2.67%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.12%	+0.12%	NEW
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+101.59%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	-1.61%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.37%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.41%
38	PFIS	Peoples Financial Services	股票-其他	0.10%	—	+0.14%
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-4.35%	-98.05%
40	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.09%	—	+5.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.05%	+32.08%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.09%	+0.04%	+40.84%
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.09%	—	+0.79%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+1.01%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.07%	+0.08%	+201000.00%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	-11.88%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.07%	—	-1.59%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.07%	—	+1.32%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.07%	—	+0.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.07%	—	-0.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: +20.1%
偏態: -0.41
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1069	US$5.6億	39	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.PG 8.FBND 9.EFV 10.TLH
2025-12-31	850	US$6.4億	39	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.IVE 5.DYNF 6.FBND 7.IVW 8.IEMG 9.PG 10.OEF
2025-09-30	723	US$5.9億	43	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.DYNF 5.PG 6.IVW 7.EFV 8.QUAL 9.IVE 10.OEF
2025-06-30	520	US$5.4億	0	1SPY 2IUSB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IUSB 3.IVV 4.PG 5.QUAL 6.EFV 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IXUS
2025-03-31	437	US$4.9億	100	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.IXUS 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	50	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.IVW 5.PG 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-09-30	380	US$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.IVW 6.QUAL 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.IXUS
2024-06-30	378	US$3.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.EFG 8.IVE 9.IYW 10.MBB
2024-03-31	400	US$4.3億	0	1IVV 2SPY 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IUSB 4.PG 5.QUAL 6.DYNF 7.IXUS 8.IVW 9.EFV 10.EFG
2023-12-31	319	US$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.IUSB 5.QUAL 6.IXUS 7.RSP 8.EFV 9.EFG 10.MBB
2023-09-30	337	US$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.RSP 5.TFLO 6.QUAL 7.EFV 8.IXUS 9.IUSB 10.EFG
2023-06-30	339	US$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3PG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.PG 4.QUAL 5.EFG 6.MBB 7.GOVT 8.IEMG 9.EFV 10.AGG
2023-03-31	312	US$3.0億	0	1IVV 2IUSB 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.SPY 4.PG 5.QUAL 6.EFG 7.MBB 8.GOVT 9.IXUS 10.IEMG
2022-12-31	45	US$2.8億	0	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.IUSB 5.ESGU 6.MBB 7.EFV 8.IXUS 9.GOVT 10.EFG
2022-09-30	42	US$2.2億	0	1IVV 2PG 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.PG 3.IUSB 4.ESGU 5.GOVT 6.AGG 7.EFV 8.EFG 9.TIP 10.EEMV
2022-06-30	40	US$2.2億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.TIP 8.EEMV 9.EFG 10.AGG
2022-03-31	46	US$2.9億	0	1IVV 2SPY 3PG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.PG 4.ESGU 5.IUSB 6.IXUS 7.EFV 8.GOVT 9.EFG 10.ESGE
2021-12-31	42	US$2.9億	0	1SPY 2PG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PG 3.IVV 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.TIP
2021-09-30	38	US$2.6億	0	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-06-30	38	US$2.6億	87	1SPY 2IVV 3PG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.PG 4.ESGU 5.IXUS 6.IUSB 7.GOVT 8.EFV 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	35	US$2.0億	0	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-12-31	36	US$2.0億	40	1IVV 2PG 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.PG 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.AGG 7.GOVT 8.ESGE 9.BOND 10.DGRO
2020-09-30	38	US$2.5億	33	1IVV 2PG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.PG 3.SPY 4.GOVT 5.AGG 6.ESGU 7.EFG 8.IXUS 9.LQD 10.BOND
2020-06-30	33	US$2.0億	55	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.ESGU 6.EFG 7.LQD 8.DGRO 9.ESGE 10.MBB
2020-03-31	32	US$1.7億	87	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IEFA 6.SHV 7.MBB 8.ESGU 9.QUAL 10.DGRO
2019-12-31	27	US$1.4億	73	1GOVT 2PG 3IWV 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.PG 3.IWV 4.IEFA 5.QUAL 6.IXUS 7.IVW 8.FTEC 9.IGIB 10.SPTM
2019-09-30	42	US$2.0億	17	1IVV 2PG 3GOVT 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.PG 3.GOVT 4.AGG 5.IWV 6.IEFA 7.IVW 8.IVE 9.USMV 10.IEMG
2019-06-30	37	US$1.9億	53	1IVV 2GOVT 3PG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.PG 4.AGG 5.IWV 6.IVW 7.IEFA 8.IVE 9.IEMG 10.ITOT
2019-03-31	227	US$1.9億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.TOTL 6.IVE 7.AGG 8.FTEC 9.GOVT 10.INTF
2018-12-31	49	US$1.6億	32	1IVV 2PG 3SHV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.PG 3.SHV 4.IEFA 5.IVE 6.IVW 7.LQD 8.TOTL 9.FTEC 10.INTF
2018-09-30	50	US$1.7億	26	1IVV 2PG 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.PG 3.IVE 4.FLOT 5.IVW 6.IEFA 7.FTEC 8.LQD 9.INTF 10.IJR
2018-06-30	47	US$1.6億	17	1IVV 2PG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IEMG 9.IJR 10.MINT
2018-03-31	43	US$1.5億	38	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IEMG 5.AGG 6.IVE 7.INTF 8.IVW 9.IJR 10.MINT
2017-12-31	37	US$1.5億	19	1PG 2IVV 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.PG 2.IVV 3.IEMG 4.IEFA 5.IVE 6.AGG 7.EFV 8.FLOT 9.IJR 10.TOTL
2017-09-30	37	US$1.4億	19	1PG 2IVV 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.PG 2.IVV 3.IEFA 4.IVE 5.IEMG 6.AGG 7.FLOT 8.EMB 9.IVW 10.EFV
2017-06-30	37	US$1.4億	13	1IVV 2PG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.PG 3.IEFA 4.IVE 5.FLOT 6.IEMG 7.AGG 8.STIP 9.EMB 10.EFV
2017-03-31	38	US$1.3億	52	1PG 2IVV 3IVE 主要持股2017-03-31 1.PG 2.IVV 3.IVE 4.IEFA 5.FLOT 6.AGG 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.EMB
2016-12-31	35	US$1.2億	0	1IVE 2PG 3IVW 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.PG 3.IVW 4.IEFA 5.IVV 6.EMB 7.AGG 8.IJH 9.TOTL 10.SHY

本季持股變動

Stone House Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.1%	+60.95%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.9%	+937.33%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+2227.34%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+3.63%	加碼
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+34.74%	加碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+1%	+74.41%	加碼
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	-1.61%	減碼
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+5.39%	加碼
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+10.72%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	-7.38%	減碼
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.5%	+4.31%	加碼
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	-4.93%	減碼
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+6.34%	加碼
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+4.11%	加碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	+2.24%	加碼
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+6.61%	加碼
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+5.16%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.68%	加碼
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	-10.96%	減碼
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+201000.00%	加碼
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+101.59%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+32.08%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.56%	加碼
24	MU	Micron Technology INC	0%	+1267.39%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+129.39%	加碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+40.84%	加碼
27	HON	Honeywell International INC	0%	+397.73%	加碼
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+98.94%	加碼
29	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+94.04%	加碼
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+78.39%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.22%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.67%	加碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-44.38%	減碼
34	OKLO	Oklo INC	0%	-58.51%	減碼
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-48.77%	減碼
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-18.60%	減碼
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-80.96%	減碼
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-99.90%	減碼
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.2%	-86.94%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.78%	減碼
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	-18.50%	減碼
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.5%	-97.97%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-64.24%	減碼
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-4.3%	-99.98%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.4%	-98.05%	減碼
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.9%	-99.98%	減碼
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建倉
48	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	—	EXIT	清倉
49	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉
50	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看